Il fondo Vanguard Wellesley Income ("VWINX") offre agli investitori l'esposizione a titoli a basso costo ea titoli di investimento. Circa due terzi delle attività del fondo sono tipicamente investiti in obbligazioni. Le partecipazioni sono di solito effettuate in società che pagano dividendi più elevati o si prevede di aumentare i versamenti dei dividendi. Al 29 febbraio 2016, il fondo aveva 41 dollari. 6 miliardi di patrimonio netto complessivo del fondo e il rapporto di spesa per le Azioni di Investitore del fondo è stato dello 0, 23%. Il fondo detiene oltre 800 obbligazioni, con una durata media di 6. 7 anni. Le maggiori partecipazioni sono in Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 23 + 0. 11% creati con Highstock 4. 2. 6 ) e Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 24-0.20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). VWINX ha avuto un guadagno del 3. 78% nel corso dell'ultimo anno, 6. 04% negli ultimi tre anni e 7. 82% negli ultimi cinque anni.

Gennaio - marzo - Il Fondo Vanguard Wellesley Income ha avuto un guadagno a gennaio in quattro degli ultimi sette anni. Il più piccolo di questi guadagni, pari al 0, 5% nel 2015, era ancora più grande della perdita più grande di questo periodo di sette anni. Il fondo ha riferito sette anni consecutivi con un guadagno di febbraio. Anche se ha avuto un guadagno di 0,4% nel febbraio 2016, ciascuno dei sei guadagni precedenti di febbraio prima del 2016 era due volte più grande. Il fondo ha registrato un guadagno in tre degli ultimi quattro anni di marzo. Nel 2016, marzo ha avuto un guadagno di 1. 3%. Questo è stato il cambiamento più grande del fondo a marzo in sette anni. Infatti, prima del 2016, VWINX non aveva visto cambiamenti più alti dello 0. 7% nei sei anni precedenti di marzo.

In questi ultimi dieci anni, il Fondo Vanguard Wellesley Income non ha mai registrato una perdita in aprile. Infatti, tre degli ultimi cinque guadagni sono stati almeno l'1%, compreso un aumento del valore del patrimonio netto (NAV) del 2,6% nel 2011. In termini di rendimento medio al mese, aprile è il mese più redditizio del fondo. Tuttavia, il successo di aprile è tipicamente cancellato nel mese di giugno. Il fondo ha registrato una perdita in tre degli ultimi cinque anni di giugno, con una perdita di almeno tre per cento. Può anche svolgere una parte per cancellare il successo di aprile, in quanto il fondo ha registrato una perdita di maggio in quattro degli ultimi sei anni.

Anche se il terzo trimestre avrebbe potuto essere considerato il trimestre più redditizio del Fondo Vanguard Wellesley Income Fund, non aveva avuto successo negli ultimi anni. Ad esempio, il fondo ha un ritorno medio di dieci anni del 0,5% in agosto. Tuttavia, ha riportato una perdita di agosto in tre degli ultimi cinque anni, con due di queste perdite pari almeno all'1, 9%.Il settembre ha anche riportato una perdita in tre degli ultimi cinque anni. Nessun guadagno in questo periodo è stato in grado di superare l'1%. Il fondo ha registrato un guadagno nel mese di luglio in quattro degli ultimi cinque anni, anche se nessuno di questi guadagni era superiore al 2,4%.

Ottobre a dicembre

Il Fondo Vanguard Wellesley Income ha avuto un guadagno in ottobre in ciascuno dei sei anni precedenti. Nel 2015, il fondo ha registrato un aumento del NAV del 3,5%. Questo guadagno è stato l'unico aumento di valore negli ultimi cinque anni per aver superato il 3% in un solo mese. Infatti, questo è stato il maggior guadagno del fondo in un mese dal 2010. Il fondo ha guadagnato un guadagno in ciascuno degli ultimi quattro anni di novembre. Tuttavia, solo uno di questi era maggiore dello 0. 9% e due di questi guadagni erano inferiori allo 0. 4%. In alternativa, il fondo ha avuto una perdita in ciascuno degli ultimi quattro anni di dicembre. Ciascuna di queste perdite è stata una diminuzione di almeno il 2% e la più alta è stata una perdita del 4% nel 2015. Il mese di dicembre ha avuto il peggiore rendimento medio di cinque anni di ogni mese per VWINX, in quanto ha riportato una perdita di 1. 96% .