I fondi scambiati in borsa (ETF) sono stati originariamente considerati investimenti più conservativi che seguivano principalmente gli indici di borsa di riferimento e sono stati più adatti agli investitori tradizionali. Tuttavia, l'espansione delle offerte disponibili nella categoria ETF ha reso sempre più popolare gli ETF con i consulenti finanziari per i singoli individui ad alto ritorno (NET), offrendo fondi gestiti più attivamente e l'esposizione a investimenti quali prodotti e fondi hedge.

Inoltre, esistono fondi ETF che implementano strategie di investimento complesse più attraenti per gli investitori HNWI che tendono ad essere più aggressivi e che hanno tolleranze più alte rispetto al rischio di altri investitori. La liquidità, i tassi più bassi ei vantaggi fiscali sui fondi comuni hanno contribuito anche all'appello di ETF per investitori ad alto valore netto. I tassi di spesa che mediamente mezzo punto inferiore a quelli per comparabili fondi comuni rappresentano una differenza significativamente maggiore per un investimento di $ 10 milioni rispetto ad un investimento di $ 10.000. Allo stesso modo, l'effetto positivo di una maggiore efficienza fiscale è amplificato in investimenti più grandi che generano rendimenti maggiori.

Alcuni ETF sono favoriti dai gestori di patrimoni per HNWI a causa della strategia di investimento più idonea che i fondi offrono, i veicoli d'investimento utilizzati dai fondi o perché i fondi forniscono un accesso economico ai migliori fondi di gestione professionale.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

Il ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) offre agli investitori ad alto valore netto un fondo che segue una strategia di investimento popolare con tali individui: la strategia 130/30. Questa strategia mira a superare un indice con una breve esposizione del 30% alle partecipazioni proiettate a ritardarsi e una prolungata esposizione al portafoglio di 130%, che dovrebbe superare l'indice sottostante in generale. CSM implementa la strategia cercando di rispecchiare le prestazioni del Credit Suisse 130/30 Large Cap Index.

L'indice è costituito da posizioni azionarie lunghe e corte in una selezione delle 500 azioni più grandi del mercato americano. Le selezioni si basano su regole e ponderazioni che considerano metriche fondamentali come il rapporto prezzo / reddito (P / E), rapporto prezzo / libro (P / B) e rendimento dividendi. Questo fondo è stato lanciato dal Gruppo ProFunds nel 2009. Il suo rendimento annuo a cinque anni dal 2015 è del 13,6%. Ha un rapporto di spesa di 0,45% e offre un rendimento del dividendo pari a 1,75%. Le principali partecipazioni di fondi sono costituiti da vari Credit Suisse 130/30 long e brevi subindex swap e azioni come Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil e Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

I fondi hedge sono stati un investimento perenne di investitori ad alto valore netto.Gli ETF del fondo Hedge offrono questi investitori vantaggi significativi rispetto agli investimenti diretti di hedge fund, tra cui una maggiore liquidità, una trasparenza e una riduzione dei costi. L'ETF di Multi-Strategy Tracker IQ Hedge (NYSEARCA: QAI

QAIIndexiq ETF Tr30, 18-0, 03%

creata con Highstock 4. 2. 6 ) mira a rispecchiare la performance dei fondi hedge mediante il monitoraggio l'indice multi-strategia IQ Hedge. L'indice utilizza varie strategie di fondi hedge, come strategie globali-macro, market-neutral e event-driven, e include l'acquisizione di posizioni azionarie lunghe e corte e l'utilizzo di arbitraggio a reddito fisso e investimenti in mercati emergenti. Il fondo è stato lanciato da IndexIQ nel 2009. Ha un rapporto di spesa del 75% e offre un rendimento del dividendo pari a 1.35%. A partire dal 2015, il suo rendimento annuo sin dall'inizio è del 4,24%. Le partecipazioni primarie del fondo sono in gran parte investimenti in altri ETF, tra cui l'ETF Senior Loan Portfolio PowerShares, il Vanguard Short-Term Bond ETF e l'iShares MSCI EAFE ETF. Gli attori attivi della PowerShares ETF Gli ultra ricchi apprezzano di essere in grado di ottenere un accesso relativamente poco costoso ai migliori gestori degli investimenti e gestire attivamente ETF forniscono tale opzione insieme a tasse a basso costo, liquidità e vantaggi fiscali. Uno di questi fondi gestito attivamente è il PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR

PSRPwrShs Actv Mng81. 88 + 1. 30%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), lanciato da Invesco PowerShares nel 2008. Il fondo si prefigge un forte apprezzamento del capitale e un reddito. Investisce principalmente in azioni di società incluse nell'indice FTSE NAREIT All Equity REITs e mira a superare l'indice utilizzando una varietà di metriche per identificare investimenti di valore e gestire il rischio. Le principali partecipazioni di portafoglio includono Simon Property Group, American Tower Corporation e AvalonBay Communities. Il rendimento annuo a cinque anni del fondo dal 2015 è 11. 46%. Il suo rapporto di spesa è pari all'8% e ha un rendimento del dividendo pari a 1,72%.