I consulenti finanziari spendono spesso molto tempo dai loro uffici di viaggio, cosa che può rendere difficile rimanere al di sopra di cose fondamentali come le notizie sul mercato e i portafogli di investimenti dei clienti. Sempre più consiglieri stanno imparando a gestire in modo efficiente l'attività utilizzando solo tablet o smartphone. Ci sono risorse praticamente illimitate sotto forma di apps che i consulenti finanziari possono sfruttare per aiutarli a gestire in modo più efficiente il proprio lavoro e fornire un servizio migliore ai propri clienti.

Evernote

Evernote

Evernote consente agli individui di salvare pagine Web, articoli di clip, appunti e sincronizzare i file su diversi dispositivi. Mentre ci sono altre applicazioni disponibili per prendere appunti, come Plaintext e Penultimate, Evernote è generalmente riconosciuto come la soluzione migliore per tutti. Evernote è lo strumento perfetto per essere a portata di mano per memorizzare i dati, le note, gli articoli o le pagine web importanti in un solo clic che è essenzialmente un armadio virtuale in linea, cloud-based. I consiglieri finanziari possono utilizzare Evernote per fare appunti sugli articoli che stanno leggendo in viaggio o per la memorizzazione di documenti fiscali o legali.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile offre un facile accesso a uno dei migliori siti web d'informazione sul mercato finanziario. L'applicazione gratuita consente ai consiglieri di ottenere notizie di mercato aggiornate, quotazioni di borsa, grafici, descrizioni e analisi aziendali e altro ancora. La funzionalità personalizzata My Stocks rende facile per i consulenti finanziari creare portafogli personalizzati di titoli e indici che vogliono monitorare frequentemente, sia per il proprio monitoraggio del mercato o per conto dei loro clienti.

La crescente importanza dei social media, sia come strumento di marketing sia come modo per mantenere un contatto con i clienti, è ben riconosciuta nel settore dei servizi finanziari. Hootsuite è uno dei sistemi di gestione dei social media più diffusi e di facile utilizzo. I consulenti finanziari possono utilizzare Hootsuite per coordinare il marketing in tutte le loro reti sociali da un unico pannello di cruscotto. Hootsuite può integrare tutte le reti sociali tradizionali, tra cui Twitter (NYSE: TWTR

TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39%

Creato con Highstock 4. 2. 6

), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 25 + 0. 04% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. Highstock 4. 2. 6 ). Offre inoltre un modo per caricare contenuti in siti come YouTube, Instagram e Tumblr. L'applicazione Hootsuite offre report analitici sulla portata e sull'efficacia dei messaggi diffusi in varie reti sociali. Kony Mobile Financial Advisor L'app di Financial Advisor di Kony può essere molto utile per i consulenti nella gestione del portafoglio e per incontrare i clienti in viaggio.L'applicazione consente ai consulenti di accedere ai dati in tempo reale sui portafogli client e di presentare grafici colorati, grafici e tabelle di informazioni su uno smartphone o tablet per mostrare ai clienti esattamente come funzionano i loro investimenti. Altre applicazioni che i consiglieri finanziari possono trovare utili includono Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade e Forbes's Investment Guide.