Russell Investments è una società di gestione patrimoniale di proprietà del London Stock Exchange Group con 237 dollari. 3 miliardi di patrimonio gestito (AUM); offre agli investitori oltre 350 prodotti d'investimento. I fondi di Russell sono disponibili solo attraverso una rete selezionata di intermediari finanziari. Per gli investitori che sono vicini all'età di pensionamento o che sono già in pensione, Russell Investments offre fondi comuni che possono aiutare a diversificare i portafogli di pensione a un costo ragionevole.

AUM: 903 milioni di dollari

2010-2015 rendimento annuo medio medio annuo (NAV): 10. 26%

Rete rapporto di spesa: 0. 84%

Il Comparto Russell US Defensive Equity investe in azioni comuni di società con performance legate all'economia degli Stati Uniti e che sono incluse nell'Indice difensivo Russell 1000. Poiché il fondo pone l'accento su uno stile difensivo di investimento, è più appropriato per gli investitori che sono preoccupati per ampie fluttuazioni dei loro rendimenti di portafoglio di pensione. Il fondo assuncia e integra i manager di investimenti per aiutare a gestire il rischio e diversificare il portafoglio. Il portafoglio del fondo è ben diversificato in vari settori, con azioni di assistenza sanitaria che hanno la più grande allocazione di circa il 18%.

La classe S di Russell U. S. Defensive Equity Fund non applica commissioni di carico e non richiede requisiti minimi di investimento iniziale. Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle nella categoria Great Blend di Morningstar per i rendimenti a rischio.

Russell Investment Class Bond Fund Class E (RFAEX)

AUM: 996 dollari. 5 miliardi

Ritorno annuale medio annuo 2010-2015: 3. 12%

Rapporto spese nette: 0. 8%

Il Comparto Russell Investment Grade Bond Fund cerca di conseguire reddito corrente e la conservazione del capitale investendo in obbligazioni di investimento, ponendo l'accento sui profili di maturità a medio e lungo termine. Questo fondo è più appropriato per gli investitori che desiderano diversificare i loro portafogli di pensione con asset conservatori che hanno una bassa volatilità e rendimenti stabili. Circa il 16% del patrimonio del fondo è investito in obbligazioni statali U., mentre obbligazioni societarie di alta qualità rappresentano circa il 32% del portafoglio del fondo. Il debito dell'agenzia U. S. è anche una parte significativa delle partecipazioni del fondo, e ha circa l'allocazione del 17%. Il portafoglio del fondo ha una durata media di 5. 25 anni e una resa SEC di 30 giorni di 1,69%.

Il prestito intermedio di classe E di Russell Investment Grade Bond Fund ha un rating complessivo a tre stelle da Morningstar. Il fondo non ha costi di carico né requisiti minimi di investimento.

Russell LifePoints Strategia Conservativa Fund Class S (RCLSX)

AUM: $ 369. 3 milioni

Ritorno annuo medio annuo 2010-2015: 2.72%

Rapporto di spesa netta: 0. 89%

Il Russell LifePoints Conservative Strategy Fund è un fondo di fondi che fornisce esposizione a una miscela di obbligazioni e azioni con particolare attenzione ai titoli a reddito fisso. Il fondo è più appropriato per gli investitori che vorrebbero aggiungere un fondo ai loro portafogli di pensionamento che persegue un'assegnazione altamente conservativa di beni con obbligazioni di investimento che rappresentano circa il 90% del patrimonio del fondo. Il fondo fornisce rendimenti leggermente più elevati nel lungo periodo rispetto ai fondi puramente obbligazionari, ma presenta un rischio e una volatilità leggermente più elevati a causa dell'esposizione azionaria. Il fondo ha una durata media di 3. 5 anni e una resa di SEC di 30 giorni di 1. 45%.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a tre stelle da Morningstar nella categoria di allocazione conservativa. Il fondo non ha costi di carico, né ha requisiti minimi di investimento.

Russell Breve Durata Bond Fund S (RFBSX)

AUM: $ 817. 7 milioni

ritorno annuale medio annuo 2010-2015: 1. 54%

rapporto di spesa netta: 0. 57%

Il Comparto Russell Short Duration Bond Fund cerca di investire in titoli a reddito fisso di breve durata, rating di qualità. In media, il fondo si concentra su obbligazioni con durate che vanno da sei mesi a tre anni. Le obbligazioni societarie rappresentano circa il 42% del patrimonio del fondo, mentre le attività cartolarizzate, comprese le obbligazioni dell'agenzia U. S., dispongono di un'assegnazione del 32%. Il fondo è più appropriato per gli investitori che sono preoccupati per la sensibilità dei loro portafogli di pensionamento obbligazionario a rischio di tasso di interesse. Il fondo ha una durata media di 1. 44 anni e una resa SEC di 30 giorni del 2%.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a tre stelle da Morningstar nella categoria obbligazionaria a breve termine. Non ha alcuna tassa di carico o importo minimo di contributo.