Gli investitori ad alto valore di rete richiedono molto dai loro consulenti finanziari. Gli ultra-ricchi, in particolare, si aspettano di ricevere una piattaforma completa di servizi dai loro gestori di ricchezza. Sempre più, sono alla ricerca di consulenti che possono offrire loro servizi di gestione del patrimonio globale perché molti di loro hanno grandi quantità di ricchezza al di fuori degli Stati Uniti

Per rispettare queste richieste, molte grandi aziende di gestione del patrimonio stanno cercando di regolare e crescere le imprese per soddisfare le esigenze uniche di clienti che hanno attività all'estero ma che vogliono essere servite localmente. Il gruppo di gestione del patrimonio di Deutsche Bank, in particolare la Deutsche Asset & Wealth Management, ha scoperto che i suoi clienti ultra-ricchi stanno richiedendo l'accesso a vari servizi all'interno di una banca d'investimento per completare i servizi di gestione patrimoniale che ricevono mentre investono Stati Uniti, Europa e Asia.

Con una pletora di nuovi consulenti finanziari che entrano nel mercato, le società di intermediazione e le banche non hanno più una forte posizione sul settore della gestione patrimoniale. I consulenti d'investimento registrati (RIA) stanno ora dando a queste imprese una corsa per il loro denaro e che ha contribuito a migliorare la qualità dell'offerta del settore nel suo complesso. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Consulenti finanziari necessitano di richiedere questo gruppo adesso .)

Affrontare le sfide

Rimanere in vista della concorrenza richiede il mantenimento di talenti di punta. Significa inoltre che i migliori consulenti soddisfino le esigenze dei loro clienti e rimangano al passo con l'ambiente finanziario in continua evoluzione

. Uscendo dalla crisi finanziaria, i consulenti finanziari hanno appreso che devono essere più attenti ai bisogni dei loro clienti e più concentrati sulla costruzione di tali rapporti che mai.

Questo perché i clienti ad alto valore della rete, oggi, sono molto più informati sui mercati e sui servizi di gestione del denaro di quelli che erano in passato. Essi ora richiedono più in termini di livello di sofisticazione che vogliono che i loro consiglieri possano avere e il livello di fiducia che sono disposti a mettere nelle mani del loro consulente. Tenendo conto di ciò, le imprese di gestione del patrimonio sarebbero anche saggi per tenere i loro consiglieri più talentuosi e per continuare a sviluppare quel talento nel corso degli anni. (Per la lettura correlata, vedere:

Come i Financial Advisors possono adattare a Robo-Advisors .) Le dimensioni non sono tutto-Servizio troppo

Le grandi imprese di consulenza possono essere più in grado di soddisfare bisogni dell'investitore ultra-high-net-worth rispetto alle piccole imprese boutique, in quanto dispongono di una vasta gamma di servizi che possono attingere al momento di soddisfare le esigenze dei propri clienti. Ma più grande non sempre significa meglio. Quello che più è importante per i clienti è il servizio che queste aziende sono in grado di offrire e l'accesso che possono fornire alle soluzioni di gestione del patrimonio.

In questi giorni i clienti stanno richiedendo anche relazioni più orientate ai consigli con i loro consulenti di ricchezza e vogliono ulteriori consigli per la gestione del rischio. La crisi finanziaria ha fatto molti clienti ultra high-net-worth più concentrati sul mantenimento della loro ricchezza che la creazione di più di esso. Tuttavia, sono ancora opportunistiche quando si tratta di investire. In risposta, alcune aziende si sono concentrate sulla creazione di modelli di investimento che sono in grado di rispondere rapidamente alle nuove tendenze e sviluppi del mercato e che soddisfano anche le esigenze dei clienti più sofisticati dell'azienda.

. Preparazione per la crescita futura In risposta alle tendenze in evoluzione della creazione di ricchezza, Deutsche Bank sta cercando di coltivare la sua ricchezza della costa occidentale (per maggiori informazioni, vedere:

Advisor finanziari sentono Cyber-insecure

.) gestione aziendale così come aumentare i servizi che fornisce nella cintura di energia del paese. Inoltre, si concentrerà sul miglioramento del suo riconoscimento del marchio sia nell'America settentrionale che nel Sud America. . La linea inferiore

I consiglieri finanziari che soddisfano gli ultra-ricchi dovrebbero considerare l'espansione delle soluzioni sofisticate che forniscono, migliorando il consulente per i clienti relazioni e offerte di servizi globali per attrarre e mantenere i clienti. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Come essere un consulente finanziario superiore .)