Qualsiasi ricerca seria per un fondo comune dovrebbe tenere conto di una serie di fattori, di cui uno comprende un'analisi del mandato del gestore. Mentre le prestazioni passate non garantiscono i risultati futuri, un'attenta considerazione delle performance a lungo termine di un gestore su un fondo può rivelare molto l'esperienza e l'abilità che porta al lavoro. Un gestore con un record di prestazioni forti attraverso ambienti di mercato diversi è generalmente più probabile per mantenere un successo continuato rispetto a un gestore ma con un anno o due sul posto di lavoro. I tre gestori seguenti hanno ognuno un record di successo sostenuto durante 15 anni o più nel settore delle azioni di valore.

Joel C. Tillinghast

Joel C. Tillinghast ha iniziato la sua carriera a Fidelity Investments nel 1986 come analista di patrimonio. Nel 1989, dopo un breve periodo di assistente di portafoglio sul fondo Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX"), Tillinghast ha preso le redini del nuovo Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX"). FLPSX mantiene un approccio di investimento opportunistico focalizzato principalmente su titoli sottosviluppati che vendono sotto i 35 dollari al momento dell'acquisto. A partire dal 28 aprile 2016, Tillinghast aveva gestito il fondo ad un rating analista di Morningstar e un rating complessivo a quattro stelle nella categoria del valore medio. FLPSX ha un rendimento annuo di 15 anni, pari al 10,6%, un ritorno di dieci anni del 7,33% e un ritorno triennale del 9,17%. Ha $ 40. 1 miliardo di patrimonio gestito (AUM).

Nel 2011, Tillinghast ha preso un sabato di tre mesi dal suo lavoro di raccolta di magazzino a Fidelity. In preparazione, ha portato una piccola squadra di specialisti del settore per lavorare sotto un dirigente fino al suo ritorno. Questi specialisti rimangono sul fondo come co-manager, anche se hanno gestito solo il 6% del portafoglio secondo un rapporto Morningstar del settembre 2015. Tillinghast rimane al lavoro presso il Fidelity Low-Priced Stock Fund e serve come unico gestore del Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund ("FDMLX"), lanciato nel 2012. Tillinghast detiene un diploma di laurea dal Wesleyan University e una laurea in MBA Kellogg School of Management presso l'Università Northwestern. Inoltre detiene la designazione finanziaria dell'analista finanziario (CFA).

David J. Wallack è entrato a far parte di T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc.94. 77 + 0. 21%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) nel 1990 come analista che copre le risorse naturali, energetiche e utilities. Dopo aver lavorato per diversi anni nel team di gestione del portafoglio per la strategia globale di equity delle risorse naturali dell'azienda, Wallack ha preso le redini del T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund ("TRMCX") nel 2000 e lo ha gestito da allora.TRMCX si concentra principalmente sugli investimenti in titoli sottocampo sottovalutati. A partire dal 28 aprile 2016, Wallack aveva portato il fondo ad un rating analista Morningstar e un rating complessivo a cinque stelle nella categoria del valore medio. TRMCX ha un rendimento annuo di 15 anni pari al 10, 37%, un ritorno 10 anni del 10,38% e un ritorno triennale dell'11,78%. Ha $ 11. 5 miliardi in AUM. Wallack ha completato il suo diploma di laurea presso il Collegio Connecticut e ha continuato a guadagnare un MBA presso la Carnegie Mellon University. Wallack ha poi lavorato nella raccolta di fondi presso l'Università di Harvard e con la J. Paul Getty Trust prima di assumere una posizione nella divisione Private Banking di Citigroup Inc. (NYSE: C CCitigroup Inc73 43-0 84% Highstock 4. 2. 6

). Fu assunto presto da T. Rowe Price. Steven L. Pollack Steven L. Pollack è entrato a far parte di John Hancock Investments nel 2000 e ha preso la gestione del fondo John Hancock Disciplined Value Mid-Cap Fund (JVMAX) nel 2001. JVMAX si concentra principalmente su " cap stocks con fondamentali solidi e buone prospettive di business. A partire dal 28 aprile 2016, Pollack aveva guidato il fondo a un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar nella categoria del valore medio. Ha un rendimento annuo di 15 anni, pari al 10, 53%, un ritorno di 10 anni del 10,44% e un ritorno di tre anni del 13,24%. JVMAX ha $ 11. 6 miliardi in AUM. Nel 2010 Pollack è entrato a far parte del suo ruolo di portfolio manager di Joseph F. Feeney. Continuano come co-manager del fondo. Pollack tiene un diploma di scuola di bachelor presso il Georgia Institute of Technology. Ha conseguito la laurea in MBA presso l'Università della California a Los Angeles. Inoltre detiene la designazione CFA. Prima di entrare a far parte di John Hancock Investments, Pollack ha trascorso 12 anni come manager di portafoglio azionario presso Hughes Investments.