Ci sono un certo numero di fondi di investimento obbligazionari destinati ad essere titoli di base per gli investitori.

Fondo obbligazionario totale Fidelity (FTBFX)

Il Fidelity Total Bond Fund cerca di fornire agli investitori livelli elevati di reddito corrente. Il fondo utilizza l'indice Barclays U. S. Universal Bond nel guidare le sue decisioni di assegnazione e come indice di riferimento. Il fondo investe circa l'80% delle sue attività in una vasta gamma di titoli di debito. Quindi investe circa il 20% delle proprie attività in titoli di debito con rating di rating inferiore. Questi titoli di debito di minore qualità hanno un rischio maggiore ma offrono anche rendimenti più elevati. Il fondo si avvale anche di trading di strumenti derivati, che consente un aumento della leva finanziaria ma contiene anche tipi specifici di rischio. I tipi di derivati ​​includono swap di trading, opzioni e contratti futures.

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Il fondo Fidelity Total Bond Fund ha $ 25. 2 miliardi di patrimonio gestito (AUM) con un rendimento del 2,97%. I titoli di debito del fondo hanno una scadenza media ponderata di 7,6 anni con una durata media di 5,33 anni. Il fondo ha un rapporto Sharpe di 0. 62 con una deviazione standard del 3. 03. Questa è una bassa deviazione standard che mostra che il fondo non è molto volatile. Ha oltre il 48% delle proprie attività in obbligazioni societarie con oltre il 18% delle attività destinate ai prestiti statunitensi U. Ha un rapporto ragionevole di spesa di 0. 45%.

In termini di ripartizione per settore, il Fidelity Total Bond Fund ha oltre il 77% delle proprie attività in obbligazioni di investimento, con oltre il 13% in obbligazioni ad alto rendimento. Questo è seguito da oltre il 4% negli investimenti del mercato emergente. Per la qualità del credito, il fondo ha una dotazione del 19% su obbligazioni con rating A, seguita da un'assegnazione di oltre il 20% ai fondi con rating BBB.

Vanguard Total Funds Investor Shares (VBMFX)

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Le Azioni di Investor Fund del Comparto Vanguard Total Bond Market offrono un'ampia esposizione agli obblighi di investimento di tipo U. S. Il fondo investe circa il 70% delle attività in obbligazioni statali U. in tutte le scadenze. Il restante 30% è investito in obbligazioni societarie. Ha un rapporto di spesa molto basso di 0. 2%, pari al 76% al di sotto del rapporto di spesa medio dei fondi con partecipazioni simili. I fondi Vanguard sono conosciuti per avere alcuni dei più bassi rapporti di spesa nel settore.

Le Azioni di Investor Fund del Comparto Vanguard Total Bond Market hanno $ 171. 9 miliardi di patrimonio netto con un rendimento del 2, 32%. Ha 7, 747 aziende con una maturità media effettiva di otto anni e una media di 5,8 anni. Per una ripartizione per rating, il fondo ha la sua più grande allocazione del 14% alle obbligazioni con rating Baa, seguita da un'assegnazione del 12,6% a obbligazioni con rating A. Ha una ripartizione di oltre il 20% delle attività in titoli governativi garantiti da mutui (MBS).

Loomis Sayles Core Plus Fondi obbligazionari (NEFRX)

Il fondo Loomis Sayles Core Plus obbligazionario cerca di fornire maggiori rendimenti totali investendo in obbligazioni governative di corporate e U. di qualità. Il fondo ha maggiori rischi rispetto ad altri tipi di fondi obbligazionari in quanto detiene titoli a reddito fisso che sono ad alto rendimento e dai mercati emergenti. Ha un patrimonio netto di $ 6. 1 miliardo con una resa del 2,57%.

Il fondo Loomis Sayles Core Plus Bond ha un rapporto di spesa leggermente elevato del 0, 74%. Deve pertanto compiere bene per giustificare le maggiori spese associate ad essa rispetto ai fondi con minori spese. Le partecipazioni del fondo hanno una durata effettiva di 6,35 anni con una scadenza media di 9,38 anni. Ha circa 579 patrimoni nel suo portafoglio. In termini di ripartizione settoriale, oltre il 36% delle attività sono investite in credito di investimento. Il fondo ha oltre il 32% delle attività in obbligazioni con rating AAA.

Bond Fund Total Return Return (MWTRX)

Il Comparto Metropolitan West Total Return Bond è stato progettato per essere un fondo obbligazionario di base che supera l'indice di aggregazione Barclays Capital pur mantenendo un profilo di rischio simile a quello indice. Il Barclays Capital Aggregate Index tiene traccia di titoli a reddito fisso e di investimento. Circa l'80% delle attività del fondo sono detenute in titoli a reddito fisso di investimento. Fino al 20% del patrimonio netto del fondo può essere investito in titoli inferiori al grado di investimento.

Il Comparto Metropolitan West Total Return Bond investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso, inclusi derivati ​​che possono essere utilizzati per coprire l'esposizione al rischio. Il fondo ha oltre 80 dollari. 3 miliardi in AUM con un rendimento del 1,6%. Ha un rapporto di spesa del 0, 66% per le azioni degli investitori. Le partecipazioni in portafoglio hanno una durata media inferiore di 4,81 anni con una scadenza media di 7,84 anni. La minore durata indica che il comparto presenta relativamente meno esposizione al rischio di tasso di interesse.

Il fondo di reddito di Dodge & Cox (DODIX)

Il fondo di reddito di Dodge & Cox cerca di fornire un tasso elevato e stabile di reddito corrente garantendo nel contempo la conservazione a lungo termine del capitale. Circa l'80% delle attività sono collocate in titoli di investimento, con un massimo del 20% in obbligazioni inferiori al livello degli investimenti.

Il fondo di reddito di Dodge & Cox ha un rendimento del 3,12% con un rapporto di spesa dello 0. 43%. Ha un patrimonio netto di $ 46. 7 miliardi con 937 titoli nel suo portafoglio. La più grande allocazione del settore è costituita da obbligazioni societarie al 46,6%, seguita da titoli correlati a mutui al 33,3%. Le aziende hanno una durata effettiva di 4 anni. Il più grande emittente societario delle obbligazioni è Bank of America al 2%, seguito da Verizon Communications, Inc. al 2%. Per una ripartizione per qualità del credito, oltre il 32% delle aziende ha valutazioni di Baa. Questo è seguito dall'8,5% delle obbligazioni con rating di Ba.