Come molte aziende, Janus Capital Group Inc. (JNS) ha vissuto momenti di gloria e bruttezza. Il periodo degli anni '90 di Janus e di altre società di investimenti che vanno in alto con rendimenti stratosferici guadagnati dai fondi comuni di azioni di crescita. Tuttavia, verso la fine degli anni '90 e all'inizio del 2000, fondi simili sono stati picchiati male come la bolla di dotcom ha scoppiato. Di conseguenza, molte ditte di gestione degli investimenti hanno apportato modifiche nel loro stile di investimento e si sono concentrate sulla vendita di fondi passivi come i fondi scambiati in borsa (ETF) agli investitori. Ma Janus resistette al cambiamento e la decisione forse non era una delle sue migliori. Tuttavia, dopo un lungo periodo di speculazione, nell'ottobre 2014 Janus è entrato in investimenti passivi acquistando la società madre VelocityShares, VS Holdings Inc. Oggi Janus Capital Group gestisce i suoi fondi sotto i marchi Janus Capital Management LLC, INTECH Investment Management LLC, Perkins Investment Management LLC e VS Holdings Inc.
Janus continua a concentrarsi sulla ricerca come strategia strategica di investimento. Ci sono molte offerte da Janus: fondi azionari, fondi di destinazione degli attivi, fondi obbligazionari e fondi del mercato monetario. Guarderemo alcuni dei fondi azionari di Janus che sono stati protagonisti decenti e hanno generato alfa per i propri investitori. (Per ulteriori informazioni, vedere: quali fondi ha Janus?)
1. Fondo Janus Global Life Sciences Fund (JNGLX)
La Fondazione Janus Global Life Sciences, lanciata verso la fine del 1998, è uno dei fondi specializzati per la crescita di Janus. L'investimento del fondo è principalmente nei settori farmaceutico e biotecnologico, con minori esposizioni nei settori ausiliari dell'assistenza sanitaria quali attrezzature, servizi, strutture e altro ancora. Il fondo è investito principalmente in Nord America, seguito dall'Europa (circa il 13%), mentre l'allocazione in Africa e in Asia è minore.
Il fondo di solito detiene 85-100 azioni, che mantiene l'allocazione a tutte le azioni di una società limitata. Ha un fatturato del portafoglio di circa il 45% e un rapporto di spesa del 0,88% (spese di gestione e altre spese). Il fondo ha una base patrimoniale di $ 3. 63 miliardi ed è gestito da Andrew Acker. Sulla base di statistiche triennali, il beta del fondo (vs indice) è 0. 99, mentre il suo alfa è 12. 25.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni > Fin dall'inizio | Janus Global Life Sciences Fund | |
| 34. 97% | 37. 93% | 24. 95% | 13. 88% | 12. 52% | MSCI World Health Care Index |
| 18. 10% | 23. 67% | 16. 22% | 9. 49% | 5. 99% | Indice S & P 500 |
| 13. 69% | 20. 41% | 15. 45% | 7. 67% | 5. 22% | 2. Janus Triton Fund |
(JANIX) Lanciato nel 2005, il Janus Triton Fund è un piccolo fondo con il 73% del suo investimento in azioni di società con una capitalizzazione di mercato di $ 1- $ 5 miliardi, mentre quasi il 19% investito in società con capitale di mercato di $ 5- $ 10 miliardi.L'area di riferimento del fondo è l'America del Nord, con un'esposizione inferiore all'1% in Europa. Il fondo ha una forte concentrazione nei settori della tecnologia dell'informazione, degli industriali, della sanità e dei consumatori discrezionali. I quattro rappresentano circa l'80% del portafoglio.
Il portafoglio del fondo di circa 110 azioni è gestito da Jonathan Coleman. Il fondo ha un fatturato del portafoglio del 33,5%, una base patrimoniale di $ 5. 99 miliardi e un rapporto di spesa del 0,18%. La beta del fondo (rispetto all'indice) su base triennale è 0. 82, mentre l'alfa triennale è 3. 39.
1 anno
| 3 anni | 5 anni | 10 anni | Fin dall'inizio | Janus Triton Fund | |
| 9. 51% | 20. 33% | 18. 67% | - | 13. 47% | Russell 2500 Indice di Crescita |
| 7. 05% | 20. 47% | 17. 27% | 9. 37% | 9. 63% | Russell 2000 Indice di Crescita |
| 5. 60% | 20. 14% | 16. 80% | 8. 54% | 8. 97% | 3. Janus Contrarian Fund |
(JACNX) Janus Contrarian Fund non è vincolato da restrizioni di capitalizzazione o stile di investimento, investe semplicemente in società statunitensi che hanno potenzialità ma sono in gran parte sottovalutate o poco apprezzate. Il fondo è stato lanciato nel 2000 e appartiene alla categoria fondi fondi "fondi azionari". Il fondo è ben diversificato nei settori industriali, informatici, sanitari, consumatori discrezionali, finanziari, materiali, energetici e di consumo.
Il fondo ha un portafoglio minore di circa 50 titoli, la maggioranza (45-50%) delle quali si trovano in società con capitale di mercato di $ 10- $ 50 miliardi. Janus Contrarian è stato gestito da Dan Kozlowski dal 2011. Il fondo ha un fatturato del portafoglio di circa il 60% e una base patrimoniale di $ 4. 5 miliardi. Il beta triennale (contro indice) è di circa 0.90 e il suo alfa è 7. 03. Il rapporto di spesa è 0. 80% e include la commissione di gestione dello 0. 61% e altre spese addizionali fino a 0. 19 %.
1 anno
| 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'inizio | Janus Contrarian Fund | |
| 17. 46% | 26. 36% | 13. 58% | 8. 94% | 8. 18% | Indice S & P 500 |
| 13. 69% | 20. 41% | 15. 45% | 7. 67% | 4. 79% | 4. Janus Enterprise Fund |
(JANEX) Lanciato nel 1992, Janus Enterprise è uno dei fondi più antichi di Janus appartenenti alla categoria dei fondi di crescita. Anche se il fondo investe principalmente nell'universo medio-cap, il suo approccio moderato ha contribuito a mantenere la volatilità sotto controllo. Le statistiche triennali del fondo rivelano una beta di 0. 84 e un alfa di 2. 15. La base di attivi di Janus Enterprise sta toccando 4 miliardi di dollari e si rivolge in gran parte alla tecnologia dell'informazione, all'industria, all'assistenza sanitaria, ai consumatori discrezionali e ai settori finanziari.
Il fondo ha circa 80-85 azioni e un basso fatturato del portafoglio del 16-17%. che riflette la strategia del gestore del fondo di detenzione di titoli per un periodo più lungo. Oltre il 90% del portafoglio è investito in Nord America, mentre Europa, Africa e Asia insieme hanno una dotazione del 4-5%. Il rimanente è tenuto come denaro e equivalenti.
1 Anno
| 3 Anno | 5 Anno | 10 Anno | Dall'inizio | Janus Enterprise Fund | |
| 12.00% | 19. 89% | 16. 34% | 10. 28% | 10. 85% | Russell Midcap Growth Fund |
| 11. 90% | 20. 71% | 16. 94% | 9. 43% | 10. 26% | 5. Janus Venture Fund |
(JANVX) Janus Venture Fund è un fondo di crescita a 20 anni di piccole dimensioni. Il fondo è fortemente investito nello spazio delle tecnologie dell'informazione, con un'assegnazione di circa il 30%. Il fondo ha un vasto portafoglio di 115-120 azioni e un portafoglio di portafoglio del 45-50%. La maggior parte dei suoi stock sono piccole aziende, dal momento che il 65-70% delle società ha una capitalizzazione di mercato di $ 1- $ 5 miliardi.
L'allocazione del fondo mostra l'93% di esposizione in Nord America con un po 'di sapore europeo (2%) e africano (1,5%). Il resto è tenuto in contanti e equivalenti. Janus Venture è gestito da Jonathan Coleman e Maneesh Modi. Ha una base di asset di $ 2. 64 miliardi e un rapporto di spesa del 0,82%. L'alfa triennale del fondo è 6. 08, mentre la sua beta è 0. 77, riflettendo meno volatilità rispetto all'indice sottostante.
1 anno
| 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'inizio | Janus Venture Fund | |
| 10. 32% | 22. 42% | 18. 96% | 10. 07% | 12. 59% | Russell 2000 Indice di Crescita |
| 5. 60% | 20. 14% | 16. 80% | 8. 54% | 8. 23% | Indice Russell 2000 |
| 4. 89% | 19. 21% | 15. 55% | 7. 77% | 9. 95% | La linea inferiore |
Il Gruppo Janus Capital risponde alle esigenze degli investitori istituzionali statunitensi, dei consulenti finanziari, degli investitori individuali e di quelli esterni agli Stati Uniti. (Lettura relativa, vedi: L'arrivo di Bill Gross a Janus Capital.)
Disclaimer: A partire da questa scrittura, l'autore non ha avuto posizione in nessuno dei fondi o titoli sopra citati.
I rendimenti sono citati dal 31/12/2014, alfa e beta 12/31/2014, e altre cifre del 31/01/2015. Il fatturato del portafoglio è un anno trascendente (fonte dati: fogli dati del fondo). I dettagli riguardano le Azioni di Classe D.
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Ho un KSOP attraverso il mio datore di lavoro che ho investito il 100% in azioni aziendali. Ora sono preoccupato per il fatto che non sono diversificato e vorrei spostarsi fuori dagli stock di società e in fondi comuni di investimento. È consentito con i fondi che ho contribuito al conto?
Per essere sicuri delle tue opzioni, è meglio controllare la descrizione del piano di riepilogo (SPD) del piano. Le opzioni possono variare per piani diversi. Questo dovrebbe includere una spiegazione delle regole, incluse le opzioni di diversificazione. Se hai accesso online al tuo account KSOP, puoi anche avere accesso online al tuo SPD del tuo piano.