Sommario:
C'è molto dibattito su ETF leveraged. Dovresti investire in loro? Dovresti scambiarli? Dovresti allontanarli?
Le risposte a queste domande dovrebbero basarsi sulle strategie di investimento e / o commerciali, inclusi i tempi di investimento / trading. Molto dipenderà anche dalla tua convinzione in una posizione che impedirà le decisioni emotive quando le cose non vanno come previsto. Ironia della sorte, i maggiori rendimenti sugli ETF in leva possono essere quando le cose iniziano male.
Tutte le informazioni qui sotto sono ad esempio a partire dal 26 febbraio 2016.
Ricerca di volatilità
Se sei investitore, contrariamente a un operatore commerciale, allora vuoi evitare ETF a leva finanziaria. Si tratta di veicoli commerciali che vengono quotidianamente riequilibrati, che conducono alla decadenza ei rapporti di spesa sono notevolmente superiori ai tradizionali ETF. Tuttavia, i rapporti di spesa non dovrebbero avere molta importanza a causa delle estreme mosse degli ETF in leva finanziaria. E mentre il decadimento è un fattore, non è sempre così grande di un fattore come la maggior parte delle persone pensa. Guardate i dirigenti Daily Gold Miner Bear 3X ETF (DUST DUSTDx Dly Gold Min25. 76-6. 36% creati con Highstock 4. 2. 6 ) come esempio perché è uno dei più volatili ETF sul pianeta. ( Nota dell'editore: l'autore è attualmente DUST lungo) .
È stato recentemente pubblicato che DUST ha un ritorno annuale triennale di -98. 80%. Questo è vero, ma poiché DUST si muove così velocemente, molto dipende dalla tempistica. Ad esempio, la DUST è diventata una realtà l'8 dicembre 2010. Guarda i seguenti rendimenti cumulativi in base alle date precedenti:
- Sett. 6, 2015: 54. 68%
- Ago. 2, 2015: 82. 13%
- ott. 26, 2014: 135. 84%
- dic. 16, 2013: 150. 76%
- 30 giugno 2013: 234. 19%
La chiave per ETF leveraged è timing. Ad esempio, ammetto di essere un po 'prima, ma questo è il motivo per cui hai sempre bisogno di denaro a tua disposizione, permettendo di lentamente aggiungere le tue posizioni se lo ammortizzano. Se hai convinzione nella tua posizione, allora non dovresti aver paura a aggiungere quella posizione se le cose cominciano male.
Nel mio caso, la ragione per la proprietà di DUST è semplice: i minatori d'oro (e d'oro) si comportano male in ambienti deflazionistici e in forti ambienti economici. Se l'economia è in forma scadente, allora sarà una recessione deflazionista, non inflazionistica. Se l'economia è in buone condizioni (non probabile), allora la Federal Reserve aumenterà i tassi, che porteranno all'apprezzamento dell'U. Dollar e influenzano negativamente l'oro. Inoltre, i migliori minatori d'oro tenuti nell'indice NYSE Arca Gold Miners perdono sempre denaro.
Rischi ETF Leveraged
Molti investitori non approvano gli ETF a leva finanziaria a causa del decadimento, ma questo è giusto per pagare un premio per un'opportunità a rendimenti eccezionali.La chiave è quella di fare la vostra dovuta diligenza per determinare l'attuale trend, quindi scambiare con questa tendenza implementando un approccio medio di costo del dollaro, tagliando le perdite presto e consentendo ai vincitori di correre - senza essere troppo avidi.
Se desideri una definizione letterale su come compra DUST, nel suo Riepilogo Fondo si possono trovare le seguenti informazioni: "crea posizioni corte investendo almeno l'80% delle sue attività in: contratti futures; opzioni su titoli, indici e contratti futures; capsule di capitale, pavimenti e collari; swap; contratti a termine; posizioni corte; contratto di riacquisto inverso. "
La linea di fondo
Gli ETF di Leveraged non sono per tutti. Se sei un investitore emotivo o impaziente, evitare a tutti i costi. Se credi nella tua ricerca e hai scelto una specifica strategia di trading, allora potresti voler prendere in considerazione il dabbling prima di andare al largo. Contrariamente alla credenza popolare, è possibile fare soldi con ETF a leverage per periodi relativamente lunghi, ma devi assolutamente avere la tendenza corretta. Altrimenti, non hai nessuna possibilità a meno che tu non abbia un sacco di soldi per costruire per l'inversione. Se non volete essere coinvolti in ETF estremamente volatili che possono portare ad una grande quantità oa una pressione, allora prendi in considerazione 1x ETF. (Per ulteriori informazioni, vedere: ETFs S & P Leveraged: Attenzione alla volatilità .)
Dan Moskowitz è attualmente una lunga DUST. Non ha alcuna posizione in AMTD.
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Se tutti vendono in un mercato di orsi, il tuo broker deve comprare le tue azioni da te? Se è così, non sta perdendo la camicia?
Un broker non perderà i soldi quando un magazzino scende perché non è di solito altro che un agente che agisce per conto dei venditori per trovare qualcun altro che vuole acquistare le azioni. Anche se i venditori non incontrano mai l'altra parte perché tutto è fatto sui sistemi di trading elettronico, c'è sempre un'altra persona (o società) all'altra estremità di una transazione. Quando tutti vendono nel tentativo di ottenere il loro denaro dal mercato, è conosciuto come capitolazione del merca
Come si può perdere più soldi di quanto si investe corto di un magazzino? Se non hai soldi nel tuo account, come lo pagherai indietro?
La semplice risposta a questa domanda è che non esiste alcun limite alla quantità di denaro che si può perdere in una breve vendita. Ciò significa che puoi perdere più dell'importo originale che hai ricevuto all'inizio della vendita breve. Pertanto, è fondamentale per qualsiasi investitore che sta utilizzando vendite corte per monitorare le proprie posizioni e utilizzare strumenti come ordini di stop-loss.