Che cosa è un buon ritorno nel corso di un anno? La maggior parte degli investitori sarebbe felice con il 10% -12%, ma il bar non è stato impostato abbastanza. Pensate alla posizione che la maggior parte dei gestori di denaro prende, che è lunga al 100%. Ciò porterà a prestazioni eccezionali nei mercati del toro, ma non in mercati laterali, volatili e mercati. Dall'altro capo dello spettro sono fondi di orso, che ovviamente si comportano bene nei mercati dei mercati, ma non necessariamente su mercati obliqui e volatili. E certamente non funzionano bene nei mercati dei tori. Se vuoi veramente vedere il 10% -12% all'anno, allora c'è solo un modo per farlo, che è lungo e breve allo stesso tempo.

Se hai tempo alla ricerca, potrai fare un sacco di soldi nel mercato azionario, a prescindere dal modo in cui il mercato si muove. Il concetto è semplice, che sta andando lungo le scorte di alta qualità e per abbreviare le scorte di qualità più basse. Per implementare questa strategia, iniziare a stampare un elenco di S & P 1500. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Gestione del portafoglio esegue in un mercato difficile

.)

Cominciamo a trovare posizioni lunghe di alta qualità. Passare attraverso ogni azione - sì, ogni azione - per monitorare la crescita lineare e la linea di fondo più consistente negli ultimi tre esercizi, un basso rapporto debito / capitale, una forte fluttuazione del flusso di cassa operativo e un apprezzamento delle scorte nel corso dell'ultimo anno. Per qualificarsi, un'azienda deve aver soddisfatto tutti questi requisiti per essere considerato. Da lì, guarda le prestazioni trimestrali sulle linee superiori e inferiori. La crescita sequenziale consistente non è necessaria perché molte aziende sono stagionali, ma assicurarsi che la società detiene la propria. Per esempio, evitare le aziende con linee costanti in linea di massima in modo sequenziale. Da lì, guarda l'industria. È l'industria in modalità toro o orso? Naturalmente, deve essere in modalità toro. Se tutti questi parametri sono soddisfatti, scavare nella più recente Commissione di titoli e scambio (SEC), come in un 10-Q o 10-K. Non sono così noiosi come pensi e diversamente da un comunicato stampa, per legge l'azienda deve riferire solo fatti alla SEC. Pertanto, questo è come un test open-book. Una volta che hai ridotto la tua lista, guarda la performance di tre mesi per quelle azioni. La tendenza è il tuo amico.

Quando state cercando scorte a breve, guardate le stesse metriche chiave ma per le tendenze opposte. Ad esempio, se le linee superiori e inferiori sono costantemente in declino ogni anno, dovrebbe piangere l'interesse. Ma non sempre scommettere contro queste scorte. Invece, scommettere contro i più deboli dei più deboli. Per trovare questi, cercare anche un elevato rapporto debito / capitale, il flusso di cassa operativo negativo negli ultimi 12 mesi e il deprezzamento delle scorte nel corso dell'ultimo anno.Ma questo non è ancora sufficiente. Assicurarsi che l'industria stia funzionando male, un fattore enorme. Se è così, scavare nella più recente archiviazione SEC. Sarete scioccati da ciò che leggete a volte e sono informazioni estremamente preziose. (Per ulteriori informazioni, vedere:

6 Strategie di assegnazione di risorse che funzionano

.) Un esempio recente L'elenco seguente di 15 titoli e fondi scambiati in borsa (ETF) è stato progettato all'inizio di settembre 2015 e ha restituito 97,89% in quel periodo, esclusi i dividendi. E 'importante capire che questa lista deve essere aggiornata e non dovrebbe essere affidata alle prestazioni future. Sono stati 21 giorni e la maggior parte dei guadagni sono probabilmente completi. Adesso sono necessari aggiustamenti. Se vuoi massimizzare il tuo potenziale in avanti, segui la strategia precedente. In tal modo non garantirà i risultati, ma aumenta notevolmente le tue probabilità di successo.

Ecco quello che chiamo Top 15 Priority List:

1. iShares 20+ anni Tasse di tesoreria (TLT

TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. ProShares Short MSCI Mercati Emergenti (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 3. PowerShares DB US Dollar Bullish ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0. 20%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 4. ProShares High High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8. 86%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70. 31-2. 10%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's Lance Inc37. 01 + 0. 05%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10,99-2,36%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) - Breve 9. Alaska Air Group Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc. 63 99 + 0. 53%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0. 87%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) - Breve 11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp. 21 + 0. 77%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) - Breve 12. Joy Global, Inc. (JOY) - Breve 13. Stati americani Water Co. (AWR

Stati dell'America Americana Water Co53. 94 + 0. 26%

Creati con Highstock 4. 2. 6 ) 14. Reynolds American Inc. (RAI) 15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD

BWLDBuffalo Wild Wings Inc116. 73-0. 19%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) Per chiarire, ci sono diversi cambiamenti molto importanti che vorrei fare a questo elenco lungo / breve in questo momento. Per favore non fare affidamento su di esso e per favore fai la tua ricerca prima di prendere decisioni di investimento. Questo elenco è quello di mostrare cosa è possibile facendo lunghi e brevi allo stesso tempo. Di solito non importa come il mercato esegue se hai selezionato saggiamente. Ecco un esempio basato sulle prestazioni quotidiane dell'elenco: (Per ulteriori informazioni, vedere: Riequilibrare il tuo portafoglio per restare in traccia.

) 9/1: 14. 80% 9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Come si può vedere, ci sono anche alcuni ETF nella Top 15 Priority List. Per sapere quali ETF sono gli investimenti / mestieri giusti al momento giusto, dovrai rimanere al di sopra di quello che sta succedendo nell'economia più ampia. Per scopi di divulgazione, ho recentemente acquistato TLT, EUM, SJB, AWR e RAI per un account che gestisco per qualcun altro.

La linea inferiore

Se vuoi avere l'opportunità di vedere significativi guadagni, indipendentemente dal modo in cui il mercato più ampio esegue, allora è semplice come andare lungo la più alta qualità e cortocircuitare le aziende e / o le industrie, i mercati, le merci e le valute che sono sotto le più pressioni. Una strategia di base è stata coperta per te sopra. Seguire questa strategia non garantirà il successo. Molto dipenderà dalle vostre abilità di ricerca e dalla pazienza. ( ) Dan Moskowitz non ha alcuna posizione in UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY (per ulteriori informazioni, vedere:

Come trarre profitto dalla volatilità del mercato utilizzando ETF. o BWLD. Attualmente è EDZ lungo e DUST. Ha acquistato TLT, EUM, SJB, AWR e RAI per un altro account che gestisce.