a:

La frequenza con cui un consulente finanziario deve viaggiare varia a seconda di numerosi fattori, come la dimensione e l'ubicazione della sua base clienti; profilo della sua clientela, dal momento che i clienti ad alto valore della rete desiderano generalmente più attenzione, spesso nella loro residenza; i tipi di servizi forniti dal consulente, come la pianificazione della proprietà rispetto alla creazione di piani 401 (k); e le strategie per l'approvvigionamento di clienti e servizi di consulenza marketing. L'elenco prosegue, ma la presa chiave è che i consulenti finanziari hanno una delle professioni più flessibili del mondo e sta a loro decidere cosa ha senso per il loro business specifico.

Dopo aver esaurito la tua rete di amici e familiari, puoi iniziare a partecipare a conferenze, seminari di formazione e eventi di networking, in particolare se si prevede di acquistare un libro di business da un altro consulente ad un certo punto in futuro. Condurre i propri seminari educativi su argomenti specifici di investimento o pensione può essere un modo efficace per sviluppare un imbuto client e dovresti essere disposto a viaggiare ovunque sia necessario per massimizzare la qualità dei partecipanti.

- 9 ->

Quick Caveat

Se si sta appena iniziando nel settore e non ha corto il flusso di cassa gratuito, potrebbe essere opportuno viaggiare all'interno della vostra regione, ma probabilmente non ha senso viaggiare a livello nazionale. Essere un consulente finanziario è tutto lo sviluppo di relazioni, e le relazioni sono più forti quando coinvolgono un contatto ripetitivo. Mentre una conferenza nazionale a Las Vegas può sembrare una grande idea e un sacco di divertimento, le probabilità di relazioni sviluppate durante un fine settimana a Las Vegas trasformarsi in futuri partnership in futuro non sono buone. È meglio integrarsi profondamente nelle reti in cui si è sicuri di poter interagire con regolarmente e per la maggior parte del tempo, ciò significa relazioni locali.