Morningstar, Inc. sta aggiungendo 300 fondi scambiati in borsa (ETF) alla sua stabile di 650 ETF attualmente oggetto di revisione da parte dell'impresa. Il rating analista Morningstar è una cifra qualitativa che fornisce le prospettive degli analisti per una performance futura rispetto ai suoi coetanei. L'analista di Morningstar si estende su rating Gold, Silver, Bronze, Neutral o Negative. I fattori considerati nella ricerca e nell'analisi includono "genitore, persone, prestazioni, prezzo e processo", secondo il sito web di Morningstar.

L'aggiunta di 300 nuovi ETF globali alla valutazione Morningstar Analyst sottolinea la continua popolarità e l'accettazione di questi nuovi veicoli d'investimento. Questi nuovi candidati di ricerca di Morningstar si uniscono agli ETF australiani che Morningstar è stato classificato dal 2014.

I nuovi ETF provengono da una geografia diversificata e comprendono:

100 ETF statunitensi

• 30 ETF domiciliati in Canada
• 100 ETF domiciliati in Europa
• 40 ETF domiciliati o incrociati in Asia
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La ricerca Morningstar sarà disponibile in tutte le sue piattaforme per gli investitori, Morningstar. com, la piattaforma di analisi degli investimenti globali di Morningstar DirectSM e le soluzioni globali di gestione delle pratiche e del portafoglio Morningstar Advisor WorkstationSM e Morningstar OfficeAM. In definitiva, con la nuova regola fiduciaria e con l'ulteriore controllo che è stato posto su consulenti e piani di pensionamento, la ricerca e le valutazioni dell'analista di Morningstar aiuterà i professionisti e gli investitori individuali a valutare ETF specifici che non sono stati precedentemente studiati. (Per la lettura correlata, vedere:

Millennial Banking: Uno sguardo a Chime e Semplice. )

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Nuovi sviluppi nelle posizioni ETF

Inizialmente, gli ETF sono stati considerati come una categoria distinta di fondi. Questi prodotti d'investimento sono valutati e possono essere scambiati per tutto il giorno su grandi borse di borsa, a differenza dei fondi comuni di investimento. All'inizio, gli acquirenti e venditori di ETF hanno pagato una commissione per ogni commercio, anche se il trading ETF privo di commissioni sta diventando ampiamente disponibili. Al contrario, i fondi comuni di investimento sono valutati una volta alla fine della giornata e possono essere acquistati e venduti senza pagare una commissione.

Le linee tra ETF e fondi comuni di investimento sono sfocate. Data questa tendenza, Morningstar sta combinando fondi comuni di investimento di tipo simile e ETF all'interno dello stesso gruppo di confronto. Ad esempio, un ETF per l'indice S & P 500 sarà ora classificato con comparabili fondi comuni di indice S & P 500. Questo nuovo metodo di classificazione Morningstar aiuterà i consumatori a cercare una categoria o un tipo di fondo specifico per confrontare i fondi comuni e gli ETF con gli stessi obiettivi uno per fianco. Morningstar classificherà insieme ETF e fondi comuni aperti utilizzando il loro algoritmo quantitativo che esamina i dati storici in base alle performance dei fondi e alle prestazioni regolate dal rischio.Inoltre, sia negli USA che in Australia, l'azienda prevede di attribuire ai fondi un rating Morningstar, percentuali, medie di categoria e altre informazioni statistiche. (Per la lettura correlata, vedere:

Morningstar: Fondo comune per l'ETF 'Flowmageddon.' ) Questi dati non distingueranno la struttura del prodotto dei singoli fondi. L'analisi dei costi precedentemente comprendeva commissioni per gli ETF e oneri di carico per fondi comuni di investimento. A causa dell'ampia opportunità di acquistare ETF senza provvigioni e di un'ampia disponibilità di fondi comuni di non carico, l'azienda sta eliminando i calcoli di carico e commissioni dalla valutazione Morningstar.

Alla fine, la ricerca e gli obiettivi di Morningstar sono duplici:

Fornire agli investitori ricerche che spiegano e riportano le prestazioni e le informazioni passate dei fondi.

• Creazione di una ricerca per aiutare gli investitori a prendere decisioni di investimento saggio per il futuro.
• La linea inferiore

Morningstar sta regolando continuamente la sua ricerca per aiutare meglio gli investitori a prendere decisioni di investimento sane. L'aggiunta di rapporti di ricerca qualitativa a circa 300 ETF fornirà analisi su circa 950 ETFs. Infine, Morningstar prevede di continuare ad aumentare la sua copertura in corso. (Per la lettura relativa, vedere:

Automazione del tuo 401 (k): Bloomaggio Robo-Advisor. )