L'indice EURO STOXX 50 misura l'andamento degli azionamenti azzurri più alti della zona euro, una regione economica che include i 19 paesi per aver adottato l'euro come valuta nazionale. Gli investitori interessati a ottenere questo tipo di esposizione attraverso un fondo EURO STOXX 50 scambiato in borsa (ETF) hanno molte buone opzioni da considerare. Tuttavia, è importante capire che la maggior parte delle opzioni disponibili nella categoria sono domiciliate in Irlanda, Lussemburgo o in un altro paese europeo.

Infatti, a partire da dicembre 2015, c'è solo un'azienda che offre gli ETF EURO STOXX 50 domiciliati negli Stati Uniti. Questa lista porta con due prodotti domiciliati U. S., seguiti da alcuni dei migliori ETF stranieri domiciliati nella categoria. Prima di considerare un ETF domiciliato all'estero, gli investitori negli Stati Uniti dovrebbero chiedere consigli sulle implicazioni fiscali degli investimenti esteri.

Per compilare l'indice EURO STOXX 50, le liste di selezione vengono aggiunte alle aziende più grandi grazie alla capitalizzazione del mercato libero in ciascun paese della zona euro. Le maggiori 50 società della lista di selezione che soddisfano i requisiti minimi di liquidità sono quindi selezionati per essere inclusi nell'indice. L'indice viene riesaminato e ricostituito annualmente nel mese di settembre, con regole speciali per l'aggiunta e rimozione di metà anno. Le scorte di componenti dell'indice sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato in free float. I pesi dei componenti sono coperti al 10%. L'indice viene riesaminato trimestralmente secondo i tappi di mercato aggiornati.

La componente più grande dell'indice EURO STOXX 50, società francese di petrolio e gas Total, è ponderata al 4,9% a dicembre 2015, seguita da Bayer al 4,4%, Sanofi al 4,3%, Anheuser-Busch InBev al 4,2% e Daimler al 3,6%. La rappresentanza geografica è dominata dalla Francia al 36,5% e dalla Germania al 31,9%, seguita dalla Spagna al 10,8%, all'Italia del 7,7% e ai Paesi Bassi al 7,6%. La ripartizione settoriale è condotta da azioni finanziarie con una dotazione di 26,2%, seguita da scorte industriali al 12,1%, scorte di magazzino per consumi all'11,4%, scorte sanitarie a 11,2% e titoli discrezionali al consumo a 10 8%.

1. SPDR EURO STOXX 50 ETF

La società di servizi finanziari americani State Street Global Advisors ospita gli unici ETF negli Stati Uniti per tenere traccia dell'indice EURO STOXX 50. L'opzione più grande e più liquida è la SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ

FEZSPDR EUROSTOX5041. 21-1. 03% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), lanciato nel mese di ottobre A partire da dicembre 2015, ha quasi 4 dollari. 2 miliardi di patrimonio netto e un volume di trading medio di tre mesi superiore a 2 milioni di azioni al giorno.Questo fondo cerca di abbinare i risultati degli investimenti dell'indice EURO STOXX 50 investendo in un portafoglio che ha lo stesso profilo di investimento del mix di azioni detenute nell'indice. Ha un rapporto di spesa di 0, 29%. Mentre FEZ è valutato in dollari U., le sue attività sottostanti sono denominate in euro. Di conseguenza, un investimento in FEZ o in uno degli ETF domiciliati stranieri descritti di seguito viene accompagnato da alcuni investitori di rischio di cambio che devono prendere in considerazione. In particolare, le fluttuazioni del tasso di cambio tra dollari e euro influenzano il valore in dollari delle attività sottostanti del fondo. Un calo del valore dell'euro rispetto al dollaro equivale a una diminuzione del valore in dollari delle attività del fondo, che è una perdita per un investitore basato sul dollaro. D'altra parte, un investitore basato sul dollaro beneficia quando l'euro rafforza e spinge il valore in dollari degli attivi del fondo. Gli investitori che prevedono un dollaro rafforzato o vogliono solo evitare il rischio di cambio associati all'euro dovrebbero considerare il fondo valutato in valuta sotto descritto.

2. SPDR EURO STOXX 50 Valuta di Hedged ETF

State Street Global Advisors ha lanciato nel giugno 2015 l'ETF (NYSEARCA: HFEZ) di SPDR EURO STOXX 50 in modo da offrire un'esposizione a titoli azionari di euro per grandi capi senza il rischio di cambio. La maggior parte di questo fondo è costruita esattamente come la sua controparte non protetta. Comprende comunque anche una componente di copertura che prevede un investimento rolling in contratti a termine di un mese in valuta estera destinati a compensare l'esposizione del fondo all'euro. Questa tecnica protegge gli investitori dalle perdite associate ad un euro debole. Tuttavia, elimina anche i potenziali vantaggi derivanti da un euro di rafforzamento.

A partire da dicembre 2015, circa sei mesi dopo il suo lancio, HFEZ rimane un ETF molto piccolo. Ha un patrimonio netto di circa 10 dollari. 7 milioni e un volume di negoziazione medio di circa 4 000 azioni al giorno. Ha un rapporto di spesa di 0,32%, che è solo tre punti base superiore alla sua controparte non garantita.

3. Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

Il db x-tracker EURO STOXX 50 UCITS ETF è uno dei più grandi ETF disponibili in Europa per tenere traccia dell'indice EURO STOXX 50. Il fondo è stato lanciato nell'aprile 2007 da Deutsche Asset & Wealth Management Investment, una filiale del Deutsche Bank Group in Germania. È domiciliato a Lussemburgo e denominato in euro. A partire da dicembre 2015, il fondo db x-trackers EURO STOXX 50 ha più di € 5. 2 miliardi di patrimonio netto in tutti i suoi 50 titoli. Ha volumi medi di trading a meno di 3 000 azioni al giorno. Come i suoi concorrenti statunitensi, questo ETF cerca di investire in un portafoglio di azioni che corrisponda al più vicino possibile all'indice EURO STOXX 50. Ha un rapporto di spesa eccezionalmente basso di 0. 09%.

4. IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

L'iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF è un altro fondo solido per gli investitori in considerazione di un ETF domiciliato all'estero. Questo fondo è stato lanciato a Gennaio 2010 in Irlanda ed è denominato in euro.A dicembre 2015, ha un patrimonio netto di quasi € 1. 7 miliardi e un volume medio di tre mesi di scambi quotidiani di più di 10.000 azioni, rendendolo il più pesante mercato degli ETF domiciliati esteri. Ha un rapporto costo molto basso di 0. 1%.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

L'Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF è prodotto da Amundi Asset Management, una controllata di maggioranza del gigante bancario europeo Crédit Agricole Group. Il fondo ha iniziato la sua attività nel settembre 2008. È domiciliato in Francia e denominato in euro. A dicembre 2015, ha un patrimonio netto di quasi € 1. 5 miliardi e un volume medio di negoziazione inferiore a 1 000 azioni al giorno. Il fondo ha un rapporto di spesa del 0,15%.