Franklin Templeton è una società congiunta relativamente giovane con una lunga storia. L'originale Franklin Custodian Funds è stato fondato nel 1947 ed è stato già una forza d'investimento globale nel momento in cui ha acquisito Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. nel 1992. Ogni lato della partnership ha portato a segno di successo e i loro fondi più forti continuano ad operare nel 2015.

"Long track record" è arbitrariamente definito come un'esistenza continua che copre 40 o più anni. Ciò significa che nessun fondo è stato reso pubblico dopo il dicembre 1975. Di seguito non è una lista esaustiva, ma ogni fondo incluso è unico in qualche modo interessante. Ci sono alcuni ottimi fondi Franklin Templeton con storie non quasi così lunghe; il Franklin Focused Core Equity A-shares, fondato nel 2010, è un ottimo esempio. Tuttavia, l'elenco seguente include solo i fondi che sono sopravvissuti per più di 40 anni e continuano ad operare.

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Franklin Growth Fund

Data di lancio: 31 marzo 1948

Attività in gestione (AUM): $ 11. 90 miliardi

Rapporto di spesa: 0. 89%

Rendimenti annui annualizzati: 10. 01%

Il Franklin Growth Fund, ormai leggendario, risale poco dopo la fine della seconda guerra mondiale. S & P 500 da quasi 22 anni. La lunga e impressionante traccia del fondo prevede numerose perdite notevoli, in particolare nei primi anni Settanta e nei primi anni 2000, ma ha altresì registrato una forte crescita ogni decennio. Come evidenziato dal foglio informativo ufficiale Franklin Templeton, un investimento iniziale di $ 10.000 in Franklin Growth Fund A-shares il 31 marzo 1948 sarebbe valido di circa $ 6. 65 milioni al 30 settembre 2015, per una crescita annualizzata annua di oltre il 10%.

Franklin Income Fund

Data di lancio: 31 agosto 1948

AUM: $ 82. 99 miliardi

Rapporto di spesa: 0. 61%

Rendimenti annui annualizzati: 10. 09%

Il Franklin Income Fund super-massivo agisce come un'alternativa leggermente più economica e più volatile al Franklin Growth Fund. È solo cinque mesi più giovane e vanta quasi identici dati di ritorno a lungo termine come il suo fondo cugino, come è probabilmente l'offerta di punta da parte della flotta Franklin mutual fund. Il manager Edward Perks ha gestito il fondo Franklin Income da maggio 2002 e il suo portafoglio è ben posizionato per gestire fluttuazioni del tasso di interesse nel 2016 e oltre.

Templeton Growth Fund, Inc.

Data di lancio: 29 novembre 1954

AUM: 14 dollari. 98%

Rapporto di spesa: 1. 03%

Rendimenti annui annuali: 11. 92%

Uno dei fondi azionari globali più antichi al mondo, Templeton Growth Fund, Inc. ha prodotto una crescita eccezionale negli anni '50 , 1960, 1970, 1980 e 1990.I ritorni sono molto più modesti fin dal turno del secolo, che aggravano i problemi causati da un grande rapporto di spesa. Gran parte della sua produzione lieve negli ultimi 15 anni è dovuta all'estrema volatilità dei suoi primi tre settori: servizi finanziari, assistenza sanitaria e energia.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Data di lancio: 19 maggio 1969

AUM: $ 651. 1 milione

Rapporto di spesa: 1. 07%

Rendimenti annui annualizzati: 3. 72%

Il fondo Franklin Gold e Precious Metals fornisce una bella incapsulazione delle problematiche con investimenti a lungo termine dei metalli preziosi. Anche se è spesso giustificato correttamente che i metalli preziosi, come l'oro e l'argento, storicamente guadagnano valore e non sono mai inutili, la redditività delle imprese minerarie può essere abbastanza volatile. Il fondo ha una lunga storia di pubblicazione dei rendimenti di dodici mesi superiori al 40 o al 50%, ma il suo rendimento annuo annuo è ben inferiore rispetto agli altri fondi comuni di diversificazione diversificati. Consideriamo che un investimento iniziale di $ 10.000 nel Templeton Growth Fund avrebbe valuto più di $ 11 milioni entro il dicembre 2015, tuttavia un investimento iniziale di $ 10.000 nel fondo Franklin Gold e Precious Metals Depositerebbe solo $ 60.770.

Franklin DynaTech Fund

Data di lancio: 1 gennaio 1968

AUM: $ 2. 99 miliardi di dollari

Rapporto di spesa: 0. 89%

Rendimenti annui annualizzati: 8. 68%

Il Franklin DynaTech Fund, un'istituzione di quasi cinque decenni, concentra il suo portafoglio tanto sui dirigenti quanto sulle performance aziendali o composizione. Secondo il prospetto di sintesi, cerca aziende che sono "leader nell'innovazione, approfittano delle nuove tecnologie, hanno una gestione superiore e usufruiscono di nuove condizioni di settore". I ritorni sono stati incoerenti; la fine degli anni '90 è stata particolarmente ruvida, ma la cosa bella del fondo è la tecnologia continua a migliorare e tonificare.