Mentre molti investitori sono consapevoli del i vantaggi a lungo termine di includere le scorte di grandi capite all'interno di un mix di investimenti, le scorte di piccole capsule sono spesso trascurate come una allocazione vantaggiosa. Le aziende che generano entrate tra $ 300 milioni e $ 2 miliardi ogni anno non hanno la stessa reputazione di lunga durata di aziende di grandi o giganti, né forniscono lo stesso livello di guadagni coerenti tramite versamenti dei dividendi e costante apprezzamento dei prezzi delle azioni. Tuttavia, le scorte di piccole capatte offrono un potenziale di crescita non facilmente individuabile nelle aziende di grandi capsule. Nel corso del tempo, le scorte a capitale tendono a superare le altre categorie di capitalizzazione di mercato in cambio dell'investimento (ROI).

Anche se l'aggiunta di piccole società di capitalizzazione di mercato a un portafoglio azionario diversamente diversificato offre opportunità di crescita eccezionali agli investitori, i rischi sono inerenti alle organizzazioni meno conosciute. La volatilità è data da piccole scorte, dal momento che un ampio movimento di mercato può avere un effetto più pronunciato sul guadagno e sul prezzo delle azioni rispetto a quelle sulle imprese più stabili e più grandi. Allo stesso modo, le piccole aziende non offrono agli investitori la stessa profondità di informazioni o analisi di ricerca come le loro controparti maggiori, rendendo difficile capire la posizione del settore e il potenziale di crescita reale.

Gli investitori possono mitigare i rischi inerenti alle azioni di piccole capatine, diversificando le aziende attraverso una vasta gamma di organizzazioni a capitale limitato. Ciò è effettuato in modo più efficace acquistando fondi comuni con forti squadre di gestione, spese relativamente basse e un focus specifico sulle aziende di crescita a piccoli cap.

T. Prezzo di Rowe New Horizons Fund

Il prezzo di T. Rowe New Horizons Fund ha una data di inizio del 1960 e cerca di offrire agli investitori una crescita a lungo termine del capitale. I gestori del fondo investono la maggior parte dei 15 dollari del fondo. 66 miliardi di beni in un gruppo diversificato di piccole e emergenti imprese di crescita che sono presto nel loro ciclo di vita aziendale, prima che siano riconosciute in generale dalla comunità di investimenti. Il fondo ha la flessibilità di investire in emittenti nazionali ed esteri, e può detenere titoli di capitale di società che forniscono una crescita accelerata degli utili per nuovi prodotti, turni economici strutturali o team di gestione riorganizzati. A partire da dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 10,4% del 10,46%.

Il prezzo di T. Rowe New Horizons Fund detiene principalmente titoli azionari di società situate negli Stati Uniti, ma fornisce un'esposizione a mercati sviluppati in Europa al 2,5% e nei mercati emergenti in Asia a 2. 75%. Il pesante ponderazione delle società di crescita a capitale contenuto nel fondo cade nel settore tecnologico, che rappresenta il 22.Il 61% del portafoglio, seguito dalle scorte ciclici dei consumi al 20,88%, le scorte sanitarie al 19,21% e le scorte industriali al 18,72%. Le principali partecipazioni del fondo includono le SS & C Technologies Holdings al 2.63%, O'Reilly Automotive al 2. 6%, l'hardware di restauro a 1. 79% e DexCom a 1.75%. Il fondo ha un rapporto di spesa del 0, 79%, ed è un fondo di prestito senza carico.

Emerald Growth Fund

Il Fondo Emerald Growth è stato istituito nel 1992 e cerca di offrire agli investitori una crescita a lungo termine attraverso l'apprezzamento del capitale. La maggior parte del fondo è di $ 792. 11 milioni di attività sono detenute in azioni ordinarie, privilegiate e convertibili di società con caratteristiche di crescita. I gestori del fondo non sono limitati in termini di capitalizzazione di mercato, industria o regione, ma concentrano gli investimenti sulle organizzazioni ad alta crescita. A dicembre 2015, il fondo comune ha generato un rendimento annuo di 9,26% annuo.

Il fondo Emerald Growth investe la quota di leone delle attività del fondo in società di crescita nazionali, fornendo scarsa esposizione agli emittenti stranieri. Le piccole cappe rappresentano il maggior peso nell'ambito del mix di investimento a 47. 19%, seguiti da azioni a micro capsule a 40. 49% e quote a metà cap. A 12. 32%. Le società tecnologiche rappresentano il maggior peso del settore al 26. 32%, ma il fondo comprende anche le scorte sanitarie a 19. 38%, le scorte di servizi finanziari a 15. 87% e le scorte cicliche del consumo a 14. 89%. Le principali aziende includono EPAM Systems a 2. 2%, Bank of the Ozarks a 1. 93%, Imperva a 1. 85% e Acadia Healthcare Company a 1. 84%. Il fondo comune ha un rapporto di spesa di 1,29% e gli investitori sono addebitati un carico di vendita anticipato del 4,75% quando acquistano azioni.

Il portafoglio di crescita della piccola impresa di Wilshire Small

Il portafoglio di crescita della piccola impresa Wilshire è stato lanciato nel 1992 e cerca di fornire risultati di investimento simili alla sottocategoria dell'indice Wilshire 5000. I gestori del fondo investono la maggior parte dei suoi $ 29. 24 milioni di attività in azioni comuni quotate in borsa negli Stati Uniti con una capitalizzazione di mercato non superiore a 4 miliardi di dollari al momento dell'acquisto. I gestori del Fondo si concentrano sulle società con guadagni superiori alla media, la crescita delle vendite o il mantenimento degli utili sulla base di un'analisi dei rapporti prezzo / reddito (P / E). A partire da dicembre 2015, il fondo comune ha generato un rendimento annuo di dieci anni del 7,18%.

I gestori del portafoglio con il portafoglio di crescita di Wilshire Small Company diversificheranno le partecipazioni in un'ampia gamma di industrie, tra cui le riserve sanitarie al 21,98%, le scorte cicliche del consumo a 20,61%, le industrie tecnologiche al 19,8% e il settore industriale scorte a 12. 99%. Le principali partecipazioni all'interno del fondo includono Massimo a 2. 82%, PrivateBancorp a 2. 28%, WageWorks a 2. 25% e Ellie Mae t 2. 21%. Il fondo comune ha un rapporto di spesa del 1,5% e gli individui possono investire senza essere valutati un carico di vendita anticipato o differito.

Oppenheimer Discovery Fund

Il Fondo Oppenheimer Discovery ha una data di inizio del 1986 e i gestori di fondi cercano di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine.Il fondo è $ 2. I beni di 8 miliardi sono investiti principalmente in azioni comuni di società con sede negli Stati Uniti che hanno caratteristiche di crescita favorevoli. Il fondo mette a fuoco gli investimenti sulle piccole aziende con una capitalizzazione di mercato non superiore a 3 miliardi di dollari al momento dell'acquisto. A partire da dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 8,44% annuo.

Mentre i gestori di fondi con il Fondo Oppenheimer Discovery non prevedono diversificazione regionale all'interno del fondo, le attività sono diffuse in molteplici industrie. Le scorte tecnologiche rappresentano il 29, il 65% del mix di investimenti, seguito dagli stock del settore sanitario al 20,19%, le scorte cicliche del consumo al 19,27% e le scorte del settore industriale a 11,65%. Le aziende principali includono i sistemi di potenza monolitica al 2. 34%, il gruppo Ultimate Software al 2.31%, il Proofpoint al 2. 27% e Tyler Technologies al 2. 24%. Il fondo comune ha un rapporto di spesa pari all'1,1% e agli investitori viene addebitato un carico di vendita anticipato pari al 5,75% al ​​momento dell'acquisto di azioni.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Questo fondo è stato istituito nel 2004 e i gestori di fondi cercano di offrire agli investitori l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Un minimo dell'80% del fondo $ 1. 82 miliardi di beni sono investiti in azioni ordinarie di società con capitalizzazioni di piccole dimensioni che possiedono anche un potenziale di crescita superiore alla media. Entrambe le emittenti nazionali ed estere possono essere incluse nel mix di investimenti. A dicembre 2015, il fondo comune ha generato un ritorno annualizzato di dieci anni del 8,2%.

Attualmente il Fidelity Small Cap Growth Fund offre scarsa esposizione agli emittenti stranieri, ma diversifica le aziende in termini di settore. Le scorte sanitarie rappresentano il maggior peso del settore nel comparto a 27. 56%, seguite da società tecnologiche a 26,4%, scorte industriali al 17,93% e scorte di mercato del consumo a 17,56%. Le principali società del comparto comprendono 2U a 2. 4%, Global Payments a 1. 38%, Huron Consulting Group a 1. 35% e Gruppo G-III Apparel a 1. 28%. Il fondo ha un rapporto di spesa di 1,22% e valuta un carico di vendita anticipato del 5,75% quando gli investitori acquistano azioni.