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I rapporti sono strumenti importanti utilizzati per l'analisi e la valutazione fondamentali. Alcune misura la performance operativa in base ai dati del bilancio. Altri rapporti confrontano il prezzo delle azioni con i dati finanziari per misurare il valore relativo di una quota. Per interpretare correttamente i rapporti finanziari, un investitore deve confrontarli con quelli di società comparabili o seguirli nel tempo.

Rapporti finanziari sono impiegati per valutare la redditività, l'efficienza e la salute finanziaria. Il rapporto tra profitti e entrate si chiama margine di profitto e questi calcoli possono essere applicati a utile lordo, utile operativo e utile netto. L'analisi del margine indica quanto efficace l'attività di un'impresa è, come la società converte i ricavi sui guadagni e il livello di potenza dei prezzi che l'azienda detiene nel proprio mercato. I rendimenti di efficienza come il fatturato, il fatturato e il fatturato delle scorte indicano come bene un'azienda gestisce il capitale circolante o genera vendite dalle sue attività. Il capitale a debito e il capitale debito / capitale sono rapporti di leva che forniscono informazioni importanti sulla struttura del capitale, che sono dati essenziali per calcolare il costo del capitale e determinare se una società può soddisfare i propri obblighi finanziari. I rapporti di liquidità come il rapporto corrente, il rapporto rapido e il tasso di copertura del tasso di interesse misurano il rischio che le attività liquide di un'impresa siano insufficienti a soddisfare obblighi a breve termine. Il rendimento del patrimonio, il rendimento del capitale investito e il rendimento del capitale investito misurano quanto reddito netto generato da una società rispetto agli elementi patrimoniali. Questi rapporti indicano in che modo un'azienda utilizza risorse disponibili calcolando gli utili derivanti da tali risorse.

Rapporti di valutazione sono strumenti comuni utilizzati dagli investitori per decidere quale posizione per assumere un magazzino. Il rapporto prezzo-to-guadagno, il prezzo di prezzo, il prezzo e le vendite e il flusso di prezzo / denaro dividono il prezzo di mercato per le azioni per dati condivisi in bilancio. Il valore dell'impresa a EBITDA è un rapporto unlevered che confronta il valore totale del mercato implicito di un'impresa con un numero di profitti. I tassi di prezzo più bassi sono tipicamente più attraenti in quanto gli investitori cercano di massimizzare la ricchezza generata dall'attività sottostante per ogni dollaro investito.