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Trovare il guadagno o la perdita percentuale totale di un portafoglio richiede alcuni calcoli semplici. Innanzitutto, dovresti capire come i guadagni o le perdite di percentuale si trovano su una singola sicurezza. Per individuare il guadagno o la perdita netti, sottrarre il prezzo d'acquisto dal prezzo corrente e dividere la differenza per i prezzi di acquisto dell'attività. Ad esempio, se acquisti oggi un titolo per $ 50 e domani vale $ 52, il tuo guadagno percentuale è del 4% (($ 52 - $ 50) / $ 50).

Trovare il rendimento giornaliero del vostro portafoglio richiede un approccio diverso. Poiché gli stock normalmente hanno prezzi di acquisto differenti, un guadagno percentuale in una sola garanzia non può essere equivalente a un guadagno uguale in un altro. Aggiungendo semplicemente i rendimenti percentuali individuali non darà una misura accurata del rendimento del portafoglio. Adeguando il metodo sopra indicato per trovare un rendimento di un titolo, è possibile trovare il rendimento percentuale di un portafoglio. Invece di utilizzare il prezzo di acquisto e il valore corrente dello stock, farai i tuoi calcoli in base al valore totale del tuo portafoglio. Ad esempio, il 1 giugno il tuo portafoglio è valutato a 14 500 dollari. Dopo una settimana di attività di mercato, il tuo valore di portafoglio aumenta a $ 15, 225. Il tuo rendimento percentuale sul tuo portafoglio per la settimana è del 5% (($ 15, 225 - $ 14, 500) / $ 14,500).

Per ulteriori informazioni sulla valutazione del portafoglio, leggere la sezione Equity Portfolio Management Mechanics .