Franklin Templeton Investments è una delle più prestigiose società di servizi finanziari specializzati nella fornitura di servizi di gestione patrimoniale. L'azienda offre agli investitori un ampio spettro di fondi comuni che investono in titoli nazionali ed esteri con ampia diversificazione o concentrarsi su una nicchia specifica del mercato azionario. Molti fondi comuni di investimento offerti da Franklin Templeton si specializzano in società di investimento con una certa capitalizzazione di mercato o società incluse in un gruppo ben definito, come crescita o valore. La maggior parte dei fondi azionari vengono a un costo ragionevole e ricevono rating elevati da agenzie di rating del fondo.

Franklin Utilities Class R Fund (FRURX)

Attività gestite (AUM): $ 6. 7 miliardi di dollari

2010-2015 Rendimento annuo netto medio annuo (NAV): 10. 82%

Rapporto netto di spesa: 1. 08%

Il Franklin Utilities Class R Fund cerca l'apprezzamento del capitale e il reddito corrente investendo nelle scorte di società di servizi pubblici, con una concentrazione sul settore delle utilities statunitensi. Il fondo utilizza ricerca fondamentale, da basso verso l'alto, che prevede la conduzione di interviste con una gestione aziendale e persino osservando le proprie operazioni sul sito. Dà un trattamento preferenziale alle utenze regolamentate poiché queste aziende tendono a godere di flussi di cassa prevedibili e stabili. Le prime 10 partecipazioni del fondo hanno il 43% di assegnazione, e nessuna partecipazione rappresenta più del 6% del patrimonio del fondo. Al 30 novembre del 2015, il fondo ha una resa di SEC di 30 giorni, pari al 2,48%.

Il Franklin Utilities Class R Fund ha dimostrato una forte rettifica del rischio adeguata sotto la direzione di John Kohli, che lo ha portato dal 1998. Il fondo ha guadagnato un rating di analisti d'oro e un totale di quattro stelle rating da Morningstar. Non carica costi di carico e richiede almeno un investimento iniziale di $ 1'000.

Franklin Mutual European Fund Class Z (MEURX)

AUM: $ 2. 6 miliardi

2010-2015 Rendimento annuo medio annuo: 6. 13%

La classe Z di Franklin Mutual European Fund investe prevalentemente in stock di grandi capite di società europee considerate investimenti di valore. --3 ->

Rapporto di spesa netta: 1. 05%

In termini di concentrazione geografica, il fondo si concentra sui mercati dell'economia sviluppata, con il Regno Unito che ha la più grande allocazione del 27%. Le scorte delle società tedesche e francesi hanno rispettivamente il 14% e il 10%. Poiché la maggior parte delle partecipazioni del fondo sono scambiate in valuta estera, i rendimenti sono soggetti a rischi in valuta. Il fondo ha un portafoglio ben diversificato, senza alcuna partecipazione pari a oltre il 3% del proprio patrimonio. Il fondo ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Non ha spese di carico e chiede agli investitori di contribuire almeno a 100.000 dollari.

Franklin Growth Opportunities Fund Advisor Classe (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 miliardi

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 13. 02%

Rapporto di spesa netta: 0. 84%

La classe Franklin Growth Opportunities Fund Advisor investe in società che dimostrano elevati tassi di crescita, potenziale di crescita superiore alla media rispetto alla crescita economica generale. Il fondo ha una grande posizione nelle scorte di informatica con circa il 33% di assegnazione, mentre le azioni di assistenza sanitaria rappresentano il 21% del portafoglio del fondo. Le prime 10 partecipazioni del fondo hanno circa il 34% di quote e includono azioni di società come Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0 .50% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NASDAQ: AGN AGNAllergan PLC174 34-0. % Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il fondo ha guadagnato un rating complessivo a tre stelle da Morningstar. Viene fornito senza tasse di carico e non richiede un investimento minimo. Franklin Mutual Financial Services Fund Categoria Z (TEFAX) AUM: $ 637. 3 milioni

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 11. 07%

Rapporto netto di spesa: 1. 14%

La Classe F di Franklin Mutual Financial Services investe in società di servizi finanziari come banche, e le imprese di assicurazioni che scambiano uno sconto al loro valore intrinseco. Quasi il 50% del patrimonio del fondo è investito in azioni U. S., mentre il resto è distribuito in una vasta gamma di paesi con il Regno Unito che rappresenta circa il 10% del totale del patrimonio del fondo. Il fondo detiene 63 titoli diversi con circa il 47% del suo portafoglio concentrato in azioni a grande cap. Le sue prime 10 partecipazioni rappresentano circa il 28% senza singoli titoli con assegnazione superiore al 4%. Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Viene senza tasse di carico e richiede un importo minimo di contributo di $ 1 000.