Azioni negli Stati Uniti sono state in un mercato di tori dal 2009, con scorte raggiungendo nuovi picchi dopo la crisi finanziaria del 2008. A partire dalla fine di maggio del 2016, la Dow Jones Industrial Average (DJIA) aveva un ritorno di sette anni del 109,19% e l'indice S & P 500 aveva un rendimento di sette anni del 136. 40%. Con valutazioni di gonfiaggio, molti investitori sono preoccupati per i rischi potenziali di un crash del mercato, tipicamente caratterizzato da perdite superiori al 20% per un periodo prolungato di dodici mesi. Mentre questi incidenti sono spesso pochi e lontani, gli investitori saggi sono preparati con strategie per mitigare le perdite potenziali. Nel caso di una recessione del mercato, le seguenti cinque strategie di investimento possono aiutare a proteggere i tuoi investimenti.

Reddito fisso e tesoro

La ricerca di paradisi sicuri di reddito fisso, come il Treasurys in modo specifico, è il modo più fondamentale per proteggere i vostri investimenti dalle crisi del mercato. Se le valutazioni sono in aumento e gli indicatori economici sono in ritardo, il mercato segnalerà una disconnessione e le valutazioni cadranno sicuramente in quanto sono costosi nel tempo. Per gli investitori, la raccolta in contanti da fondi comuni di investimento e altri investimenti liquidi e trasferendoli a Treasurys quando anticipano o sperimentano gli effetti di una recessione del mercato può notevolmente proteggere dalle perdite. I Treasurys possono sempre essere affidati agli investitori come un rifugio sicuro, in quanto i Treasurys non hanno sostanzialmente alcun rischio. Più specificamente, investendo i vostri soldi in titoli azionari di protezione dell'inflazione (TIPS) assicura un tasso di rendimento mentre ancora battendo l'inflazione.

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Hard Assets

Un altro rifugio sicuro per gli investitori è un patrimonio duro come immobili. L'assicurazione e l'investimento in proprietà immobiliari a un valore stabile possono darti la pace in caso di fallimento del mercato. Con immobili, il tuo investimento è sostenuto da un bene duro con valore tangibile. Al tempo stesso, i proprietari di abitazione dovrebbero anche essere cauti di ulteriori oneri finanziari legati all'immobile. Gli oneri addizionali, come le linee di credito aggiuntive per la casa, possono danneggiare il profilo di credito di un proprietario di casa e aumentare i pagamenti degli interessi, aggiungendo un rischio durante una possibile recessione del mercato.

Chiamate di vendita

Una strategia inversa per l'acquisto di opzioni di put per proteggere da un crash del mercato include la vendita di opzioni di chiamata. Quando vendono opzioni di chiamata, un venditore si aspetta che il prezzo di una sicurezza scenda e cerca di identificare un acquirente che è disposto ad acquistare l'opzione di chiamata per il diritto di acquistare la garanzia ad un prezzo specificato. Il venditore dell'opzione di acquisto beneficia dall'acquisto dell'acquirente della garanzia ad un prezzo più elevato che il venditore anticipa di essere valutato sul mercato di negoziazione. Simile alle opzioni put, le opzioni di call vengono negoziate per titoli e indici specificati. È inoltre possibile sviluppare strategie più complesse di vendita delle opzioni di chiamata per replicare sinteticamente e proteggere posizioni specifiche di investimento.

Strategie inverse

Un'opzione finale per gli investitori che prevedono un crollo sul mercato all'orizzonte è investire in prodotti coperti dal mercato che proteggono da specifici rischi di ribasso. Alcuni di questi investimenti esistono, mentre alcuni tra i più conosciuti di questi investimenti sono fondi inversi di scambio-scambiati (ETF) e leveraged ETF inversi. Esempi includono l'ETF di AdvisorShares Ranger Equity Bear (NYSEARCA: HDGE

HDGERanger Eqt Bear8. 54 + 0. 40%

creata con Highstock 4. 2. 6 ) e la ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology ETF (NASDAQ: BIS BISPrShs UlSh Nasd23. 14 + 1. 23% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Questi fondi assumono una posizione di mercato inversa attiva che cerca di beneficiare di una crisi o un crash del mercato. Gli ETF a inversione di Leveraged assumono la protezione a cortocircuito un ulteriore passo avanti impiegando leva per aumentare i guadagni da posizioni di short selling. Questi fondi inversamente progettati appositamente per situazioni in cui perdite gravi possono essere sostenute da una recessione del mercato. Key Takeaways Nel complesso, queste cinque opzioni offrono agli investitori livelli diversi di liquidità per gestire un possibile incidente di mercato. Le attività dure possono fornire sicurezza attraverso un valore tangibile. Spostare i beni in paradisi sicuri, come il Treasurys, fornisce un approccio liquido e semplicistico che può essere emanato relativamente rapidamente se gli investitori prevedono segni di una crisi o un crash del mercato. Le opzioni di posizionamento, le opzioni di chiamata e le strategie inverse sono leggermente più sofisticate da utilizzare. Le opzioni di posizionamento e di chiamata possono essere negoziate in modo attivo in modo attivo, consentendo una copertura relativamente rapida. Allo stesso modo, le strategie inverse vengono tipicamente quotate quotidianamente con alti livelli di liquidità, consentendo una copertura completa attraverso gli investimenti di blocco. Sia le opzioni indicizzate che i fondi di strategia inversa sono buoni da includere come un ulteriore livello di protezione dei rischi attraverso tutti i cicli di mercato in qualsiasi portafoglio; tuttavia, possono essere utilizzati in modo più ottimale nel caso di un crollo del mercato.Con le opzioni che richiedono strategie sintetiche per coprire i rischi di portafoglio, il trading può essere più complicato con liquidità meno ammissibile per immediata contrazione del mercato.