Il 2015 si è rivelato un anno tumultuoso per il mercato azionario negli Stati Uniti. La Federal Reserve U. ha aumentato il tasso di fondi federali per la prima volta in oltre un decennio. Questo aumento dei tassi di interesse accoppiato con prestazioni relativamente più forti dell'economia americana ha determinato un notevole apprezzamento del dollaro U. S. Questo ha cancellato una quota significativa di guadagni per molte aziende U. S. Nonostante questi sviluppi interni e rallentando la crescita globale, un gruppo di fondi comuni di investimento attivi ha mostrato ritorni eccezionali nel 2015. L'andamento di tali fondi ha superato significativamente i rendimenti dei loro coetanei ei rendimenti dei loro rispettivi parametri.

T. Fondo Global Technology Fund Rowe

Attività in gestione (AUM): $ 2. 7 miliardi di dollari

rendimento netto d'inventario netto (NAV) 2015: 21. 06%

Rapporto netto di spesa: 0. 91%

Il fondo T. Rowe Global Technology Fund cerca la crescita del capitale a lungo termine investendo in comune stock di aziende che sviluppano, avanzano e utilizzano la tecnologia. Il fondo investe sia in titoli nazionali (quota 50%) che in titoli esteri (allocazione del 43%). La Cina ha il maggior peso tra le scorte straniere con una quota del 13%. In termini di settori, gli stock di mezzi hanno circa l'assegnazione del 30%, mentre le scorte delle società di servizi a semiconduttori e servizi informativi hanno 26% e 7,7% di stanziamenti.

Il comparto ha mostrato prestazioni molto più elevate rispetto al suo indice di riferimento. Il fondo ha dimostrato un ritorno del 21,06% nel 2015, che è significativamente superiore al 3,34% per la MSCI AC World Technology, il benchmark del fondo. Il prezzo di T. Rowe Global Technology Fund ha ricevuto un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar. Il fondo viene fornito senza tasse di carico e richiede che un investitore contribuisca almeno $ 2, 500 come investimento iniziale.

Portfolio Globale Opportunità Class A

AUM: 638 milioni di dollari

Ritorno annuo di NAV: 18. 16%

Rapporto netto di spesa: 1. 23%

Il portafoglio Global Opportunity di Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. investe in vari titoli azionari di società franchise consolidate e emergenti in tutto il mondo. Le partecipazioni del fondo sono soggette a rischi valutari, dal momento che le scorte straniere hanno circa l'allocazione del 40%, mentre le scorte nazionali hanno una quota pari al 48%. Il fondo utilizza un processo di selezione degli stock di fondo, in cerca di una forte generazione di flussi di cassa e di investimenti di crescita attraenti. Il portafoglio del fondo favorisce in larga misura le scorte tecnologiche, che hanno circa l'allocazione del 42%. Le azioni cicliche e gli strumenti finanziari dei consumatori rappresentano il 22 e il 14% del portafoglio del fondo.

Il fondo ha dimostrato una prestazione molto forte, nonostante le variazioni dei cambi di cambio in valuta estera rispetto all'U.S. dollaro. Mentre il benchmark del fondo, l'indice MSCI AC World, ha mostrato un ritorno negativo di -2. Il 36% ha dimostrato prestazioni superiori del 18,16% nel 2015. Morningstar ha assegnato un rating complessivo a cinque stelle al fondo della categoria azionaria mondiale. Il fondo ha una tassa di carico del 5,25% e presenta un requisito minimo di investimento di $ 1 000.

Azioni di classe A di Rainier International Discovery Fund

AUM: $ 122 milioni

Rapporto di spesa netta: 1. 5%

Il Rainier International Discovery Fund investe in azioni di società che hanno capitalizzazione di mercato di piccole e medie dimensioni nei paesi sviluppati e nei paesi emergenti. Il fondo si concentra sulle aziende con un forte potenziale di guadagno rispetto ai loro coetanei e che hanno mostrato buone performance aziendali. I beni del fondo sono destinati prevalentemente ai paesi della zona euro (allocazione del 32%) e al Giappone (allocazione del 21%). Le scorte dei settori dei servizi ciclici, industriali e finanziari dei consumatori dominano il portafoglio del fondo.

Il rendimento del fondo del 2015 del 15. 7% ha superato notevolmente il rendimento del 2, 6% del suo indice di riferimento, l'MSCI All Country World ex-U. S. Small Cap Net Index. Nella sua categoria di crescita piccola / media estera, il fondo ha ricevuto un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar. Le Azioni di Classe A di Rainier International Discovery Fund hanno una tassa di carico del 5, 75% e un requisito minimo di investimento di $ 2, 500.