I titoli azionari globali hanno preso una battuta nel 2015 a causa del persistente calo dei prezzi di petrolio e di altre materie prime. Poiché la crescita globale rallenta a causa del raffreddamento dell'economia cinese e dell'eccesso di forniture a livello mondiale, alcuni settori probabilmente potrebbero sottoperformare l'ampio mercato. Questi sviluppi richiedono che gli investitori esercitino maggiori controlli e fanno scelte attive su dove mettere i loro soldi nel 2016.

Le azioni globali sono tipicamente attraenti per gli investitori che cercano più opportunità all'estero e che sono interessate a diversificare le loro aziende azionarie con operazioni solo nel Stati Uniti. Nonostante la motivazione della diversificazione e le opportunità di mispricing di oltreoceano per le azioni globali, gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei rischi valutari inerenti all'acquisto di azioni con prezzi in valuta estera. Nonostante la generazione di rendimenti sani nella moneta locale, una sicurezza può inviare un rendimento negativo quando tradotto in dollari U. Molte valute principali, tra cui l'euro, lo yen giapponese e il yuan cinese hanno significativamente deprezzato il dollaro USA nel 2015. Questa tendenza può persistere nel 2016, dato che la US Federal Reserve ha aumentato il tasso d'interesse nel dicembre 2015.

Nonostante la cautela di volatilità e di rischio di cambio, le azioni globali possono presentare valutazioni convincenti da investire. L'industria finanziaria offre agli investitori istituzionali e individuali centinaia di fondi comuni a un prezzo ragionevole che investono in un cestino diversificato di titoli di aziende con portata globale.

La previsione per la crescita mondiale è stata rivista più volte e la comunità di investimenti sta vivendo in un mondo a crescita lenta con un considerevole aumento del debito a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009. Tuttavia, le azioni globali possono offrire proposte di investimento interessanti per gli investitori che sono disposti a fare la loro ricerca.

Portfolio Globale Obbligatorio Class A

Attività in gestione (AUM): $ 224 milioni

Rendimento medio medio netto 2010-2015: 14. 78 %

Rapporto di spesa netto: 1. 45%

Il portafoglio di Opportunità Globale del Fondo istituzionale di Morgan Stanley La classe A investe in aziende di franchising consolidate e emergenti in tutto il mondo. Circa il 40% del patrimonio del fondo è investito in titoli esteri, mentre il 48% è detenuto in azioni nazionali di società con operazioni globali. Il resto è tenuto in contanti e conti del mercato monetario. Il fondo ha un fatturato relativamente basso del portafoglio del 29%, in quanto cerca di identificare le opportunità di investimento con l'obiettivo di tenere da tre a cinque anni.

Nonostante il suo netto rapporto di spesa netto rispetto ai coetanei, il fondo ha dimostrato prestazioni molto elevate e ha ottenuto un rating a cinque stelle da Morningstar.Poiché il fondo detiene in genere i suoi investimenti oltre un anno, addebita una commissione di carico del 5,25% per scoraggiare i grandi outflow a breve termine. Esiste anche un minimo di investimento iniziale di $ 2,500.

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: 545 milioni di dollari

rendimento medio annuo 2010-2015: 5. 1%

Rapporto netto di spesa: 0. 99 %

Il Fidelity Global Balanced Fund investe in titoli azionari e titoli di debito, inclusi titoli ad alto rendimento, emessi in tutto il mondo. Il fondo utilizza un approccio fondamentale per selezionare le proprie aziende, che sono diffuse in tutto il mondo con notevole concentrazione negli Stati Uniti. Circa il 31% delle attività sono investite in azioni nazionali, mentre le azioni estere di mercati sviluppati rappresentano il 29% del portafoglio del fondo. Il restante 30% è investito in obbligazioni emesse prevalentemente da governi stranieri, come il Giappone e l'Italia.

Il portafoglio titoli del fondo ha una qualità media di credito A e una durata media di 6. 7 anni. Le sue partecipazioni sono principalmente grandi società ben consolidate con operazioni globali. Nessuna singola partecipazione rappresenta più del 2% del patrimonio del fondo. Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Il fondo viene fornito senza tasse di carico e ha un requisito minimo di investimento.

BlackRock Global Allocation Fund Investitore A Azioni

AUM: $ 15. 4 miliardi

il rendimento medio del 2010-2015: 4. 67%

rapporto di spesa netta: 1. 13%

Il BlackRock Global Allocation Fund Investor A Azioni utilizza un approccio non vincolato per trovare opportunità di investimento a livello globale. La gestione del fondo spesso riequilibra il proprio portafoglio in risposta alle mutevoli condizioni di mercato e economiche. A partire dal mese di novembre del 2015, il fondo ha grandi partecipazioni che rappresentano circa il 57% del patrimonio del fondo, mentre gli strumenti a reddito fisso hanno un'assegnazione del 22%. Le partecipazioni sono piuttosto distribuite in diversi settori, senza un singolo settore che abbia più dell'11% di stanziamenti. Le azioni U. S. hanno una dotazione complessiva del 28%, mentre il rimanente 29% del capitale è destinato principalmente agli stock giapponesi ed europei.

Le obbligazioni obbligazionarie del fondo sono concentrate in titoli di debito sovrani di tipo investment grade con un'assegnazione complessiva dell'11%. Le obbligazioni societarie hanno un'assegnazione complessiva dell'8% e sono investiti in emittenti situati in mercati sviluppati. Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Il fondo ha una tassa di carico del 5,25%, che può essere revocata a seconda del periodo di possesso. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 1 000.

La classe di crescita globale del fondo di assunzione di Janus Global T

AUM: $ 257. 2 milioni

Ritorno annuo medio del 2010-2015: 5. 85%

Rapporto di spesa netto: 1. 12%

La classe di crescita del fondo di assegnazione globale di Janus investe in altri fondi di Janus che rappresentano una varietà di asset classi e stili di investimento, fornendo esposizione a titoli e obbligazioni con legami economici in tutto il mondo. Circa il 37% del patrimonio del fondo è investito in azioni nazionali, mentre il 37% delle attività sono detenute in titoli esteri. Le obbligazioni in qualità di investimento rappresentano il 12% del portafoglio del fondo.La maggior parte delle partecipazioni sono investite in paesi europei sviluppati. Il fondo non addebita alcun costo di carica e richiede un investimento iniziale di $ 2,500. Il fondo ha guadagnato una valutazione a quattro stelle da Morningstar per la sua performance passata.

Oppenheimer Global Opportunities Classe C

AUM: $ 3. 3 miliardi

Ritorno annuo medio del 2010-2015: 9. 64%

Rapporto di spesa netto: 1. 94%

La classe O di Oppenheimer Global Opportunities Fund investe opportunamente in azioni nazionali ed estere che presentano un tasso di crescita più rapido rispetto alla crescita economica mondiale. Il fondo ha una forte concentrazione sulle scorte straniere con circa il 55% di assegnazione, mentre gli stock nazionali rappresentano il resto del portafoglio. La maggior parte delle partecipazioni del fondo sono società di medie e piccole dimensioni che insieme rappresentano circa il 75% del portafoglio del fondo. Poiché il fondo pone una forte enfasi sulla crescita, qualsiasi aggiustamento nei tassi di crescita può avere un effetto profondo sui prezzi delle azioni delle partecipazioni del fondo e la depressione del NAV. Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar, è dotato di una commissione di carico dell'1% e richiede un investimento minimo di $ 1 000.