Sommario:
Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è uno dei le più antiche imprese di gestione degli investimenti, create nel 1899 a Baltimora, in Maryland. Al 30 novembre del 2015, la società è la 21ma più grande società di gestione patrimoniale, con oltre 691 miliardi di dollari di attività in gestione (AUM). L'azienda si distingue concentrando le proprie strategie di investimento attraverso tre valori fondamentali: integrità, collaborazione e responsabilità. Nel corso dei decenni, Legg Mason ha anche acquisito manager di nicchia più piccoli da aggiungere alla sua formazione. Con nomi come Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates e Western Asset, Legg Mason è emerso come un leader chiaro nel settore.
Il fondo ClearBridge Large Cap Growth Fund si è esibito bene da quasi 20 anni dal suo lancio nel 1997. Con i dirigenti Peter Bourbeau e Margaret Vitrano al il fondo sembra investire in società a basso costo, di alta qualità che dominano le loro industrie. Il fondo cerca la crescita del capitale a lungo termine attraverso l'utilizzo di analisi fondamentali dal basso verso l'alto per la selezione delle scorte. Con le sue prime tre partecipazioni, Amazon. com (NASDAQ: AMZNAMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82%
Creato con Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), il fondo cerca nomi di marchi con un grande potenziale di crescita nel lungo periodo. Il fondo ha raggiunto lo status di Morningstar a 4 stelle nella grande categoria di crescita grazie alla sua sovraperformance rispetto al S & P 500 in diversi periodi. Ancora più importante, questi rendimenti sono venuti con una beta inferiore e un alfa più alto, indicando l'importanza di avere un gestore di denaro professionale su una strategia di investimento passivo. Con un rapporto di spesa netta pari a 1,14%, il fondo ClearBridge Large Cap Growth è un'opportunità di investimento adeguata per coloro che cercano di esporre il settore della crescita a grande cap. Per coloro che vogliono investire specificamente in società con capitalizzazioni di mercato da 2 miliardi a 10 miliardi di dollari, il ClearBridge Mid Cap Fund è una selezione adeguata. Il fondo ha un portafoglio diversificato che cerca l'apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso un processo di investimento disciplinato e coerente. Spesso è difficile per l'investitore medio avere le competenze e la ricerca di investimenti per eseguire analisi su società di questa dimensione. Con le sue principali partecipazioni in azioni come Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc21. 32-1. 34% Creato con Highstock 4.2. 6
), Casey's General Stores (NASDAQ: CASYCASYCasey's General Stores Inc.116.20-0.39%
creati con Highstock 4. 2. 6 ) e Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE AREAlexandria Real Estate Equities Inc125. 67 + 0. 30% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Fondato nel 1998, il fondo è gestito da Brian Angerame e Derek Deutsch. Con un rapporto di spesa lorda del 1. 21%, il ClearBridge Mid Cap Fund sarebbe un buon investimento nella zona di metà cap. - <-> Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) La divisione di reddito fisso di Legg Mason è Western Asset Management. Per gli investitori che cercano un reddito obbligazionario privo di provvigioni professionali, il Western Municipal Asset Managed Municipal Fund è la scelta migliore. Il fondo sembra offrire agli investitori un reddito esente da tasse mensili. Inoltre utilizza un processo orientato al tempo, orientato al valore, che si concentra sulla rotazione del settore tra le obbligazioni di investimento a medio e lungo termine. Questo è un ottimo rendimento privo di imposta, specialmente per il basso costo di un rapporto di spesa del 66%. Il fondo fornisce un flusso di reddito coerente e privo di tasse ed è uno dei fondi più apprezzati nella linea di Legg Mason. Insieme al rating Morningstar a 3 stelle, il fondo ha vinto il premio Lipper 2015. È considerato il miglior fondo tra 154 concorrenti basati sulle prestazioni regolate dal rischio. Negli ultimi 10 anni il fondo ha prodotto un rendimento medio del 5,29%. Questo è 0. 56% in più rispetto alla performance media del Barclays Municipal Bond Index.
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