La gestione dell'effetto della volatilità del mercato sui portafogli è diventata la preoccupazione primaria per l'investitore mondiale sofisticato, visto che i tremori macro si ripercuotono in tutti i mercati dei capitali. Le tecniche di diversificazione tradizionali con allocazioni 60: 40 si dimostrano inadeguate e la diversificazione geografica è ancora meno utile in quanto il vero impatto della globalizzazione si percepisce nel prezzo degli investimenti. È per questo che gli investitori ei consulenti finanziari stanno guardando verso investimenti alternativi per fornire il vantaggio che i portafogli di investimento richiedono di essere veramente diversificati. Tuttavia, esistono diversi elementi della classe di asset alternativi di investimento che devono essere compresi correttamente prima di essere effettivamente utilizzati come strumento di diversificazione.

Non tutti gli investimenti alternativi sono creati uguali

Gli investimenti alternativi comprendono un insieme ampio e diversificato di classi di attività che vengono spesso misconstrued come un unico tipo di investimento. Gli investimenti alternativi comprendono diversi prodotti creati da gestori di denaro, attività reali e merci che vanno fuori dal regno delle attività tradizionali di azioni e obbligazioni commerciali e relativamente liquide nel mercato aperto. In quanto tale, è importante che i consulenti e gli investitori apprezzino appieno il fatto che gli investimenti alternativi non debbano essere considerati un tipo specifico di investimento, ma una strategia globale per coprire adeguatamente i portafogli contro la volatilità del mercato e altri rischi sistematici. Allo stesso modo, ogni tipo di investimento alternativo è una classe di attività propria che deve essere correttamente compresa e dovuta diluire prima di essere inclusa nel portafoglio di un investitore.

La profondità e l'ampiezza dei diversi tipi di investimenti nell'ambito dell'universo di investimento alternativo è ancora più critico che ogni approccio sia personalizzato per investitori specifici. Ci sono poche generalizzazioni che possono essere fatte quando si assegna ad investimenti alternativi. Il profilo di rischio specifico dell'investitore, l'orizzonte di ritorno e le potenziali esigenze di liquidità sono variabili critiche per considerare quanti investimenti alternativi non dispongono di un mercato liquido facilmente disponibile. Spesso gli investimenti alternativi sono anche molto illiquidi (che contribuiscono alla loro capacità di diversificazione) e sono disponibili solo a pochi investitori ammissibili.

Gli investimenti alternativi hanno la capacità di fornire un effetto di diversificazione sui portafogli se utilizzati correttamente, queste attività sono ampiamente varianti non solo in termini di tipo e di liquidità, ma anche nei loro profili di rischio sottostanti e capacità di ritorno.Inoltre, anche all'interno di specifici tipi di investimenti alternativi - hedge funds ad esempio - vi è uno spettro molto diverso di profili di rischio / rendimento che devono essere compresi correttamente prima di effettuare qualsiasi allocazione degli investitori. E sebbene ci possa essere un rischio sistematico come gli eventi del 2008 che portano tutti gli investimenti in una direzione specifica, in generale, gli investimenti alternativi hanno una correlazione inferiore rispetto agli investimenti di mercato. Come tali, i profili di rischio-rendimento degli investimenti alternativi possono essere meglio compresi senza il contesto di una specifica volatilità del mercato che spesso è guidata dalla paura degli investitori o dal profitto a breve termine.

Gli investimenti alternativi sono più mainstream than you think

Come per molti tipi di investimenti diversi, il mercato istituzionale spesso viene coinvolto in primo luogo a causa di una sofisticata percezione e l'illiquidità associata a nuovi operatori di mercato. Questo è stato storicamente il caso di molti investimenti alternativi, ma i gestori patrimoniali e le altre società di servizi finanziari stanno riconoscendo la necessità e l'appetito espresso dagli investitori al dettaglio. Con questa modifica, la discussione sugli investimenti alternativi è cambiata in una necessità principale rispetto a una strategia esoterica limitata solo agli investitori più ricchi e sofisticati.

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