Sommario:
- Il fondo di indice di piccolo capo di Vanguard ("NAESX")
- Con un mix di valore e le azioni di crescita, il Fidelity Small Cap Fund Fund (FSLCX) fornisce agli investitori un veicolo che possa fornire i rendimenti di un fondo fondamentale combinato con la bassa beta di un portafoglio composto da azioni di valore. Durante la gestione di $ 1. 9 miliardi di beni, il fondo ha assegnato 81. 78% del portafoglio alle società U. S. e 15. 61% a non U. S. aziende.
- MANHManhattan Associates Inc.44 + 0. 24%
Le aziende fondamentali possono avere diverse caratteristiche a seconda delle diverse classi di attività, ma tutte hanno una somiglianza chiave; servono come parte vitale della fondazione per i portafogli nel lungo periodo. Per i fondi comuni di piccola capitale, le prestazioni sono giudicate su cicli di mercato completi, con l'obiettivo di catturare i guadagni durante i mercati dei tori e limitare la volatilità dei downside nei mercati dei mercati. Questi tre fondi comuni di piccola capitale potrebbero valere la pena considerare le aziende fondamentali.
<1>Il fondo di indice di piccolo capo di Vanguard ("NAESX")
Con una leggera inclinazione difensiva e un processo di selezione che privilegia i fondamentali aziendali, i $ 57. 9 miliardi di azioni AUM Vanguard Small-Cap Index Fund Investor Shares ("NAESX") ha fornito una combinazione di rendimenti a due cifre con una beta di 0.95. Mentre il fondo detiene primariamente piccole tappe, le medie coperture rappresentano 38. 77% il portafoglio.
I principali settori del comparto Vanguard Small-Cap Index sono industriali a 16, 34%, tecnologia a 14, 68% e ciclici del consumo a 14, 55%. Le quattro aziende più grandi del portafoglio sono assegnate allo 0, 29% ciascuna: Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN WCNWaste Connections Inc. 69. 50-0.17% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) , Arthur J Gallagher & Co. (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 11 + 0. 66% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), AGL Resources, Inc. : GAS) e Duke Realty Corporation (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp29. 04 + 0. 76% Creato con Highstock 4. 2. 6 ).
Il Fondo Vanguard Small-Cap Index è un fondo senza carico e la classe Investor Shares richiede un investimento iniziale minimo di $ 3 000. Il P / B è 1.85, il P / E è 19. 25 e il rendimento del dividendo è 1. 55%. Dal 2012 al 2015 il rendimento annuo medio del fondo è stato del 14,81%, evidenziato da un guadagno del 37,22% nel 2013.Il Fondo Fidelity Small Cap Fund ("FSLCX")
Con un mix di valore e le azioni di crescita, il Fidelity Small Cap Fund Fund (FSLCX) fornisce agli investitori un veicolo che possa fornire i rendimenti di un fondo fondamentale combinato con la bassa beta di un portafoglio composto da azioni di valore. Durante la gestione di $ 1. 9 miliardi di beni, il fondo ha assegnato 81. 78% del portafoglio alle società U. S. e 15. 61% a non U. S. aziende.
LIVNLivaNova PLC81 32-0,54% creata con Highstock 4. 2. 6 ) con 1. 86%, World Fuel Services Corporation (NYSE: INT <0,099> Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 1. 8% e Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 .40-0. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 1. 75%. Il Fidelity Small Cap Stock Fund è un fondo senza carico e richiede un investimento minimo iniziale di $ 2 500. Il P / E è 16. 03 e il P / B è 1. 77. Il fondo ha una beta di 0. 89, e la resa di distribuzione è 0. 56%. Dal 2012 al 2015, il fondo aveva un guadagno medio annuo del 13,09%. Il fondo Northern Small Cap Fund ("NSGRX") Per selezionare le partecipazioni di portafoglio del Northern Small Cap Fund Fund ("NSGRX"), i gestori di fondi iniziano con la selezione di fondamentali, seguiti da valutazioni per la crescita potenziale . Il risultato è un portafoglio diversificato composto da partecipazioni con elementi di valore e / o crescita.
La ponderazione settoriale del portafoglio favorisce la tecnologia dell'informazione al 17%, seguita da servizi finanziari a 15. 62% e industriali a 14. 52%. Le aziende più alte hanno ponderazioni relativamente equilibrate, guidate da Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH
MANHManhattan Associates Inc.44 + 0. 24%
creati con Highstock 4. 2. 6
) con 0. 33%, Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc. 116. 13-0.45% creati con Highstock 4. 2. 6 ) a 0. 33% e Tyler Technologies , Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc.175. 67-0. 14% creata con Highstock 4. 2. 6 ) a 0. 31%. Il fondo Northern Small Cap Fund è un fondo senza carico e richiede un investimento minimo iniziale di $ 2 500. Il patrimonio del fondo in gestione è di $ 315 milioni, il rapporto prezzo / libro (P / B) è 1. 79 , il rapporto prezzo / reddito (P / E) è 18. 6 e il rendimento di distribuzione è 0. 59%. La beta misurata rispetto all'Indice Russell 2000 è 0. 94. Il rendimento medio annuo dal 2012 al 2015 è stato del 14, 53%. La linea di fondo I fondi comuni di piccoli capi che sono costruiti strettamente per l'apprezzamento del capitale spesso commerciano con un'elevata volatilità nei mercati del bestiame e del bestiame, rendendoli idonei solo per investitori che tollerano i rischi. Questi fondi a capitale piccolo, invece, hanno generato guadagni a doppia cifra con portafogli composti da mix di società di valore e di crescita meno volatili rispetto ai mercati più ampi e comparabili. Le loro combinazioni di relativamente bassa volatilità sul lato negativo e la cattura dei rendimenti nei mercati del toro, li rendono adatti come le aziende fondamentali per il pieno cerchio dei cicli di mercato.
Primi 4 titoli di piccola taglia per 2017
Considerando le prospettive di crescita e gli obiettivi di prezzo, questi quattro titoli di piccola taglia potranno essere stellari per il resto del 2017.
Come diversificare con i titoli di piccola taglia
Le scorte di piccole capsule possono offrire rendimenti generosi, ma devi sapere come trovare i giusti. Ecco un piccolo aiuto.
I 4 motivi più comuni che una piccola impresa non riesce
Scopri le ragioni più comuni che falliscono le piccole imprese, inclusa la formazione del capitale, i problemi di gestione, le problematiche di pianificazione e gli errori di marketing.