JSECX, OINCX, JMGFX: i fondi di 5 stelle di JPMorgan da Morningstar

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JSECX, OINCX, JMGFX: i fondi di 5 stelle di JPMorgan da Morningstar

Sommario:

Anonim

JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è un riconosciuto la gestione del patrimonio e l'istituzione bancaria a livello mondiale, e ha migliaia di analisti e esperti che assegnano e gestiscono gli asset dei propri clienti. Gestisce diversi fondi comuni di investimento con diversi approcci di investimento che possono soddisfare le esigenze degli investitori a costi ragionevoli. I fondi della società sono stati riconosciuti con valutazioni complessive a quattro e cinque stelle da Morningstar per le loro prestazioni superiori al rischio, le commissioni relativamente basse e la gestione di lungo periodo.

4 miliardi di dollari. Il fondo si concentra su aziende sottovalutate con forte posizione competitiva, modelli di business durevoli e competenti squadre di gestione. Il fondo investe tipicamente circa il 50% dei suoi attivi nelle società a capitale ridotto, mentre la maggior parte dei rimanenti è destinata a titoli a metà cap. Le società cicliche del consumo rappresentano circa il 25% del patrimonio del fondo, mentre le azioni industriali dispongono dell'allocazione del 21%. Il fondo detiene tipicamente circa 90 titoli e ha un rapporto relativamente basso del fatturato del 20%. Nessuna partecipazione del fondo rappresenta più del 3% del patrimonio del fondo.

Da 2005 a 2015, la Classe C di JPMorgan Small Cap Equity Fund ha dimostrato un rendimento medio annuo del 9,26% e una deviazione standard del 16,45%, con un rapporto di 0,55 Sharpe. È tipico più adatto per i fondi che investono in piccole aziende capaci di mostrare un'elevata volatilità a causa di rischi elevati incorporati in queste società. Il fondo ha guadagnato cinque stelle per il suo rating complessivo, cinque anni e dieci anni da Morningstar nella categoria piccola miscela, nonché un rating a quattro stelle per il triennio. Le sue tasse sono molto inferiori ai suoi coetanei e paga un 1,79% rapporto di spesa netta. Il fondo paga una commissione del 1% per incoraggiare investimenti a lungo termine.

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JPMorgan Equity Income Fund C (OINCX)

Con $ 12. 5 miliardi di patrimonio in gestione (AUM), la Classe C di JPMorgan Equity Income Fund cerca la crescita del capitale e il reddito corrente investendo in azioni ordinarie di società che dispongono di politiche di dividendi coerenti. Il fondo si concentra tipicamente su società sottovalutate che hanno grandi capitalizzazioni di mercato, rendimenti elevati e rapporti di versamento basso, che probabilmente consente all'azienda di aumentare ancora di più i dividendi in futuro. Gli stock di servizi finanziari hanno il maggior peso nel portafoglio del fondo con circa il 26% di assegnazione, mentre le azioni di assistenza sanitaria hanno circa il 12% di assegnazione.Il fondo ha un rendimento SEC di 30 giorni al 31 dicembre del 31 dicembre 2015.

Il fondo ha beneficiato della gestione di Clare Hart e Jonathan Simon. Ha dimostrato un rendimento medio annuo del 12,67% e una deviazione standard del 10,33% dal 2005 al 2015, producendo un rapporto di Sharpe di 21 anni e 10 anni. Ha ricevuto un rating di analisti in argento e un rating a cinque stelle complessivo e dieci anni da Morningstar nella categoria di grande valore, nonché un rating a quattro stelle per i periodi di tre anni e cinque anni. Il fondo ha una tassa di carico dell'1% e un rapporto di spesa netta del 54%.

JPMorgan Fund Cap Growth Fund R5 (JMGFX)

Con $ 2. 9 miliardi di dollari in AUM, la classe R5 di JPMorgan Mid Cap Growth Fund cerca la crescita del capitale investendo in società di medie dimensioni con forti caratteristiche di crescita. Le sue aziende sono selezionate da un universo simile a quello dell'Indice Crescita di Russell Midcap. Le azioni delle tecnologie dell'informazione metà cappuccio occupano la maggior parte del portafoglio del fondo con circa il 28% di assegnazione, mentre le azioni cicliche del consumo hanno una quota pari al 21%.

Dal 2005 al 2015, la classe R5 di JPMorgan Mid Cap Growth Fund ha dimostrato un rendimento medio annuo del 8, 93% e una deviazione standard del 18,99%, con un rapporto di 0,50 Sharpe. Il fondo ha ricevuto un rating a quattro stelle complessivo e tre anni da Morningstar. Non paga tasse di carico e viene fornito con un rapporto netto del costo netto del 78%.

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