I fondi americani Washington Mutual A (AWSHX) sono un fondo di crescita e reddito della divisione Funds americana di Capital Group. Capital Group, fondato nel 1931, è un asset manager di proprietà privata con sede a Los Angeles, in California. L'impresa ha un patrimonio gestito (AUM) di oltre $ 1. 39 trilioni dal 31 dicembre 2015. Offre una gamma di servizi di gestione e consulenza finanziaria alle società, ai piani pensionistici, agli investitori individuali e ai singoli individui ad alto valore patrimoniale. La famiglia dei fondi comuni di investimento americani è la più antica divisione del Capital Group e la base del suo business. I fondi comuni vengono commercializzati esclusivamente tramite broker e consulenti finanziari.

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Gestione del portafoglio

I fondi americani Washington Mutual A hanno sette gestori di portafogli supportati da un team di analisti. I gestori di portafoglio hanno una media di 8,9 anni di esperienza con il fondo e una media di 25 anni lavorano presso Capital Group. I dirigenti seguono la filosofia di Capital Group di base per investire nel valore e conservare il capitale. Tuttavia, uno stile unico di gestione del portafoglio assicura che siano utilizzati tutti gli stili di analisi degli investimenti, inclusi quelli quantitativi e qualitativi.

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American Funds utilizza un approccio di squadra quando si discute di eventuali investimenti e di un approccio individuale quando si tratta di realizzare gli investimenti. Il portafoglio del fondo è suddiviso in più porzioni e ciascun gestore di portafoglio decide individualmente su come investire la quota assegnata. Gli analisti che lavorano con i gestori di portafoglio hanno anche una parte di attività da investire come vede ogni misura. La teoria è che se ogni individuo sta investendo secondo le proprie migliori idee, l'intero portafoglio beneficia.

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Caratteristiche del portafoglio

I gestori di fondi non investono in società che sono principalmente nell'industria del tabacco o dell'alcool. Il fondo ha l'obiettivo di fornire una crescita del capitale con un crescente flusso di reddito. Il fondo investe quasi interamente nei titoli azionari di grandi cappellini americani. aziende.

La più grande partecipazione del fondo è Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% creata con Highstock 4. 2. 6 ) in cui ha investito il 5,2% del patrimonio netto. Il fondo è investito in 137 altre società, con il 32,4% del patrimonio netto concentrato nelle prime 10 aziende. 53. Il 9% del patrimonio netto è distribuito in modo uniforme tra i settori finanziari, industriali, informatici e consumatori discrezionali. Il fondo ha una beta di 0,90 e un tasso di turnover del portafoglio del 24%.

Azioni di Classe A (AWSHX)

AWSHX, indica le azioni della classe A del fondo. Le azioni della classe A hanno un carico di vendita front-end.Il carico di vendita inizia a 5. 75% e diminuisce, secondo l'importo che l'investitore inserisce nel fondo, fino a raggiungere il 0% ad un investimento di $ 1 milione. Il fondo ha anche un rapporto di spesa del 0,25%, pari a circa la metà della tassa media per i fondi di crescita e di reddito. La commissione di vendita e la tassa 12b-1 di 0, 25% sono utilizzati per compensare i consulenti finanziari e broker.

Performance

Il fondo ha una valutazione di quattro stelle di Morningstar ed è classificato come un rischio medio. Le cifre di performance si basano sui dati riportati al 31 gennaio 2016 e si basano sul rendimento del valore netto d'inventario (NAV) e sul carico di vendita completo.