Sommario:
- Il margine di profitto operativo è una metrica che misura l'ammontare delle entrate rimanenti una volta che un'azienda ha pagato i costi di produzione e generali, ma prima che le tasse e gli interessi siano pagati. Questa misura rappresenta un indicatore primario dell'efficienza finanziaria di un'azienda, tenendo conto sia dei costi fissi che variabili della società necessaria per il suo funzionamento.
- Il rapporto P / B è una misura di valore classica utilizzata per confrontare il valore di carico con il valore di mercato. Il rapporto è calcolato dividendo il prezzo corrente del titolo da un valore di una società per azione. Un rapporto prezzo-libro relativamente basso è considerato un'indicazione che un titolo è sottovalutato. I rapporti P / B inferiori a 1 sono tipicamente considerati favorevoli dagli investitori di valore, mentre i valori di rapporto più di 3 sono generalmente interpretati come indicanti che un titolo è valutato o sovravaleso. Come per la maggior parte delle metriche di valutazione del patrimonio, la P / B è meglio utilizzata per confrontare aziende simili nello stesso settore.
- Il rapporto P / E è un'altra metrica di valutazione ampiamente utilizzata. Il prezzo corrente di un titolo è diviso per utili per azione (EPS) per calcolare questa metrica. Durante i mercati del toro, i valori delle EPS sono più alti, mentre nei mercati dei mercati i valori EPS tendono ad essere più bassi.
- ROE è la percentuale del reddito netto che viene restituito come patrimonio netto. Questo strumento misura la redditività di un'impresa mostrando agli investitori e agli analisti la quantità di profitto che ha generato utilizzando denaro investito dagli azionisti. Il ROE è calcolato dividendo il reddito netto di un'azienda con il patrimonio netto.
- Il rapporto corrente è un rapporto di liquidità che funge da metrica per quanto riguarda un'adeguata gestione di debiti a breve termine. Il rapporto misura la capacità di una società di pagare tutte le sue passività a breve termine con le sue attività a breve termine.
Alcune delle metriche meglio utilizzate in combinazione con il margine netto includono il margine di profitto operativo, il prezzo da prenotare (rapporto P / B), il prezzo all'utile (P / E) rapporto, il rendimento del capitale proprio (ROE) e il rapporto attuale.
Il margine netto è il rapporto di redditività di una società, mostrando l'utile netto dopo aver dedotto tutte le spese. I margini netti variano notevolmente tra le aziende, ma gli investitori e gli analisti possono individuare intervalli generali comuni tra l'industria e tra società simili.
Margine di profitto operativoIl margine di profitto operativo è una metrica che misura l'ammontare delle entrate rimanenti una volta che un'azienda ha pagato i costi di produzione e generali, ma prima che le tasse e gli interessi siano pagati. Questa misura rappresenta un indicatore primario dell'efficienza finanziaria di un'azienda, tenendo conto sia dei costi fissi che variabili della società necessaria per il suo funzionamento.
Price to Book ratio
Il rapporto P / B è una misura di valore classica utilizzata per confrontare il valore di carico con il valore di mercato. Il rapporto è calcolato dividendo il prezzo corrente del titolo da un valore di una società per azione. Un rapporto prezzo-libro relativamente basso è considerato un'indicazione che un titolo è sottovalutato. I rapporti P / B inferiori a 1 sono tipicamente considerati favorevoli dagli investitori di valore, mentre i valori di rapporto più di 3 sono generalmente interpretati come indicanti che un titolo è valutato o sovravaleso. Come per la maggior parte delle metriche di valutazione del patrimonio, la P / B è meglio utilizzata per confrontare aziende simili nello stesso settore.
Il rapporto P / E è un'altra metrica di valutazione ampiamente utilizzata. Il prezzo corrente di un titolo è diviso per utili per azione (EPS) per calcolare questa metrica. Durante i mercati del toro, i valori delle EPS sono più alti, mentre nei mercati dei mercati i valori EPS tendono ad essere più bassi.
L'EPS è generalmente presa dagli ultimi quattro trimestri del bilancio aziendale, ma alcune variazioni nella stima EPS utilizzano proiezioni per i prossimi quattro trimestri. Una terza variante utilizza i dati di due degli ultimi quattro trimestri e le proiezioni di due dei quattro trimestri successivi.
Return on Equity
ROE è la percentuale del reddito netto che viene restituito come patrimonio netto. Questo strumento misura la redditività di un'impresa mostrando agli investitori e agli analisti la quantità di profitto che ha generato utilizzando denaro investito dagli azionisti. Il ROE è calcolato dividendo il reddito netto di un'azienda con il patrimonio netto.
Rapporto corrente
Il rapporto corrente è un rapporto di liquidità che funge da metrica per quanto riguarda un'adeguata gestione di debiti a breve termine. Il rapporto misura la capacità di una società di pagare tutte le sue passività a breve termine con le sue attività a breve termine.
Un rapporto corrente che produce un valore più alto indica che l'attività è più capace di risarcire i suoi obblighi. Un valore inferiore a 1 è un'indicazione che, se tutti gli obblighi a breve termine dell'azienda avessero dovuto in quel momento, la società non sarebbe in grado di coprire tutti. Non è necessariamente un'indicazione che la società fallirà, ma è un segno di avviso finanziario definito.
Quali sono le metriche chiave utilizzate per misurare il ciclo aziendale?
Scopri quali metriche chiave vengono utilizzate per determinare se il ciclo aziendale è in un periodo di espansione, contrazione, o ad un picco oa un picco.
Oltre al flusso di cassa gratuito al capitale proprio (FCFE), quali sono altre metriche per valutare il valore di un'azienda?
Approfondire le metriche utilizzate per calcolare il valore di una società, incluse le spese in conto capitale, le spese di entrata, il rapporto prezzo / profitto, il rapporto prezzo / libro, le attività immateriali, il modello di valutazione dei dividendi.
Quali metriche sono comunemente utilizzate per valutare le aziende del settore internet?
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