Fondato nel 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è uno delle più antiche società di gestione bancaria e di investimento che forniscono servizi finanziari alle imprese, alle istituzioni e ad individui ad alto valore netto. Northern Trust ha oltre 875 miliardi di dollari in attività gestite (AUM) e offre numerosi fondi comuni di investimento a tasso azionario, reddito fisso e monetario a costi ragionevoli. Alcuni fondi Northern Trust hanno guadagnato valutazioni complessive a quattro stelle da Morningstar per i loro stili di investimento coerenti e per i rendimenti ad elevata rischi che hanno superato quelli dei loro coetanei all'interno di categorie di investimenti specifici.

Fondo fiscale esente dall'Arizona settentrionale (NOAZX)

Con 125 milioni di dollari di AUM, il Nord Arizona Tax-Exempt Fund cerca reddito corrente esentato dall'imposta sul reddito federale e sull'imposta sul reddito personale dell'Arizona investendo in obbligazioni comunali. Il fondo si concentra su obbligazioni a lungo termine con scadenze variabili tra i 10 ei 30 anni. Il fondo sceglie le partecipazioni basate sui loro valori relativi, concentrandosi sul rendimento totale. Le partecipazioni primarie del fondo sono obbligazioni municipali di investimento qualificato con rating medio AA di AA. Il fondo è particolarmente adatto per gli investitori con elevati tassi di imposta che cercano un potenziale di rendimento superiore. Al 30 dicembre 2015 il portafoglio del fondo ha una durata media di 5. 5 anni e una resa SEC di 30 giorni, pari al 2, 18%.

La performance del Fondo Tax-Exempt Fund Nord del Nord ha beneficiato notevolmente del suo gestore, Eric Boeckmann, che ha iniziato la sua carriera nel Northern Trust nel 1985 e gestisce fondi multilaterali multipli di obbligazioni comunali. Il fondo ha generato un rendimento annuo medio del 4.49% e una deviazione standard del 4.63% dal 2005 al 2015, con un rapporto di Sharpe pari allo 0. 71%. Il fondo ha ricevuto valutazioni a cinque stelle complessive, tre, cinque e dieci anni da Morningstar nella categoria intermedia municipale di singolo stato. Il fondo Nord Arizona Tax-Exempt Fund è un fondo senza carico che ha un rapporto netto di spesa di 0,46%.

Il fondo Northern Large Cap Core Fund ha 142 milioni di dollari in AUM e investe in grandi società di capitale U. S. con caratteristiche di valore. Il fondo utilizza un modello quantitativo di selezione delle scorte per scegliere i titoli dell'indice S & P 500 sovrappeso alle aziende con migliori prospettive di ritorno. Questo fondo è più appropriato per gli investitori interessati a un aumento del capitale a lungo termine con un'ampia esposizione al segmento dei grandi capi del mercato azionario U. S. Il fondo è ben diversificato in vari settori dell'economia U. S., senza alcun settore singolo che abbia più di un'allocazione del 20%.Nessuna singola partecipazione rappresenta più del 4% del portafoglio del fondo.

Il fondo è diretto da Mark Sodergren, che ha una vasta esperienza nella costruzione e nell'implementazione di strategie di equità quantitativa. Dal 2005 al 2015 il Comparto Northern Large Cap Fund ha dimostrato un rendimento medio annuo del 6,65% e una deviazione standard del 15,33%, con un rapporto di Sharpe di 10 anni di 0,42. stella di stelle, tre e cinque anni da Morningstar nella categoria di grande valore, nonché una valutazione a quattro stelle per il periodo di 10 anni. Il fondo non addebita costi di carico e viene fornito con un rapporto netto di spesa di 0, 59%.