A partire dal 30 giugno 2015, la SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 27-0. 22% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha generato un rendimento annuo del 7,35%. Sulla base dei dati finali di dieci anni, il fondo ha generato rendimenti medi annuali del 7,8%. Fin dall'inizio del Trust Fund SPDR S & P 500, il fondo ha raggiunto rendimenti medi annui del 9,17%.

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Lo SPY mira a tenere traccia dell'indice Standard & Poor's 500, composto da 500 titoli U. S. di grandi e medie dimensioni. Queste scorte sono selezionate da un comitato basato sulla dimensione del mercato, sulla liquidità e sull'industria. Il S & P 500 è uno dei principali punti di riferimento del mercato azionario U. S. e indica la salute finanziaria e la stabilità dell'economia.

Il SPY è un cestino ben diversificato di attività che assegna il suo fondo a più settori, come il 19,6% tecnologia informatica, 16,46% finanziari, 15,44% assistenza sanitaria, 12,85% consumatori discrezionali , 10. 09% industriali, 9. 61% consumer staples, 7. 7% energia, 3. 07% materiali, 2. 92% utilities e 2. 26% servizi di telecomunicazione.

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La SPDR S & P 500 ETF Trust assegna quasi tutto il suo fondo in azioni ordinarie, incluse nell'indice S & P 500. Le sue attuali 10 principali aziende sono 3. 95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48% Johnson & Johnson (JNJ), 1. Il 46% della General Electric Company (GE), il 44% di Wells Fargo & Company (WFC), il 37,3% di Berkshire Hathaway Incorporated - classe B (BRK-B), il 36% di JPMorgan Chase & 16% Proctor & Gamble Company (PG) e 1,13% Pfizer Incorporated (PFE).

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Caratteristiche

La Trust di S & P 500 di SPDR è strutturata come un trust di investimento unitario, che è una sicurezza progettata per l'acquisto di un portafoglio fissa di asset. SPY è quotata alla Borsa di Arca di Borsa di New York e gli investitori sono in grado di scambiare questo ETF su più piattaforme. Il fiduciario della SPDR S & P 500 ETF Trust è la State Street Bank & Trust Company e il suo distributore è ALPS Distributors Incorporated.

Il fondo ha un rapporto di spesa lorda pari a 0. 1098% e un rapporto di spesa netta pari a 0. 0945%. Mentre questi rapporti sono bassi, non sono i più bassi tra altri ETF che seguono l'Indice S & P 500. Il rapporto di spesa del SPY è quasi il doppio del rapporto di spesa del Vanguard S & P 500 ETF del 0,05%. Queste commissioni non includono le commissioni di broker.

Adattabilità e raccomandazioni

A partire dal 9 luglio 2015, SPY ha un alfa di cinque anni a partire da -0. 06, un rendimento medio annuo di 1,39, una deviazione standard dell'11, 99%, un rendimento del 17,2% e un rapporto Sharpe di 1,39. Secondo la moderna teoria del portafoglio (MPT) anno di dati del rapporto Sharpe di SPY, gli investitori che sono lunghi il SPY hanno un rendimento di investimenti superiore alla quantità di rischio che hanno preso.

Il recupero dell'economia U. dopo la crisi finanziaria 2007-2008 ha consentito agli investitori di generare ritorni sostanziali per investimenti a lungo termine in SPY. Dal basso di $ 67. 10 nella SPDR S & P 500 ETF Trust il 6 marzo 2009, SPY ha rimbalzato ad un livello di $ 213. 78 il 20 maggio 2015, un 218 6% di ritorno.

La fondazione di SPDR S & P 500 ETF offre agli investitori un modo efficace per diversificare la loro esposizione al mercato azionario U., senza dover investire in più azioni. Pertanto, SPY è adatto a qualsiasi investitore che desideri includere azioni U. S. nel proprio portafoglio, assumendo solo un livello di rischio moderato. Tuttavia, dal momento che la Trust S & P 500 ETF Trust SPDR sostiene 500 titoli di grandi e medie capite negli Stati Uniti, essa comporta numerosi rischi, come il rischio di mercato, il rischio di paese, il rischio di cambio, il rischio economico e il tasso di interesse. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei dati economici e mondiali dell'U.ssa, che potrebbero influire sulla performance del fondo.