Gli investitori e gli operatori attivi di oggi hanno accesso a un numero sempre crescente di strumenti di negoziazione, provenienti da veri chip e industriali, ai mercati a termine e ai mercati forex. Decidere quale di questi mercati per il commercio può essere complicato e molti fattori devono essere considerati per fare la scelta migliore.

L'elemento più importante può essere la tolleranza e lo stile di trading del commerciante o dell'investitore. Ad esempio, gli investitori di buy-and-hold sono spesso più adatti alla partecipazione al mercato azionario, mentre i commercianti a breve termine, tra cui gli swing, i commercianti del giorno e del cuoio capelluto, possono preferire i mercati in cui la volatilità dei prezzi è più pronunciata. In questo articolo confrontiamo l'investimento nel mercato forex per l'acquisto in titoli azionari blu, indici e industriali. (Per saperne di più sul mercato del forex e conoscere alcune strategie di trading per principianti, vedere Forex Trading: Guida per principianti .)
TUTORIAL: L'Ultimate Forex Guide

Forex Vs. Blue Chips

Il mercato dei cambi è il più grande mercato finanziario al mondo, che copre più di 4 trilioni di dollari nel valore medio negoziato ogni giorno a partire dal 2011. Molti commercianti sono attratti dal mercato forex a causa della sua elevata liquidità, il trading degli orologi e la quantità di leva finanziaria che viene concessa ai partecipanti.

I chip blu, d'altro canto, sono titoli di aziende ben consolidate e finanziarie. Queste scorte sono generalmente in grado di operare con profitto durante le sfide condizioni economiche e hanno una storia di pagamento dei dividendi. I chip blu sono generalmente considerati meno volatili di molti altri investimenti e sono spesso utilizzati per fornire un potenziale di crescita costante ai portafogli degli investitori.

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Volatilità

La volatilità è una misura delle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Mentre alcuni commercianti, in particolare i commercianti a breve e di un giorno, contano sulla volatilità per trarre profitto dalle rapide oscillazioni dei prezzi sul mercato, altri commercianti sono più comodi con investimenti meno volatili e meno rischiosi. In quanto tali, molti commercianti a breve termine sono attratti dai mercati forex, mentre gli investitori in buy-and-hold possono preferire la stabilità offerta dai chip blu.

Sfruttamento
Leverage è un'altra considerazione. Negli Stati Uniti, gli investitori hanno generalmente accesso al leveraggio 2: 1 per gli stock. Il mercato forex offre una leva sostanzialmente più alta fino a 50: 1, e in alcune parti del mondo è ancora disponibile una leva più alta. Tutto questo sfrutta una buona cosa? Non necessariamente. Mentre sicuramente fornisce il trampolino per costruire equità con un investimento molto piccolo - i conti forex possono essere aperti con un minimo di $ 100 - la leva può altrettanto facilmente distruggere un conto commerciale.(Per maggiori informazioni, vedere Forex Leverage: una spada a doppio taglio .)

Orari di negoziazione

Un'altra considerazione nella scelta di uno strumento di negoziazione è il periodo di tempo in cui ciascuno viene scambiato. Le sessioni di negoziazione per gli stock sono limitate agli orari di scambio, generalmente dalle 9:30 alle 16:00 Eastern Standard Time, da lunedì a venerdì, ad eccezione delle festività del mercato. Il mercato del forex, invece, rimane attivo 24 ore su 24 EST domenica, alle 17:00 EST venerdì, aprendo a Sydney, poi in giro per il mondo a Tokyo, Londra e New York. La flessibilità al commercio durante i mercati asiatici e europei U.S., con una buona liquidità praticamente in qualsiasi momento, è un ulteriore vantaggio per i commercianti i cui programmi avrebbero altrimenti limitato la propria attività di negoziazione. (Proprio perché il mercato forex negozi 24 ore al giorno non significa che devi. Vedere Come impostare un programma di trading Forex .)

Forex Vs. Indici

Gli indici del mercato azionario sono una combinazione di azioni simili, che possono essere utilizzate come parametro di riferimento per un determinato portafoglio o per il mercato globale. Nei mercati finanziari USA, i principali indici includono il Dow Jones Industrial Average (DJIA), l'Indice composito Nasdaq, l'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500) e il Russell 2000. Gli indici forniscono agli investitori e agli investitori un importante metodo di valutazione il movimento del mercato globale.

Una gamma di prodotti forniscono agli operatori e agli investitori un'ampia esposizione sul mercato attraverso indici del mercato azionario. I fondi scambiati in borsa (ETFs) basati sugli indici del mercato azionario, come i S & P Depositary Receipts (SPY) e il Nasdaq-100 (QQQQ), sono ampiamente negoziati. I futures su indici azionari e futures su indici e-mini sono altri strumenti popolari basati sugli indici sottostanti. Gli e-minis hanno una forte liquidità e sono diventati favoriti tra i commercianti a breve termine a causa di una media dei prezzi medi giornalieri favorevoli. Inoltre, la dimensione del contratto è molto più vantaggiosa rispetto ai contratti futures di indice azionario di grandi dimensioni. Gli e-minis, tra i quali l'e-mini S & P 500, l'e-mini Nasdaq 100, l'e-mini Russell 2000 e le miniature Dow Futures vengono scambiate 24 ore su 24 su reti elettroniche e trasparenti. . Volatilità

La volatilità e la liquidità dei contratti di e-mini sono goduti dai molti commercianti di breve durata che partecipano a magazzino (per saperne di più, controlla
Forex Minis Shrink Risk Exposure < indici di mercato. Il principale portafoglio azionario dell'indice azionario ha un valore nozionale medio giornaliero di 145 miliardi di dollari, superando il volume combinato di dollari tradizionali dei sottostanti 500 titoli. La media giornaliera quotidiana nel movimento dei prezzi dei contratti e-mini offre una grande opportunità per trarre vantaggio dalle mosse del mercato a breve termine.

Mentre il valore medio quotidiano negoziato in confronto a quello dei mercati forex, gli e-minis forniscono molti degli stessi vantaggi disponibili per i commercianti forex, inclusa la liquidità affidabile, i quotidiani quotidiani di movimento dei prezzi che sono favorevoli a breve i profitti a lungo termine e negoziazione al di fuori degli orari regolari degli Stati Uniti.

Leverage

I commercianti dei futures possono utilizzare grandi quantità di leverage simili a quelle disponibili per i commercianti forex.Con i futures, la leva è denominata margine, un deposito obbligatorio che può essere utilizzato da un broker per coprire perdite di conto. I requisiti minimi di margine sono fissati dagli scambi in cui i contratti sono negoziati e possono essere pari al 5% del valore del contratto. I mediatori possono scegliere di richiedere somme di margine più elevate. Come forex, quindi, i commercianti di futures hanno la capacità di scambiare grandi dimensioni di posizione con un piccolo investimento, creando l'opportunità di godere enormi guadagni - o subire perdite devastanti.

Orari di negoziazione

Mentre il commercio esiste quasi tutto il giorno per gli e-minis scambiati elettronicamente (il commercio cessa per circa un'ora al giorno per consentire agli investitori istituzionali di valorizzare le loro posizioni), il volume potrebbe essere inferiore al forex il mercato e la liquidità durante le ore fuori mercato possono essere una preoccupazione a seconda del contratto particolare e dell'ora del giorno.

Trattamento delle tasse

Mentre al di fuori del campo di applicazione di questo articolo, va osservato che diversi strumenti di negoziazione sono trattati in modo diverso a tempo fiscale. Per esempio, i guadagni a breve termine sui contratti futures possono essere ammissibili a tassi d'imposta inferiori rispetto ai guadagni a breve termine sugli stock. Inoltre, i commercianti attivi possono avere la facoltà di scegliere lo status di Mark-to-Market (MTM) per scopi IRS, che consente le deduzioni per le spese relative alle negoziazioni, quali le spese di piattaforma o l'istruzione. Per chiedere lo status di MTM, l'IRS prevede che il commercio sia l'attività principale dell'individuo; La pubblicazione IRS 550 e la procedura di ricavo 99-17 coprono le linee guida fondamentali sul modo di qualificarsi adeguatamente come trader per fini fiscali. Si raccomanda vivamente che i commercianti e gli investitori cercano il consiglio e la competenza di un contabile qualificato o di un altro specialista fiscale per gestire in modo più favorevole le attività di investimento e le relative passività fiscali. Forex Taxation Fundamentals .)

La Bottom Line

L'apertura di internet e di trading elettronico le porte ai commercianti attivi e agli investitori di tutto il mondo per partecipare ad una crescente varietà di mercati. La decisione di negoziare scorte, contratti Forex o futures è spesso basata sulla tolleranza al rischio, sulla dimensione del conto e sulla convenienza. Se un operatore attivo non è disponibile durante le ore di mercato regolari per entrare, uscire o gestire correttamente gli scambi, le scorte non sono l'opzione migliore. Tuttavia, se la strategia di mercato di un investitore è di acquistare e tenere a lungo termine, generando una crescita costante e guadagnando dividendi, le scorte sono una scelta pratica. Indipendentemente da quale strumento (i) uno o più investitori scelga, la decisione dovrebbe basarsi su quale sia la migliore forma.