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Per eseguire un'analisi finanziaria approfondita, un analista dovrebbe calcolare ed analizzare i rapporti basati su numeri che si trovano sul conto economico, sulla situazione patrimoniale e sul rendiconto finanziario di una società.

Il miglior tipo di analisi finanziaria avviene attraverso l'analisi di rapporto, dove un analista calcola i rapporti di una società e li confronta con aziende simili o prestazioni passate. I principali tipi di analisi del rapporto sono i rapporti basati su informazioni prese direttamente da un conto economico di una società.

Il margine lordo, il margine operativo e il margine di profitto utilizzano i numeri di conto economico. Analizzando i rapporti con il conto economico di un'azienda, un analista può capire quanto entrate una società sta facendo, quanto costa produrre il suo prodotto, quanti costi entrano nelle attività aziendali e quanto profitto l'azienda fa sulla base delle entrate e dei costi associati .

Un analista dovrebbe anche guardare i numeri di bilancio di un'azienda per eseguire un'analisi finanziaria approfondita. Il rapporto debito-patrimoniale di un'azienda, il rapporto di patrimonio netto, il rapporto debito, il rapporto rapido e il rapporto corrente sono tutti importanti. Analizzando questi tipi di rapporti di bilancio, un analista può analizzare la struttura del capitale aziendale, come finanzia le sue operazioni e come gestisce in modo efficiente gli asset.

Un analista dovrebbe esaminare la dichiarazione di un flusso di cassa di una società. Sebbene la dichiarazione dei flussi di cassa di un'azienda non abbia molti rapporti finanziari applicabili, è importante considerare le fonti di un'azienda e gli impieghi in denaro per le sue attività operative, finanziarie e di investimento. Inoltre, un analista dovrebbe esaminare il flusso di cassa gratuito di un'azienda quando svolge un'analisi finanziaria, che misura quanta cassa una società ha lasciato dalle operazioni dopo che paga per le sue spese in conto capitale.