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C'è un aumento del rischio quando si investe nel settore industriale rispetto al mercato più ampio a causa di un elevato carico di debiti e di concorrenza. Il settore industriale è costituito da società che producono beni utilizzati per la costruzione, la produzione, l'agricoltura e il trasporto. Alcune delle principali componenti del settore industriale sono l'aerospaziale e la difesa, macchinari industriali, attrezzi, costruzione, cemento e fabbricazione di metalli.

Carichi di debiti elevati

Le aziende del settore industriale hanno grandi investimenti di capitale nel settore e hanno bisogno di un accesso regolare ai mercati del credito per ridurre le fluttuazioni del flusso di cassa. Inoltre, c'è costante bisogno di mantenere impianti e attrezzature e fare aggiornamenti per tenere il passo con i concorrenti. Di conseguenza, le scorte industriali tendono a portare carichi di debito pesanti.

Quando i ricavi diminuiscono a causa di una recessione o di un problema con operazioni, il carico del debito può portare a una notevole debolezza dei prezzi azionari. Il rischio di tasso di interesse contribuisce anche al rischio di investimenti nel settore industriale.

Concorrenza

Il settore industriale è un'industria ciclica. I suoi prodotti tendono ad essere a basso margine con una forte concorrenza e una costante pressione al ribasso sui prezzi. Vi è chiaramente il rischio di settore dovuto alla leva del settore industriale al tasso di crescita dell'economia. A causa della concorrenza, c'è anche il rischio aziendale, in quanto la concorrenza può portare a rapide perdite di quota di mercato. Inoltre, gli oneri del debito possono portare ad un forte calo dei prezzi azionari.

Gli acquirenti nel settore industriale sono estremamente costosi. A causa delle innovazioni tecnologiche, i prezzi tendono a diminuire nel tempo con un miglioramento della qualità. Mentre questo è buono per i clienti, aumenta il rischio per gli investitori nel settore, limitandone l'andamento.