Fondata nel 1929, Lord, Abbett & Co., LLC è un'impresa privata di investimenti U. S. che offre un'ampia gamma di opportunità di investimento azionario e di reddito a investitori individuali e istituzionali. A differenza di altre società di investimento, Lord Abbett è molto stretto con solo nove partner e si concentra principalmente sui portafogli di investimento gestiti a lungo e attivamente. Lord Abbett offre numerosi fondi comuni a costi ragionevoli.

Signori Abbett Growth Leaders Classe C

Attività in gestione (AUM): $ 2. 1 milione

valore medio annuo medio annuo 2012-2015 (NAV): 19. 04%

Rapporto di spesa netta: 1. 6%

La Classe C del Fondo Lord Abbett Growth Leaders cerca l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari di società statunitensi e straniere che il gestore del fondo ritiene di avere un potenziale di crescita superiore alla media a lungo termine. Mentre il fondo non limita le proprie partecipazioni per capitalizzazione di mercato, tende a concentrarsi sui titoli di grandi cap. Il fondo si concentra prevalentemente sulle azioni di tecnologia dell'informazione, che hanno circa il 43% di allocazione all'interno del portafoglio del fondo. Le scorte discrezionali dei consumatori hanno la seconda posizione più grande con circa il 20% di assegnazione. L'alfabeto è la più grande partecipazione del fondo, con circa l'allocazione del 7%. Le prime 10 posizioni azionarie rappresentano circa il 33% del portafoglio del fondo.

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La Classe C di Lord Abbett Growth Leaders ha guadagnato un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar per i suoi ritorni ad alto rischio. Il fondo ha una tassa di carico dell'1% e un requisito minimo di investimento di $ 1, 500.

Lord Abbett High Yield Fund Classe A

AUM: $ 4. 2 miliardi di dollari

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 5. 91%

Rapporto netto di spesa: 0. 94%

Il Lord Abbett High Yield Fund Classe A cerca reddito corrente e apprezzamento del capitale investendo in " titoli di debito valutati, quali obbligazioni convertibili e corporate. Il fondo può anche investire di volta in volta in obbligazioni straniere e obbligazioni comunali. Oltre il 90% delle obbligazioni di titoli del fondo ha uno status di rifiuto con valutazioni medi concentrate nel livello superiore di spettro ad alto rendimento. Circa l'80% delle attività del fondo sono detenute in obbligazioni ad alto rendimento, mentre il resto è distribuito tra partecipazioni, prestiti bancari e obbligazioni di investimento. Al 30 novembre del 2015, il fondo aveva una durata media di 4,62 anni e una resa SEC di 30 giorni del 6,22%.

La classe A di Lord Abbett High Yield Fund è riuscita a battere la maggior parte dei suoi coetanei nell'ambito della categoria di obbligazioni ad alto rendimento e ha guadagnato un rating analista di bronzo e un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar. Il fondo è dotato di una tassa di carico del 2,5% e richiede ai suoi investitori di contribuire almeno $ 1, 500.

Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A

AUM: $ 2.3 miliardi di dollari

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 4. 79%

Rapporto netto di spesa: 1%

Il Comparto Lord Abbett Multi-Asset Fund A è considerato un fondo di fondi, detenendo altri Lord Abbett Fondi che investono in un'ampia gamma di obbligazioni e titoli nazionali ed esteri. Il fondo unisce le proprie partecipazioni per ottenere esposizione a crescita e valore di azioni di capitalizzazione di mercato principalmente media. Le scorte occupano circa il 22% del patrimonio del fondo, mentre i titoli a reddito fisso hanno un'assegnazione del 75%. Le partecipazioni del fondo sono suddivise in modo uniforme tra azioni estere e nazionali. Nel portafoglio obbligazionario, il fondo tende a concentrarsi sui titoli obbligazionari di investimento (allocazione del 20%) e obbligazioni societarie ad alto rendimento (allocazione del 37%). Il fondo ha una durata media di 3.68 anni e una resa di SEC di 30 giorni di 3. 69%.

Morningstar ha assegnato la classe A del reddito multiplo di Lord Abbett Multi-Asset con un rating complessivo a quattro stelle nella categoria di allocazione conservativa. Il fondo carica una tassa di carico del 2,5% e ha un requisito minimo di investimento di $ 1, 500.

Lord Abbett Intermediate Free Fund Fondo A

AUM: $ 3. 9 miliardi di dollari

2010-2015 rendimento annuo medio del NAV: 4. 83%

Rapporto netto di spesa: 0. 71%

Il Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Class A investe in obbligazioni comunali di investimento esente da federale imposte sul reddito con profili maturati intermedi. Il fondo detiene tipicamente obbligazioni con scadenze che vanno da tre a dieci anni. Le obbligazioni emesse dai comuni della California, New York e Texas hanno la più grande assegnazione combinata di circa il 42%. Al 30 novembre del 2015, la durata media del portafoglio del fondo era di 5. 48 anni e una resa SEC di 30 giorni del 2. 44%.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar nella categoria intermedia nazionale municipale. Il fondo carica le tasse di carico del 2. 25% e viene fornito con un requisito minimo di investimento di $ 1 000.