Come il caso di investimenti di valore cresce più forte, i fondi azionari di valore sono proliferati nell'universo del fondo. Vanguard, la più grande società di fondi comuni di investimento nel mondo, offre una delle più grandi selezioni di fondi per la creazione di una strategia di investimento diversificata, core / satellite, attorno alle scorte di valore.

La ricerca ha dimostrato che le scorte di valore offrono un maggiore potenziale di aumento nel lungo periodo con meno volatilità rispetto alle scorte di crescita. La storia mostra anche che gli stock di piccole a medie capsule tendono a superare le scorte di capitale a lungo termine, ma con una maggiore volatilità. Un portafoglio di valore ottimizzato dovrebbe includere una partecipazione di base di titoli di valore a capitale grande e alcune aziende del settore satellitare che coprono titoli di valore medio e piccolo cap. A seconda del tuo profilo di rischio, la tua allocazione di base dovrebbe essere abbastanza grande per aggravare la maggiore volatilità dei fondi satellitari, mentre l'esposizione più ampia a diversi segmenti del mercato azionario tende a ridurre i rendimenti. Aumenta le tue allocazioni satellitari se sei disposto ad assumere maggiori rischi per rendimenti maggiori.

Per creare un portafoglio ben diversificato, un investitore di valore potrebbe iniziare con il Vanguard Value Index Fund come un'azienda fondamentale e quindi diversificare in modo più ampio con il fondo Vanguard Small Cap Index e con il Vanguard Selected Value Fondo come holding satellitare. Questi tre fondi sono i migliori ed i più bassi costruttori di Vanguard nella categoria di valore investendo.

Fondo Vanguard Value Index

Con più di 37 miliardi di dollari di attività, il Fondo Vanguard Value Index è uno dei più grandi e uno dei fondi di valore più riusciti sul mercato. Il fondo, che è considerato un'azienda fondamentale, impiega un approccio di acquisto a lungo termine che investe in azioni che costituiscono l'indice CRSP U. S. Large Cap Value. Attualmente è investito in 325 titoli che i gestori del fondo considerano sottovalutati e inutili per gli investitori. Il fondo si rivolge a diversi settori, tra cui quello finanziario, tecnologico, sanitario e petrolio e gas, con Exxon Mobil, General Electric e Microsoft tra le sue prime aziende. Il fondo è tornato al 6,33% negli ultimi 10 anni e all'11,54% negli ultimi cinque anni. Il fondo ha un basso fatturato, che contribuisce a mantenere il suo rapporto di spesa di 0, 23% tra i più bassi della sua categoria.

Fondo Vanguard Selected Value

Il fondo Vanguard Selected Value è un fondo gestito attivamente che si rivolge alle aziende sottovalutate nella fascia di metà cap, che lo rende un'operazione satellitare ideale per un portafoglio. Il fondo investe i suoi $ 9. 2 miliardi di beni in 128 azioni, che possono includere fino al 25% in non U. S. aziende. I servizi finanziari e i settori industriali sono altamente rappresentati nelle sue aziende perché tendono ad avere un gran numero di società che sono considerate sottovalutate o inutili.Come fondo gestito attivamente, Vanguard affida la sua gestione a tre subadvisori che gestiscono diversi aspetti della gestione del fondo. Nel complesso, i gestori del fondo impiegano un approccio a lungo termine di buy-and-hold, disposto a rendere le aziende sottoperformanti il ​​tempo di trasformare le cose in giro. La strategia può pagare per gli investitori pazienti che hanno visto un rendimento medio annuo del 7,74% negli ultimi 10 anni e dell'11,05% negli ultimi cinque anni. Per un fondo gestito attivamente, il suo rapporto di spesa è molto basso a 0. 39%.

< Il fondo ha più di 16 miliardi di dollari di attività distribuiti su 850 aziende costituite da titoli di piccole, medie e micro capite. Tra le sue prime aziende sono Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber e Rite Aid. L'obiettivo del fondo è quello di rispecchiare l'Indice di Small Cap Value del Centro per la Ricerca sui prezzi di sicurezza, che ha fatto costantemente sin dal suo inizio nel 1998. Ha restituito il 7,17% negli ultimi 10 anni e il 10,26% negli ultimi cinque anni. Il suo rapporto di spesa del 0. 23% è considerato medio per la sua categoria.