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Il settore dei servizi pubblici è popolare tra gli investitori di valore a causa dei dividendi pagati dalle società di servizi e della beta tradizionalmente inferiore delle scorte di utilità al mercato globale. Il settore delle utilità include aziende che forniscono gas, elettricità e acqua. Le aziende del settore spesso presentano carichi di debito sostanziali a causa dei massicci requisiti di infrastruttura per l'industria. Inoltre, molte società di servizi operano nei mercati regolamentati con sovrapprezzo governativo. Molti investitori di valore credono che c'è ancora una forte domanda di utilities anche durante i periodi di instabilità economica. Quindi, gli stock di utilità possono essere supportati durante i periodi di volatilità del mercato.

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Lower Beta

Molte aziende del settore utilitario hanno storicamente avuto una beta inferiore rispetto al mercato globale. Ad esempio, a partire da giugno del 2015, Duke Energy ha avuto una beta di circa 0. 1. Ciò significa generalmente che il titolo è del 90% meno volatile del mercato.

Beta è una misura di volatilità di un titolo rispetto al mercato intero. Una beta di 1 significa che uno stock o un bene si muovono insieme al mercato globale. Un beta inferiore a 1 significa che lo stock è meno volatile del mercato globale. Una azione o un bene con una beta negativa significa che si muove inversamente dal mercato globale. Gli investitori possono includere attivi con bassi o negativi nei loro portafogli per gestire il rischio e ridurre la volatilità.

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Rendimenti dividendi

Le società di utilità sono anche popolari perché pagano dividendi regolari. Molte società di servizi cercano di gestire il loro flusso di cassa distribuibile per pagare dividendi trimestrali. Il Duke Energy aveva una resa annuale del dividendo del 4,48% a partire da giugno del 2015. XLU, un settore delle utenze ETF, ha pagato una rendita annuale del dividendo del 3,42% nel giugno 2015.