I tuoi investimenti sono sparsi in molti posti? Sono i vostri piani 401 (k), conti commerciali e conti di risparmio situati in diverse istituzioni? Se è così, probabilmente riceverai aggiornamenti separati per ciascuno nello stato dei conti, che possono diventare confusi. Può anche essere difficile sapere esattamente dove stai per quanto riguarda il valore netto.

Alcuni investitori giurano per il software di gestione del portafoglio per risolvere questo problema. In alcuni casi, come per gli investitori al dettaglio, affrontare questo tipo di software è un processo semplice. Di seguito vengono fornite sinossi di programmi software di gestione del portafoglio per gli investitori al dettaglio e programmi di gestione del portafoglio molto più avanzati per i gestori di denaro. (Per la lettura relativa, vedere: Quale Robo-Advisor è giusto per te? )

Quicken Premier 2015

Prezzo: $ 149

Questo sistema è più adatto per chi lavora su un computer desktop. Caratteristiche fondamentali per Quicken Premier 2015:

Visualizzazione dei portafogli multipli: allocazioni di risorse, regioni geografiche, settori, confronti delle prestazioni

• Stili di miglioramento
• Capacità di importazione delle transazioni da banche e conti di brokeraggio
• Stime di guadagni di capitale
• Performance vs market
• Comparazioni di fondi comuni
• Aiuta a prendere decisioni di acquisto / vendere
• Controllo dell'account

Budget track

Aggiornamenti e avvisi

• Snap and store incarichi
• Gestore di portafogli personali di Owl Software (per Windows XP attraverso Windows 10)
• Prezzo: $ 69. Viene con una prova gratuita di 30 giorni. Se non ti piace il programma, puoi disinstallare prima di 30 giorni per evitare di essere addebitato.
• Caratteristiche principali:

Contabilità fino a 999

Pianificazione del pensionamento

Conti di intermediazione

• Fondi universitari
• "cosa succede se"
• Calcoli di plusvalenze / perdite
• )
• Quant Account Manager per gli investimenti di Quant Software IX 2. 0
• Prezzo : $ 79 / year con supporto tecnico, o $ 109 / year con il feed di dati con quote media per dati fondamentali e descrittivi per titoli, fondi ETF e fondi comuni di investimento. Questo software è stato progettato da gestori di denaro professionale ed è stato utilizzato dagli investitori dal 1985. La maggior parte dice che è lo strumento ultimo per un facile consolidamento. La procedura guidata di creazione del portafoglio consente di importare la cronologia delle transazioni e le bilance in pochi minuti. Acquisti di azioni

Vendite di magazzino

Dividendi

Interesse

DRIP

• Vendite brevi
• Gestore del fondo
• Versione personale (nuova ): $ 89
• Versione Pro (nuova): $ 295
• Versione Advisor (nuova): $ 1, 395
• Questo software di gestione del portafoglio è più adatto per investitori al dettaglio, gestori di denaro e commercianti attivi.Traccia tutto il trading e fornisce un riepilogo attivo del portafoglio nonché un riepilogo delle prestazioni del portafoglio.

)

Il riepilogo attivo del portafoglio include:

Valore di mercato iniziale

Contributi

Prelievi Prelievo (per la lettura correlata, vedere: Come gli Advisori possono adattare a Robo-Advisors. distribuzioni

Commissioni pagate

• Guadagno
• Fine del valore di mercato
• Oltre a un riepilogo dell'Indice Performance, il Riepilogo delle prestazioni del portafoglio fornisce prestazioni per i seguenti termini temporali: trimestrali, annuali, un anno, tre anni, cinque anni e dieci anni.
• Altre funzionalità chiave includono:
• Capacità di importazione
• Aggiornamenti e avvisi
• Grafica

Comparazioni del portafoglio

Esportazione di informazioni sulle plusvalenze al software fiscale

• Rapporti personalizzabili
• 45 tipi di grafici
• 21 tipi di report
• Per i professionisti di Money Money
• iBalance di softTarget
• Prezzo: $ 8, 000 / mese
• Questo software potrebbe sembrare complicato all'inizio se non sei esperto con il software di gestione del portafoglio in generale. Tuttavia, non ci vorrà molto tempo per regolare.
• Funzionalità offerte:

Gestione della conformità

Modellazione

Simulazione scenica

Ribilanciamento del portafoglio

Automazione dei flussi di lavoro

• supporto live 24/7 (Per la lettura correlata, vedere:
• Valuta un Robo-Advisor.
• )
• Vestserve
• Prezzo: $ 27,500 / anno
• Funzionalità offerte: Gestione della conformità Modellazione

Simulazione scenari < Gestione dei rischi

Modellazione / compliance

Performance benchmarking

• Payroll / commission
• Performance metrics
• Gestione del portafoglio
• Analisi dei rischi
• Allocazioni e ritorni di breakout
• Strumento di scenario
• Analisi della curva di rendimento
• Analisi del flusso di cassa
• Calcolo dei costi complessi > Idee specifiche dell'industria
• Portfolio di FundCount
• Prezzo: Must Contact FC Portfolio
• Questo software è più adatto per fondi hedge, amministratori di fondi e fondi di private equity.
• )
• Caratteristiche principali:
• Gestione account
• Benchmarking
• Gestione client
• Equities

Gestione dei fondi

Commissione paga / commissione

Performance metriche

Gestione del rischio Altre funzioni Includono: Presentazione della rendicontazione dei rendimenti conforme GIPS

Ampia gamma di titoli coperti

• Interfacce con broker / custodi
• Gestione clienti e fatturazione
• Scrittura di controllo
• Motore di flusso di lavoro
• Motore di distribuzione di rapporti
• Registro generale integrato
• eFront's FrontPM
• Prezzo: Deve contattare eFront (versione gratuita disponibile)

Questo software è più adatto per le società di private equity che vogliono garantire la coerenza, automatizzare le attività chiave, produrre un'analisi più approfondita e migliorare l'auditabilità. Questo software è attivo dal 1999 e attualmente è utilizzato da 700 aziende.Oltre alle società di private equity, il software è utilizzato da società di investimento immobiliare, banche e società di assicurazioni. La formazione è disponibile tramite webinar, supporto online in diretta e in persona.

• Caratteristiche fondamentali:
• Benchmarking
• Gestione del fondo
• Gestione dei rischi
• L'elenco delle funzionalità non è lungo, ma questo software è più orientato alla rapida raccolta e alla convalida di dati e analisi ad alto valore dovrebbe portare a migliori decisioni di investimento. È possibile utilizzare la postazione di posta elettronica eFront Front sulla premessa o attraverso la nuvola.
• La linea inferiore
• Il miglior software di gestione del portafoglio dipende dalla tua situazione e dagli obiettivi. Il software di gestione del portafoglio di destra per qualcun altro potrebbe non essere la soluzione migliore per te. Assicurati di studiare ogni opzione e gid un po 'più in profondità prima di effettuare gli acquisti. Inoltre valuti fortemente considerando l'utilizzo di tutti i trial disponibili gratuitamente. (Per ulteriori informazioni, vedere:
• Come la tecnologia aiuta i consulenti finanziari.
• )