Il gruppo Vanguard è una società di gestione degli investimenti privata che dispone di oltre 3 trilioni di dollari in attività gestite (AUM). Vanguard è stata fondata a Malvern, in Pennsylvania, nel 1975 da John C. Bogle. Vanguard è diventato uno dei più grandi fondi di fondi comuni e fondi scambiati in borsa (ETF). Offre una moltitudine di fondi comuni di investimento, quali obbligazioni, equilibrati, azioni, fondi internazionali e settoriali. Gli investitori che cercano di ottenere un'esposizione a un settore specifico dovrebbero considerare i fondi del settore Vanguard, che includono fondi che forniscono un'esposizione specializzata all'assistenza sanitaria, all'energia, ai metalli preziosi e all'estrazione e al mercato immobiliare (REIT).

Gli investitori che cercano un'esposizione professionale gestita al settore energetico dovrebbero considerare il fondo Vanguard Energy Inv ("VGENX"), che offre un'esposizione economica al mercato azionario energetico. Il fondo paga un rapporto annuo di spesa del 37%, pari al 75% in meno rispetto al rapporto medio di spesa di fondi comuni di energia simili.

Azioni per gli investitori di Vanguard Energy Strategia di investimento

Il fondo Vanguard Energy Inv è un fondo gestito attivamente che cerca di offrire un'esposizione e un apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo raggiunge il suo obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli di società prevalentemente attive in attività energetiche legate alla produzione, all'esplorazione, alla ricerca, alla conservazione e al trasporto di combustibili energetici o energetici. Tuttavia, il fondo può investire fino a tutto il suo patrimonio netto totale in titoli esteri nel settore energetico.

Team di gestione degli investimenti

Il fondo ha due consulenti di investimento, il gruppo Vanguard Equity Investment e la società di gestione Wellington. Il gruppo di investimenti Vanguard Equity seleziona il portafoglio di titoli di energia basati su un potenziale di ritorno relativo grazie all'utilizzo della metodologia di selezione quantitativa propria. Il gruppo Vanguard Equity Investment comprende tre gestori di portafogli, James D. Troyer, James P. Stetler e Michael R. Roach, che gestiscono questo fondo. Troyer detiene la designazione finanziaria del CFA e lavora in gestione degli investimenti dal 1979. Stetler lavora dalla gestione degli investimenti dal 1996 e da allora è stata consulente del fondo. Dal 2001 Roach lavora nello spazio di gestione degli investimenti ha informato il fondo dal 2012.

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La società di gestione Wellington impiega un approccio fondamentale per la selezione degli stock. Le scorte selezionate per il Fondo Vanguard Energy sono basate sul loro potenziale per l'apprezzamento del capitale e l'utile sostenibile. Wellington Management comprende due gestori di investimenti: Karl E.Bandtel e Gregory LeBlanc. Karl Bandtel è un direttore generale senior e ha consigliato il fondo dal 1992. Gregory LeBlanc detiene la designazione CFA e lavora per oltre 20 anni nella gestione degli investimenti.

Snapshot del portafoglio

Al 30 giugno 2016, il fondo detiene 147 titoli e la classe di azioni ha 10 dollari. 1 miliardo nel patrimonio netto totale. Le allocazioni più alte del settore del fondo sono del 40% per l'olio e il gas integrati; 34. 6% per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas; 7. 9% sulle attrezzature e servizi petroliferi e gas; 6. 9% alla raffinazione e alla commercializzazione del petrolio e del gas; e del 4,5% per lo stoccaggio e il trasporto di petrolio e gas.