Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) si è affermato come leader gigante di social media con una capitalizzazione di mercato di $ 530. 5 miliardi, rispetto ai mercati chiusi il 1 ° novembre. Quando il FB ha emesso la sua offerta pubblica iniziale (IPO) il 18 maggio 2012, molti fondi comuni hanno già acquistato azioni sul mercato privato. Successivamente, questi fondi diffondono le loro quote di Facebook in molti fondi. Anche se il prezzo delle azioni di FB è andato su un giro in montagna, i fondi che hanno mantenuto le azioni hanno beneficiato del suo elevato tasso di crescita. È importante notare che questi fondi hanno la proprietà delle azioni di classe A di Facebook e non le azioni della classe B di Facebook che hanno diritti di voto più pesanti.

Qui sono i tre fondi comuni che detengono la maggior parte dei titoli di Facebook nei loro portafogli:

Indice del mercato azionario di Vanguard (VTSMX)

L'indice di borsa dell'avanguardia è stato lanciato nell'aprile 1992. Da allora, i suoi beni sono gonfiati a più di 620 miliardi di dollari e investono principalmente negli stock di grandi e giganti statunitensi. Il suo portafoglio di 3, 600 titoli è destinato al settore tecnologico al 19%, al 16,4% per i servizi finanziari e al 14% per l'assistenza sanitaria. Le prime dieci aziende hanno 15% di quote e includono aziende di grande rilievo come Apple, Inc., Microsoft, Amazon. com e Johnson & Johnson.

VTSMX ha generato un rendimento medio annuo di dieci anni del 7,6%. A partire dal 1 ° novembre, il fondo ha una valutazione a quattro stelle da Morningstar. Il suo rapporto annuale di spesa è pari allo 0,15%. VTSMX è più appropriato per gli investitori che cercano un'ampia diversificazione e l'esposizione alle grandi aziende U. S. a un basso rapporto di spesa e con particolare attenzione alla tecnologia e ai settori dei servizi finanziari.

Facebook ha rappresentato 1. 54% del portafoglio del fondo, ed è stato la terza azienda più grande. D'altro canto, i 56 milioni di azioni di Facebook del fondo le danno un 1,9% di partecipazione in azienda.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Lanciato dalla Fidelity nel maggio 1967, il Fidelity Contrafund cerca di fornire un apprezzamento del capitale investendo normalmente in azioni comuni con caratteristiche di crescita e / o caratteristiche di valore. Incarica un rapporto netto di spesa di 0, 68%. Il fondo investe in azioni U. S. (89% allocazione) e titoli esteri (quota 8,3%).

A partire dal 1 ° novembre, le prime cinque allocazioni del settore sono del 38% della tecnologia, del 23% dei servizi finanziari e del 14% nei cicli dei consumatori. Facebook è la sua più grande scommessa singola, che rappresenta il 7,36% del portafoglio del fondo, appena prima delle azioni di classe A di Berkshire Hathaway, Inc. (BRK). Sulla base dei dati finali di cinque anni, il Fidelity Contrafondo ha una deviazione standard di 10.14%, un rendimento medio annuo del 14,55% e un rapporto Sharpe di 1,18. Il fondo ha un rischio basso o moderato, ma ha il potenziale di generare rendimenti elevati.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)

Le Azioni Vanguard 500 Index Fund Investor intendono fornire risultati di investimento corrispondenti al prezzo e alla resa dell'indice S & P 500, il suo indice di riferimento, con un alto grado di positivo correlazione. VFINX è stato rilasciato da Vanguard nell'agosto 1976 e ha generato un rendimento medio annuo dell'11,05% a partire dal suo inizio, a partire dal 1 novembre. VFINX è gestito dal gruppo Vanguard Equity Investment e addebita un rapporto annuale di spesa di 0,14 %.

Per raggiungere il proprio obiettivo di investimento, VFINX implementa una strategia di indicizzazione e investe quasi tutte le sue attività totali in azioni incluse nel S & P 500, con le stesse proporzioni come i pesi nell'indice. A partire dal 1 ° novembre, il comparto Vanguard 500 Index aveva un patrimonio netto totale di 350 dollari. 3 miliardi.

Il fondo assegna circa il 20% delle sue attività al settore tecnologico, con il 16% per i servizi finanziari e quasi il 15% per il settore sanitario. La società detiene 39 milioni di azioni, pari all'1,3% del valore eccezionale, in Facebook, rendendolo la terza più grande partecipazione nel portafoglio del fondo. La scommessa Facebook di VFINX è pari all'1,8% dell'attivo totale del fondo.