Gli investitori di fondi globali hanno diversi fattori da considerare quando si seleziona un fondo, tra cui l'obiettivo del fondo, la performance storica e la volatilità del portafoglio. Mentre alcuni fondi hanno rapporti di spesa superiori alla media, gli investitori potrebbero scoprire che altri fattori rendono questi fondi attraenti.

Fondi americani di nuova classe di prospettiva C (NPFCX)

Gli investitori di fondi globali che cercano un'imponente protezione contro il basso livello possono considerare il fondo americano Fondo nuovo prospetto ("NPFCX") per i loro portafogli. Per il periodo di 10 anni conclusosi il 31 marzo 2016, il fondo aveva un rapporto di cattura di 73 punti. 85. Il gestore del portafoglio ha anche generato un rapporto di cattura al rialzo di 89,51 nello stesso periodo.

Questo fondo ha superato il suo benchmark e la categoria del fondo negli ultimi 10 anni. Per il periodo di 10 anni conclusosi il 31 marzo 2016, il tasso annuo di rendimento del fondo è stato del 5, 78%. I gestori hanno sovraperformato l'indice di 3. 85% e hanno generato un ritorno che è stato 1. 65% in più rispetto alla categoria del fondo.

I primi cinque gestori di portafoglio hanno gestito il fondo dal 1 dicembre 2005. Questo fondo è adatto agli investitori che cercano titoli di crescita gigante e grande cap. Mentre il rapporto di spesa è del 1. 55%, si tratta di un grande fondo con più di 58 miliardi di dollari in attività gestite (AUM) e di un portafoglio internazionale diversificato. Questo fondo è appropriato per un investitore che è disposto a risolvere per un potenziale meno potenziale in cambio di una protezione più negativa.

Il fondo Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), che utilizza uno stile di investimento per le grandi aziende, cap stock di valore. Al 31 marzo 2016 il tasso di turnover di questo portafoglio era solo del 6%. Il fondo ha gestito poco più di 500 milioni di dollari in attività a partire da quella stessa data.

Mentre questo fondo ha superato la categoria dei benchmark e dei fondi negli ultimi anni, la sua performance è stata la più bassa tra i tre fondi qui discussi. Nel periodo di 10 anni conclusosi il 31 marzo 2016, il rendimento annuo del fondo è stato del 4,69%. Tale ritorno è stato del 2. 76% superiore al benchmark e 0. 56% in più rispetto alla categoria del fondo per lo stesso periodo. Tenga presente, tuttavia, che il rapporto di spesa del fondo del 1.36% è il più basso dei tre fondi discussi.

Questo fondo fa un lavoro superiore nella gestione della volatilità e del rischio di ribasso. Per il periodo di dieci anni conclusosi il 31 marzo 2016, il beta del fondo è stato pari a 0. 56. L'approccio di investimento del fondo genera un ritardo di cattura di 59. 96, mentre il rapporto di cattura al rialzo in soli 54. 18. Lo stile di investimento è leggermente diversi dagli altri fondi di questa discussione, che aiuta l'investitore a diversificare le sue partecipazioni globali.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

La Massachusetts Financial Services Company è il consulente per gli investimenti del fondo MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), che investe in società con grandi capite. Questo fondo è una miscela di U. S e non U. S., con oltre il 50% del portafoglio investito in titoli a capitale grande a partire dal 29 febbraio 2016. L'assegnazione del patrimonio del fondo al 29 febbraio 2016 è pari a 34. 88% azioni statunitensi e 43. 68 % non-U. Azioni S.

Questo fondo è molto più piccolo del Nuovo Prospetto Fondo, con $ 2. 2 miliardi in AUM. Tuttavia, il fondo ha un team di investimenti esperto che ha pubblicato un record di successo. Per i 10 anni conclusosi il 31 marzo 2016, il fondo ha generato un rendimento annuo del 5,87%. Quella prestazione è migliore del benchmark di 3. 94%. Questa performance ha anche battuto la categoria del fondo di 1. 74%. I primi due gestori di fondi del fondo hanno lavorato insieme dal 1 ° ottobre 2009.

Il fondo MFS ha un rapporto di spesa del 1. 97%. Mentre tale spesa è superiore a fondi simili, i gestori del portafoglio sono in grado di controllare la volatilità e il rischio. Per il periodo di 10 anni conclusosi il 31 marzo 2016, la beta del fondo era di 0. 80. Il rapporto di cattura del fondo per lo stesso periodo era solo 73. 38, mentre il rapporto di cattura al rialzo era 89. 39%. Questo fondo può essere attraente per gli investitori di capitale a capitale che vogliono limitare il loro rischio negativo.