La diversificazione è una componente chiave della strategia strategia di investimento in quanto fornisce un metodo per ridurre il rischio complessivo di un portafoglio, fornendo all'occasione il rendimento ottimale. Tuttavia, un portafoglio ben arrotondato non necessita necessariamente di un gran numero di partecipazioni da diversificare. Al contrario, gli investitori possono utilizzare fondi comuni di holding fondamentali come fondamento per un mix di investimenti. Fondi comuni di fondi sono stati istituiti dalle società di fondi comuni per offrire agli investitori un metodo per ottenere un'esposizione a specifici segmenti di mercato attraverso un'unica posizione di investimento. I gestori di fondi con partecipazioni di base spesso seguono la performance di un indice o di un benchmark che è destinato a rappresentare determinate classi di attività, come azioni a capitale o obbligazioni internazionali. Gli investitori hanno il vantaggio di investire in un unico fondo di fondi comuni per soddisfare le proprie esigenze di assegnazione degli asset e basarsi su quella fondazione con fondi scambiati in borsa, singoli titoli o obbligazioni e altri fondi comuni per creare un portafoglio veramente diversificato.

Nel mercato delle azioni di grandi capite, fondi comuni di investimento sono una scelta popolare tra gli investitori. I titoli a grande capta forniscono la stabilità del prezzo e, spesso, i dividendi vincenti di dividendo che aumentano il rendimento complessivo di un portafoglio. I fondi comuni di investimento fondamentali con la messa a fuoco sulle posizioni dei grandi capi offrono agli investitori l'accesso a tutti gli aspetti del mercato delle grandi capite, inclusi gli stock di crescita e di valore. Mentre investire in un fondo di fondi di grandi capsule fornisce alcuni vantaggi, gli investitori dovrebbero essere consapevoli della perdita potenziale del principio e della volatilità inerente alle partecipazioni che possono avere un effetto negativo su un fondo comune di grande capispalla.

Golden Large Cap Fund Fund

Il fondo Golden Large Cap Fund è stato istituito nel settembre 2005 e gestisce 115 dollari. 14 milioni di attività. Essa mira a fornire agli investitori l'apprezzamento del capitale a lungo termine investendo sostanzialmente tutti i suoi attivi netti in titoli azionari con grandi capitalizzazioni di mercato. Le aziende sono simili a quelle trovate nell'indice S & P 500 o nell'Indice Russell 1000. Il fondo si concentra sulle sue partecipazioni nel mercato U. S., ma i gestori hanno la flessibilità di investire in aziende organizzate in una giurisdizione straniera come lo ritengono opportuno. A partire da dicembre 2015, ha generato un rendimento annualizzato di dieci anni del 6. 73%.

Le aziende nel fondo Golden Large Cap Fund sono concentrate negli Stati Uniti, ma i gestori di fondi si diversificano includendo un'ampia gamma di settori. Il settore tecnologico comprende il 20,82% del mix di investimenti, seguito dal settore sanitario al 20,41%, dal settore dei servizi finanziari al 15,94% e dal settore industriale a 14,16%. Le principali partecipazioni del fondo includono Home Depot Inc.al 2.60%, Northrop Grumman Corporation al 2. 51%, Lear Corporation al 2. 43%, Apple Inc. a 2.43% e Delta Air Lines Inc. a 2.35%. Questo fondo comune di fondi ha un rapporto di spesa netta pari a 0. 70% ed è considerato un fondo senza carico.

Fondo Core Core Enhanced

Il Fondo Core Core Enhanced Core è stato istituito nel luglio 1996 e gestisce $ 482. 01 milioni in attività di investitore. I gestori dei fondi cercano di fornire agli investitori un rendimento totale, prima delle spese e delle spese, che superi il rendimento totale dell'indice S & P 500. Questo obiettivo d'investimento è raggiunto investendo non meno dell'80% delle attività in azioni ordinarie di società situate nell'indice S & P 500, nonché titoli di copertura convertibili e derivati ​​i cui rendimenti sono strettamente equivalenti ai rendimenti dell'Indice. I gestori del Fondo spostano strategicamente il numero e la percentuale di partecipazioni all'interno del fondo per cercare di sovraperformare l'Indice e ridurre il potenziale di sottoperformance nel tempo. A dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 10 anni, pari al 6,75%.

I gestori del Fondo concentrano gli investimenti nel mercato U., con la maggioranza dei titoli che rientrano nelle gamme giganti e grandi. È presente una diversificazione in vari settori, con 17,40% del portafoglio investito in titoli tecnologici, 15. 76% nei titoli di assistenza sanitaria, 15. 59% nei titoli di servizi finanziari e 11. 75% nei titoli ciclici di consumo. Le principali partecipazioni del Core Large Cap Enhanced Core comprendono Apple Inc. a 4. 51%, General Electric Co. al 2.33%, Johnson & Johnson al 2. 20%, JPMorgan Chase & Co. a 2. 02% e Pfizer Inc. a 1. 90%. Il rapporto netto di spesa di questo fondo comune di fondi è pari al 75% e non vengono valutate le commissioni al momento dell'acquisto o della riscossione delle azioni.

Fidelity Large Cap Fund Enhanced Index Fund

Il Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund ha iniziato nell'aprile 2007 e gestisce più di 414 dollari. 56 milioni di attività. I gestori del Fondo cercano di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo sostanzialmente tutti gli attivi netti in azioni comuni presenti nell'indice S & P 500. Sebbene i pesi di capitalizzazione di mercato simili possano essere trovati nell'ambito del Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund, i gestori utilizzano analisi quantitativa di azioni ordinarie supportate da computer per comprendere la valutazione storica, la crescita, la redditività e altri fattori aziendali che presentano l'opportunità di sovraperformare l'indice di riferimento . A partire da dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di cinque anni del 13. 77%.

I gestori dei fondi hanno la flessibilità di investire in emittenti nazionali ed esteri come sembrano idonei, anche se il mix di investimenti è concentrato negli Stati Uniti. La maggior parte delle attività del fondo sono detenute in titoli a capitale gigante, seguiti da posizioni di capitale e da esposizione minima alle azioni a medio e a capitale. Le scorte tecnologiche rappresentano il maggior peso del settore a 20, 51%, seguiti da scorte sanitarie al 17,28%, scorte di mercato del consumo a 13,75% e scorte di servizi finanziari a 13.08%. Le principali partecipazioni del fondo includono Apple Inc. al 4,13%, Microsoft Corporation al 2,74%, Johnson & Johnson al 2,01%, Wells Fargo & Company al 1,82% e JPMorgan Chase & Co. a 1. 75%. Il fondo ha un rapporto di spesa netta relativamente basso pari allo 0. 45% e gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita anticipato o differito.

Schwab Core Equity Fund

Il fondo Schwab Core Equity ha iniziato nel luglio 1996 e detiene $ 2. 38 miliardi di beni. Il fondo cerca di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari nazionali. Fondamentalmente tutti i beni del fondo comune sono investiti in titoli di emittenti nazionali con capitalizzazioni di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari. I gestori dei fondi cercano di superare l'indice globale S & P 500 nel tempo. A partire da dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 10 anni su 6.43%.

Mentre tutto il portafoglio del fondo è costituito da titoli azionari nazionali, i gestori di fondi offrono una certa diversificazione attraverso l'esposizione del settore. I titoli tecnologici sono 17. 15% del mix di investimenti, seguiti da scorte sanitarie al 15,26%, scorte di servizi finanziari al 13,22%, scorte cicliche del consumo all'11,85% e scorte difensive dei consumatori all'11,77% . Le principali partecipazioni con Schwab Core Equity Fund includono Apple Inc. a 5. 95%, Lowe's Companies Inc. al 2.73%, PepsiCo Inc. al 2.70%, Amgen Inc. al 2.67% e Citigroup Inc. a 2. 37%. Il fondo ha un rapporto netto di spesa pari allo 0. 72%. Gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita anticipato quando le azioni sono acquistate ma può essere valutata una commissione di rimborso fino al 2% quando le azioni sono vendute.

BlackRock Large Cap Fund Fund

Il BlackRock Large Cap Core Fund è stato istituito nel dicembre 1999 e gestisce $ 1. 72 miliardi di attività di investitori. I gestori dei fondi cercano di offrire agli investitori una crescita a lungo termine del capitale investendo la maggior parte del patrimonio netto del fondo in titoli azionari di grandi società. Il mix di investimenti è costituito da azioni di emissione più diffuse di emittenti nazionali situati all'interno dell'Indice Russell 1000. Il BlackRock Large Cap Fund Fund funge da fondi per il BlackRock Master Fund Portfolio. A partire dal mese di dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di quattro anni del 4,95%.

Mentre i gestori di fondi concentrano l'investimento in società nazionali, l'esposizione estera esiste al 3,44%, composta da titoli nel Regno Unito e nel Medio Oriente. La diversificazione settoriale è pesantemente pesata nelle scorte dei servizi finanziari, pari al 21,19% del portafoglio. Le scorte sanitarie comprendono il 21,00%, seguite da scorte tecnologiche al 20,7% e scorte cicliche del consumo a 14,46%. Le principali partecipazioni all'interno del fondo includono quelle che si trovano nel portafoglio principale di BlackRock Master Large Cap Core. Il rapporto netto di spesa per il fondo comune di investimento è relativamente elevato a 1,14%. Gli investitori vengono addebitati un carico di vendita anticipato pari al 5,25% quando le azioni sono acquistate, anche se non vengono applicate imposte differite di vendita quando le azioni sono riscattate.