La diversificazione tra le categorie di capitalizzazione di mercato fornisce gli investitori hanno l'opportunità di ottenere un equilibrato rimborso del rischio nel tempo. Le aziende con cappuccio di grandi dimensioni offrono la stabilità a causa della reputazione e della domanda consolidata sul mercato, mentre le aziende di piccole cappe hanno ampie opportunità di apprezzare nel tempo. Gli investitori beneficiano di includere titoli a medio termine in un portafoglio perché gli stock di mid-cap offrono un potenziale di crescita che può essere maggiore di quelli con capitale di grandi dimensioni con meno volatilità rispetto alle partecipazioni di piccole capite.

I fondi comuni di investimento con un obiettivo d'investimento incentrato sull'apprezzamento del capitale nel mercato del mid-cap permettono agli investitori di ottenere un'esposizione a un'ampia gamma di stock aziendali all'interno di varie regioni e operanti in diversi settori. Prima di investire in un fondo comune di crescita a medio tasso, rivedere il più recente prospetto del fondo per comprendere il rischio complessivo dell'investimento.

Fondo Nicholas

Il Fondo Nicholas è stato istituito nel luglio 1969. Da allora, ha accumulato $ 3. 69 miliardi di beni. Il fondo comune cerca di aumentare il valore complessivo dell'investimento nel corso del tempo attraverso l'apprezzamento del capitale investendo in azioni ordinarie delle imprese nazionali. I gestori dei fondi analizzano il potenziale di crescita delle partecipate analizzando il volume delle vendite annuali, la capitalizzazione di mercato e la posizione del settore. Il fondo investe principalmente in società di medie e grandi medie basate su questi fattori di crescita. A dicembre 2015, il fondo comune ha generato un rendimento annuo di 9 anni pari al 9,15%.

La maggioranza dei beni detenuti all'interno del Fondo Nicholas sono azioni nazionali, sebbene i gestori di fondi attualmente alloca il 4,23% sui titoli di emittenti stranieri situati nella più grande regione europea. Le società che rientrano nella gamma di metà capovolge rappresentano il 38, 75% del mix di investimento del fondo, seguiti da titoli giganti al 35,79% e titoli a capitale a 22,53%. La diversificazione avviene attraverso l'assegnazione dei settori, con le azioni cicliche del consumo che rappresentano il 28,99% del portafoglio, le scorte sanitarie che costituiscono il 22,58%, le scorte industriali che costituiscono il 14,02% e le scorte dei servizi finanziari rappresentano il 11,5%. Le aziende principali includono Valeant Pharmaceuticals a 5. 74%, Gilead Sciences al 4. 58%, Walgreens Boots Alliance al 4. 05% e O'Reilly Automotive al 3,31%.

Il fondo ha un rapporto netto di spesa pari allo 0. 72%. Gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita quando acquistano o riscattano le azioni, ma è necessario un investimento minimo iniziale di $ 500.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Il premio PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund ha inizio di settembre 2004 e da allora ha accumulato 6 dollari. 66 miliardi di beni. I gestori dei fondi forniscono agli investitori l'opportunità di ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine.Questo obiettivo di investimento è soddisfatto investendo una notevole quantità di attività del fondo in azioni ordinarie di società con un rapido potenziale di crescita dei profitti basati sull'analisi del gestore del fondo. L'investimento non è limitato a settori specifici di mercato o categorie di capitalizzazione di mercato, ma il fondo ha storicamente focalizzato l'allocazione su azioni a medio e piccolo cap. A dicembre 2015, il fondo comune ha generato un rendimento annuo di 10 anni, pari al 12,88%.

Le azioni nazionali costituiscono 91. 89% del mix di investimenti, con il 3, 05% delle attività destinate a maggiori mercati sviluppati europei e il 5,7% destinati a maggiori mercati asiatici sviluppati e emergenti. Il primo premio di PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund investe in tutte le categorie di capitalizzazione di mercato, con il 28,01% nelle società di medie dimensioni, il 26,40% in cappellino, il 22,68% in cappellino, il 13, 64% e 9. 27% in gigante. L'esposizione più grande del settore è nelle scorte sanitarie a 32. 38%, seguite da aziende tecnologiche al 29,9%, industriali a 17,62% e consumatori ciclici all'11,98%. Le prime aziende includono Abiomed al 4%, Ellie Mae al 03.03%, Sony al 2. 97% e United Continental Holdings al 2. 8%.

Il fondo ha un rapporto netto di spesa pari a 0. 62%, inferiore alla media delle categorie per i fondi comuni di crescita a metà cap. Gli investitori non vengono valutati un carico di vendita quando acquistano o riscattano azioni, anche se è necessario un investimento iniziale minimo di $ 2,000.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Il Fondo Vanguard Mid-Cap Growth è stato istituito nel dicembre 1997 e attualmente gestisce 4 dollari. 38 miliardi di beni. Il fondo comune cerca di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo almeno l'80% del patrimonio del fondo in azioni ordinarie di società che rientrano nella gamma di metà cap. I gestori dei fondi utilizzano analisi fondamentali per determinare quali titoli possiedono prospettive di crescita superiori alla media. A dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 8,76% annuo.

L'esposizione minima estera viene fornita attraverso l'investimento nel Fondo Vanguard Mid-Cap Growth Fund, in quanto il 97,14% del portafoglio è incentrato sulle società nazionali. Tuttavia, gli investitori hanno accesso a una serie di settori di mercato, compresi i titoli ciclici del consumo a 29. 43%, le scorte industriali al 20. 08%, le scorte di servizi finanziari a 14. 24% e le scorte sanitarie a 12. 35%. I gestori dei fondi non investono attualmente in azioni gigante o micro-cap, ma sottolineano le società di medie dimensioni, che rappresentano il 71,5% del portafoglio. Le aziende principali comprendono Old Dominion Freight Lines a 2. 83%, Brunswick a 2. 51%, Vantiv a 2. 5% e Hanesbrands a 2. 21%.

Questo fondo comune ha un rapporto netto relativamente basso di costo pari a 0,46% e gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita quando acquistano o riscattano azioni. È necessario un investimento iniziale minimo di $ 3, 000.

Janus Enterprise Fund

Il fondo Janus Enterprise ha inizio di luglio 2009 e attualmente gestisce $ 6. 44 miliardi di attività in investitori. L'obiettivo d'investimento è la crescita a lungo termine del capitale, ottenuta investendo una notevole quantità di attività del fondo in azioni ordinarie di società selezionate.I gestori dei fondi esaminano le potenziali partecipazioni per determinare quali organizzazioni hanno un potenziale di crescita elevato sulla base degli utili previsti. Tipicamente, il fondo investe almeno la metà del portafoglio in società a metà cap, simile a quelle che rientrano nell'ambito delle società del Russell Midcap Growth Index. I gestori dei fondi non sono limitati in termini di partecipazioni nazionali e straniere e possono includere i mercati emergenti per ottenere una crescita ottimale nel tempo. A partire da dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di cinque anni pari al 13,24%.

La maggior parte delle partecipazioni del fondo comune sono classificate come titoli nazionali, anche se esiste una leggera esposizione a maggiori mercati asiatici europei e più grandi. Le società tecnologiche rappresentano il più pesante settore di ponderazione del comparto al fondo del 29,19%, seguiti da aziende industriali al 28,9%, aziende sanitarie al 15. 64% e aziende cicliche del consumo al 10,88%. Attualmente, 63. 47% del mix di investimento del Fondo Janus Enterprise è assegnato a titoli a metà capitale, con il 24,27% costituito da titoli di capitale e 10,24% con titoli di piccola captazione. Le aziende principali includono Crown Castle International al 3. 69%, Verisk Analytics al 3 02%, Sensata Technologies al 2. 87% e Lamar Advertising Company al 2,36%.

Il rapporto netto di spesa è di 1. 16%, leggermente superiore alla media della categoria per i fondi di crescita medio. Gli investitori sono addebitati un carico di vendita anticipato pari al 5,75% quando acquistano azioni, ma nessun costo viene valutato al momento del rimborso. Un investimento iniziale minimo di $ 2, 500 è richiesto.

Fondo MFS Mid Cap Growth

Il fondo MFS Mid Cap Growth Fund ha una data di inizio del dicembre 1993 e attualmente gestisce $ 1. 82 miliardi di beni. I gestori dei fondi cercano di offrire agli investitori l'apprezzamento del capitale a lungo termine investendo una notevole quantità di attività in società a medio tasso. L'analisi di ciascuna partecipazione potenziale determina le prospettive di crescita a lungo termine e le capitalizzazioni di mercato delle aziende sono spesso simili a quelle degli emittenti trovate nell'Indice Crescita Russell Midcap. A partire da dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 10 anni pari al 5,13%.

L'esposizione minima agli emittenti stranieri esiste all'interno del MFS Mid Cap Growth Fund, in quanto 97. 24% del portafoglio è assegnato a titoli nazionali. La diversificazione settoriale è presente, con 25,45% nelle scorte cicliche del consumo, 18,72% in titoli industriali, 15% in titoli tecnologici e 13,53% nelle aziende sanitarie. Le società di medie dimensioni rappresentano il 68, 57% del mix di investimenti, seguiti da aziende di grandi capite al 19,88% e imprese a capitale a 7,76%. Le aziende principali includono Gartner al 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions a 2. 25%, Roper Technologies al 2. 23% e Stores Ross al 2. 16%.

Questo fondo ha un rapporto netto di spesa di 1,2% e gli investitori sono addebitati un carico di vendita anticipato pari al 5,75%. Nessuna commissione di vendita differita viene imposta quando gli investitori rimborsano le azioni, ma è necessario un investimento minimo iniziale di $ 1 000.