Non ci sono fondi comuni di investimento esclusivamente incentrati sulle scorte della compagnia aerea. Tuttavia, poiché le compagnie aeree sono una componente importante del settore dei trasporti complessivi, le scorte di compagnie aeree sono spesso presenti in modo rilevante nelle posizioni di portafoglio di fondi comuni di investimento con un focus sul settore dei trasporti. Inoltre, le azioni delle compagnie aeree possono essere incluse in qualsiasi numero di altri fondi comuni in base alla performance di uno stock di compagnie aeree o come bene lo stock si inserisce nella strategia e nello stile di investimento del gestore del fondo.

Fidelity Select Fund

Il Fidelity Select Air Transport Fund è stato rilasciato per la prima volta nel 1985 da Fidelity Investments. L'obiettivo primario del fondo è l'apprezzamento del capitale. Il gestore del fondo, Matthew Moulis, raggiunge questo obiettivo investendo principalmente in azioni comuni. In circostanze normali, Moulis investe l'80% o più dei beni del fondo nelle scorte di società straniere e nazionali che si occupano principalmente del trasporto di passeggeri, merci o posta, tramite aeromobili. Ciò può essere fatto a livello regionale, nazionale o internazionale. Il gestore di fondi utilizza un'analisi fondamentale di una serie di fattori per selezionare gli investimenti, tra cui la posizione industriale e la stabilità finanziaria di ciascuna società, nonché le condizioni prevalenti del mercato e delle condizioni economiche.

Il patrimonio del fondo è di oltre 360 ​​milioni di dollari. Il suo rapporto di spesa è 0. 83%, che è sotto la media della categoria. FSAIX offre una resa di dividendo di circa 0,15% e il suo rendimento annuo a cinque anni è appena inferiore al 17%. Le aziende principali per FSAIX includono United Parcel Service, Inc. Classe B; FedEx Corporation; e Boeing Co. Il rapporto annuo di fatturato per il suo portafoglio è di circa il 65%. FSAIX è adatto per gli investitori che cercano l'esposizione alle compagnie aeree di trasporto aereo e stranieri. È valutato da Morningstar come basso rischio e come offerta di rendimenti superiori alla media.

Rydex Transportation A Fund

Il Rydex Transportation Fund è stato rilasciato per la prima volta nel 2004 da Rydex Funds. L'obiettivo primario di RYTSX è l'apprezzamento del capitale massimo. Normalmente, la squadra che gestisce il fondo investe quasi tutti i beni netti nei titoli azionari di società di trasporto che commerciano negli Stati Uniti. Il team investe anche i beni del fondo in derivati, costituiti prevalentemente da contratti futures, opzioni su titoli e indici azionari. La gestione del fondo favorisce fortemente l'investimento in aziende di piccole e medie imprese. Per ottenere l'esposizione ai titoli governativi U.S. e alle compagnie di trasporto straniere, RYTSX può anche investire in American Depositary Receipts o ADRs.

Le attività di RYTSX sono complessivamente circa 23 milioni di dollari.Il suo rapporto di spesa è dell'1, 6%, significativamente superiore alla media per i fondi comuni di trasporto o di categoria industriale. Il suo rendimento annuo a cinque anni è del 14,4%. Le aziende principali per RYTSX includono Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Classe B; e Delta Airlines Inc. Il rapporto annuale di fatturato per il suo portafoglio è sostanzialmente elevato, al 247%.

A causa del notevole rapporto di fatturato di questo fondo, è più adatto agli investitori che sono finanziariamente stabili da gestire le commissioni di transazione più elevate e un maggior numero di eventi di capitalizzazione imponibile. RYTSX può anche essere adatto a investitori che cercano esposizione a società di trasporto estero, in particolare attraverso investimenti in ADR, insieme ad un'ampia esposizione generale all'industria.

Fidelity Select Fund

Il Fidelity Select Transport Fund è stato rilasciato per la prima volta dalla Fidelity nel 1986. L'obiettivo principale di FSRFX è la crescita del capitale a lungo termine. In condizioni normali, ha almeno l'80% dei suoi 517 milioni di dollari di attività investite in azioni comuni di società il cui core business è la fornitura di servizi di trasporto, la progettazione, la produzione, la distribuzione e la vendita di attrezzature utilizzate nel settore dei trasporti. Le attività del fondo possono essere investite sia negli azionisti nazionali U. S. e negli stock comuni di emittenti stranieri. Il gestore del fondo utilizza un'analisi fondamentale delle condizioni finanziarie, di mercato e di economia per valutare e selezionare i titoli che costituiscono il portafoglio di investimenti del fondo.

Il rapporto di spesa per FSRFX è 0. 81% e offre una resa di dividendo pari a 0. 37%. Il rendimento annuo a cinque anni del fondo è di circa il 15,5%. Fra le principali partecipazioni di FSRFX sono la Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc. e FedEx Corporation. Il rapporto annuo di fatturato per il suo portafoglio è di un moderato 72%. Questo fondo è classificato come un rischio medio e offrendo rendimenti superiori alla media degli investimenti. FSRFX è adatto per investitori che cercano un'ampia esposizione alle prestazioni complessive del settore dei trasporti. La sua impressionante performance rende attraente per gli investitori della crescita.