Fidelity Investments offre alcuni dei migliori fondi comuni che investono in società le cui azioni presentano caratteristiche di valore. I titoli di valore tendono a superare le loro controparti di crescita a lungo termine e godere di una grande popolarità tra gli investitori. I fondi comuni di Fidelity offrono un'ampia diversificazione a costi ragionevoli per gli investitori.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Attività in gestione (AUM): $ 162 milioni

Riferimento netto medio del patrimonio netto (NAV) 2010-2015: 4. 69%

Rapporto netto di spesa: 0. 63%

Il Fidelity International Enhanced Index Fund investe in azioni ordinarie incluso nell'indice MSCI EAFE, che rappresenta l'andamento dei mercati azionari stranieri. Il fondo si concentra sugli stock di valore che vengono selezionati utilizzando analisi quantitative della valutazione storica, della crescita, della redditività e di altri fattori. In termini di allocazione geografica, il portafoglio del fondo è concentrato in Giappone (assegnazione del 23%), Regno Unito (allocazione del 18%) e Svizzera (allocazione del 10%). Oltre il 90% delle partecipazioni del fondo è denominato in valuta estera, che espone gli investitori ai rischi in valuta. I titoli del settore finanziario, dei consumatori discrezionali, del settore sanitario e dei beni di consumo dominano il portafoglio del fondo.

Il fondo Fidelity International Enhanced Index è un fondo senza carico e ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar nella categoria di grandi valuta estera. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Fund Enhanced Fund Index

AUM: $ 1. 5 miliardi di dollari

rendimento medio annuo 2010-2015: 12. 26%

Rapporto netto di spesa: 0. 46%

Il Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund investe in azioni ordinarie incluse nell'indice Russell 1000 Value , composta da azioni ordinarie di società con grandi capitalizzazioni di mercato. Il fondo utilizza metodi quantitativi per selezionare le scorte per il proprio portafoglio in base alle loro caratteristiche fondamentali. Gli stock del settore finanziario hanno la più grande allocazione del 28% nel portafoglio del fondo, mentre le azioni di assistenza sanitaria rappresentano circa il 14% del patrimonio del fondo. I primi 10 asset rappresentano circa il 26% del portafoglio del fondo.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar nella categoria di grande valore. Viene senza tasse di carico e richiede ai suoi investitori di contribuire almeno $ 2, 500.

Fidelity Low-Price Stock Fund

AUM: 40 dollari. 2 miliardi di dollari

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 11. 23%

rapporto di spesa netta: 0. 79%

Il Fondo Fidelity low-priced investe in società con scorte di valore a basso prezzo o inferiore a 35 dollari per azione), che a volte porta il fondo a detenere principalmente azioni di capitalizzazione piccole e medie.Il fondo detiene principalmente azioni U. S., che rappresentano circa il 65% del suo patrimonio. Altri paesi rappresentati nel portafoglio del fondo includono Giappone, Regno Unito, Canada, Irlanda e Paesi Bassi. Oltre il 35% del patrimonio del fondo è esposto al rischio di cambio. Le azioni discrezionali dei consumatori occupano la quota più elevata del proprio portafoglio con circa il 27% di assegnazione, mentre le azioni di tecnologia dell'informazione hanno un'assegnazione del 18%.

Il Fidelity Low-Price Stock Fund ha dimostrato impressionanti rettifiche di rischio adeguate sotto la gestione di Joel Tillinghast, che ha guadagnato il fondo un rating complessivo a quattro stelle e un rating di analisti d'argento da Morningstar nella categoria del valore medio di cap. Il fondo non addebita alcuna commissione di carico e viene fornito con un requisito minimo di investimento di $ 2,500.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund classe A

AUM: $ 3. 4 miliardi di dollari

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 12. 04%

Rapporto netto di spesa: 0. 83%

Il Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund investe in imprese con capitalizzazione di mercato medio con caratteristiche di valore in relazione a fattori quali asset, vendite, guadagni e potenziale di crescita. Gli stock finanziari hanno la più grande posizione nel portafoglio del Fondo con una dotazione del 35%. Tutti gli altri settori rappresentano meno del 12% del patrimonio del fondo e includono tecnologie informatiche, utilities, industriali e settori discrezionali di consumo.

Il fondo ha recentemente visto un cambiamento nella sua gestione con un nuovo gestore di fondi, Court Dignan. Morningstar ha assegnato un rating complessivo a quattro stelle e un rating analista neutro al fondo nella categoria dei valori medi di cap. Per incoraggiare investimenti a lungo termine, il fondo paga una commissione di carico del 5,75% e ha un requisito minimo di investimento di $ 2,500.