Rispetto alle loro controparti di grandi capsule, le scorte di metà cap hanno storicamente mostrato tassi di rendimento più elevati. Tuttavia, questa migliore prestazione viene a scapito di una maggiore volatilità. I titoli a metà cap hanno tipicamente più elevati tassi di crescita e migliori prospettive di investimento rispetto a quelli di grandi capite che possono avere una saturazione del mercato. Allo stesso tempo, le aziende di titoli a medio livello tendono ad avere migliori vantaggi competitivi e maggiori risorse finanziarie rispetto alle loro controparti con piccoli cap. Gli investitori possono ottenere un'esposizione diversificata agli stock di medie capite acquistando fondi comuni di investimento passivi che seguono un approccio di indicizzazione.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares

Asset Under Management (AUM): 67 miliardi di dollari

2010-2015 Rendimento annuo medio annuo (NAV) Return: 13. 46% < Rapporto di spesa netta: 0 23%

Le Azioni di Investor Fund del titolo Mid-Cap Vanguard registrano le prestazioni dell'Indice Mid Cap Index di CRSP, un indice di stock di medie dimensioni delle aziende statunitensi. Il fondo investe in tutti i componenti dell'indice sottostante invece di seguire un approccio di campionamento. Ha un rapporto di turnover relativamente basso dell'11%, rendendolo ad alta efficienza fiscale. Gli stock finanziari hanno il maggior peso nel portafoglio del fondo con circa il 20%, mentre gli stock industriali rappresentano il 17% del patrimonio del fondo. Nessuna singola partecipazione rappresenta più dell'1% del patrimonio del fondo.

A causa della struttura eccezionalmente a basso costo, del basso errore di monitoraggio e della gestione con esperienza, il fondo ha guadagnato un rating analista d'oro e un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Viene senza tasse di carico e richiede agli investitori di contribuire almeno $ 3 000 come investimento iniziale.

Fondo Dreyfus Mid Cap Index

AUM: $ 3. 1 miliardo

2010-2015 Rendimento annuo medio annuo: 12. 51%

- Fino al 50%

Il Fondo Dreyfus Mid Cap Index registra le prestazioni dell'indice MidCap 400 di Standard & Poor, ampiamente diffuso, composto da 400 azioni comuni di media americana -size aziende. Il fondo utilizza una strategia di replica completa tenendo tutte le 400 azioni incluse nell'indice di riferimento. Nessun settore singolo nel portafoglio del fondo ha una quota superiore all'11%. Il settore immobiliare ha un'assegnazione dell'11%, mentre gli stock di capitali rappresentano il 10% del patrimonio del fondo.

Il principale gestore del fondo, Thomas J. Durante, è stato con il Dreyfus Mid Cap Index Fund dal 2000 ed è riuscito a battere i rendimenti mediati dai rischi dei suoi coetanei nel gruppo mid-cap mix. Morningstar ha assegnato il fondo con un rating complessivo a quattro stelle. Il fondo non ha costi di carico e viene fornito con un importo minimo di contributo di $ 2, 500.

Fidelity Spartan Mid Cap Fund Fund investor

AUM: $ 1.4 miliardi

2012-2015 Rendimento annuo medio annuo: 15. 85%

Rapporto netto di spesa: 0. 22%

La classe Fidelity Spartan Mid Cap Fund del Comparto mira a monitorare le performance dell'Indice Russell Midcap , che è composta dai più piccoli 800 titoli inclusi nell'Indice Russell 1000. La maggior parte delle società detenute dal fondo sono di media capitalizzazione di mercato. Gli stock finanziari occupano il posto più grande del portafoglio del fondo con circa il 22% di assegnazione. Le azioni discrezionali dei consumatori e le azioni di tecnologia dell'informazione hanno rispettivamente il 17% e il 15% di stanziamenti. Le partecipazioni del fondo sono molto diversificate, senza alcuna partecipazione avente più dell'1% del patrimonio del fondo. Le prime 10 partecipazioni del fondo hanno il 4,2% di assegnazione.

La classe Fidelity Spartan Mid Cap Fund del Comparto ha uno dei costi più bassi tra i suoi coetanei. Ha ottenuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Il fondo non carica le tasse di carico e richiede un investimento minimo di $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fund Class A

AUM: $ 3. 7 miliardi di dollari

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 12. 54%

Rapporto netto di spesa: 0. 45%

La classe A di Mid Mid Cap Index di Columbia segue la performance dell'indice MidCap 400 di Standard & Poor . Come il suo collega Dreyfus, questo fondo persegue la replica completa e detiene tutti i 400 titoli nel suo portafoglio. Ha un leggero vantaggio rispetto al suo rivale Dreyfus in termini di un rapporto di spesa leggermente inferiore, che potrebbe aggiungere fino a numeri significativi a lungo termine. La classe A di Columbia Mid Cap Index ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Viene senza tasse di carico e richiede un investimento minimo di $ 2,000.