Il fondo Vanguard Wellington ("VWELX") è il più antico fondo di Vanguard e il fondo più equilibrato della nazione. Fondata nel 1929, il fondo investe in azioni e obbligazioni in settori economici, tipicamente con due terzi del patrimonio netto totale del fondo investito in azioni. Alla fine di febbraio 2016, il fondo Vanguard Wellington aveva 83 dollari. 8 miliardi di patrimonio netto totale del fondo investito in 92 azioni e 806 obbligazioni. La partecipazione più grande è stata a Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Attraverso il 31 marzo 2016, il fondo Vanguard Wellington aveva un ritorno annuale di 1,11%, un ritorno medio triennale del 7,77% e un ritorno medio di cinque anni dell'8,51%. Il rapporto di spesa per le Azioni Investor del Fondo Vanguard Wellington è pari al 0, 26%, e il fondo richiede un investimento minimo di $ 3 000.

- gennaio - gennaio - Il Fondo Vanguard Wellington ha avuto una perdita in ogni gennaio dal 2014 al 2016. Ognuna di queste perdite è stata almeno del 1,4%. Tuttavia, i tre anni precedenti tali perdite hanno portato ad un guadagno in ogni anno a gennaio, con il minor guadagno del 2% nel 2011. Il gennaio è stato uno dei due mesi negli ultimi cinque anni per aver avuto tre anni consecutivi con una perdita ; l'altro mese era dicembre. Il fondo ha avuto buone performance a febbraio. Anche se ha perso 0, 3% nel febbraio 2016, ha avuto un guadagno ogni anno nel mese di febbraio dal 2011 al 2015. Quattro di questi cinque guadagni sono stati di almeno il 2, 3%, con il più alto guadagno ad un aumento del 3,3% nel valore dell'attivo netto (NAV) nel 2015. Il mese di marzo è stato un altro mese di successo. In quattro degli ultimi cinque anni, il Fondo Vanguard Wellington ha registrato un guadagno a marzo. La sola perdita è stata una diminuzione del valore del 1, 6% nel marzo del 2015, ma il fondo aveva un guadagno del 2,5% nel marzo 2016.

Aprile è stato uno dei mesi più performanti del Vanguard Wellington Fund negli ultimi cinque anni. La singola perdita di aprile in questo periodo si è verificata nel 2012, ma è stata solo una goccia di 0. 1%. Tutti i guadagni sono stati almeno l'1%, compreso un aumento del 1'1% di aprile nel 2014 e nel 2015. L'aprile è uno dei tre mesi per avere esattamente una perdita negli ultimi cinque anni. Il Fondo Vanguard Wellington ha avuto un guadagno in ciascuno degli ultimi tre anni a maggio. Tuttavia, due di questi guadagni erano inferiori all'8% e l'ultima perdita di maggio è stata del 4% in diminuzione nel 2012. Il giugno era stato incoerente negli ultimi anni. Il Fondo Vanguard Wellington ha alternato un guadagno e una perdita di ciascuno degli ultimi cinque anni durante il mese di giugno. Ognuna delle tre perdite passate a giugno era stata tra i 2 ei 2. 5%.

Il Fondo Vanguard Wellington ha guadagnato in tre degli ultimi quattro anni di luglio, ma le perdite di luglio negli ultimi cinque anni sono state almeno dell'1%.Il fondo non si è esibito anche in agosto, con perdite in tre degli ultimi cinque anni. Tutte le perdite sono state almeno del 2%, con una perdita del 4,5% nell'agosto 2015. Il Fondo Vanguard Wellington ha avuto consecutivi Settimane con perdite del 2% nel 2014 e nel 2015. Anche se il fondo ha guadagnato nei due anni precedenti questo, ha avuto anche una perdita del 4,9% nel settembre 2011.

Ottobre a dicembre

Il Fondo Vanguard Wellington non ha avuto perdita in ottobre negli ultimi cinque anni. In realtà, ha avuto un guadagno di NAV di almeno il 5,3% due volte durante questo periodo; Ottobre è l'unico mese ad avere un ritorno di almeno il 4%. Il ritorno più elevato per il Fondo Vanguard Wellington negli ultimi cinque anni è avvenuto nell'ottobre 2011, quando è aumentato del 7,1%. Il fondo ha avuto successo anche nel mese di novembre, dove ha avuto un guadagno in ciascuno degli ultimi quattro anni, anche se nessuno di questi guadagni ha superato il 2%. Il mese peggiore del fondo si è verificato a dicembre, in quanto ha registrato quattro perdite consecutive di almeno il 3%. Le ultime tre perdite erano state almeno del 3%, tra cui un calo del 5,6% nel dicembre 2015.