Sommario:
- Al 8 luglio 2016 il fondo è aumentato del 10,85% l'anno in corso (YTD), del 11,5% negli ultimi tre anni, del 11,75% negli ultimi cinque anni e 8,5% negli ultimi 10 anni. Nel corso del 2008, il fondo americano Century Mid Cap Value C Classe ha perso il 25,24%, che ha superato la perdita media del capitale medio del 36,17% sull'anno.
- Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX")
L'investimento di valore è visto come una strategia più conservativa rispetto alla crescita che investe a causa del fatto che gli stock di valore sono spesso imprese più consolidate con basi di clienti ben definite. Il numero di fondi comuni di investimento disponibili da cui gli investitori possono scegliere presenta un compito scoraggiante. Alcuni fondi sono costruiti su forti fondamenti supportati da aziende di asset management, gestori di portafogli e strategie efficaci di gestione del denaro. Purtroppo, ci sono alcuni fondi di valore là fuori che continuano a sottoperformare i loro benchmark e il mercato in generale. I seguenti sono tre fondi che caricano tasse costose, ma che sono ben gestite e vale la pena di ulteriori ricerche e due diligence.
portafoglio per valorizzare le azioni con tappi di mercato medio. A partire dal marzo del 2016, il fondo a medio tasso ha addebitato una spesa del carico pari al 2%, un rapporto di spesa del 2%, offrendo un rendimento del 0,3%, un fatturato annuo attivo del 66% e ha valutato cinque stelle e ha assegnato una medaglia d'argento da Morningstar Investment Research.Al 8 luglio 2016 il fondo è aumentato del 10,85% l'anno in corso (YTD), del 11,5% negli ultimi tre anni, del 11,75% negli ultimi cinque anni e 8,5% negli ultimi 10 anni. Nel corso del 2008, il fondo americano Century Mid Cap Value C Classe ha perso il 25,24%, che ha superato la perdita media del capitale medio del 36,17% sull'anno.
Rispetto alla volatilità storica, il valore medio del capitale ha una deviazione standard pari a 9. 84 negli ultimi tre anni, 10. 98 negli ultimi cinque anni e 14. 55 negli ultimi 10 anni. Morningstar dà il rating del rischio di fondi di classe C del codice categoria "Mid Century Capitale" di "basso" nei tre, cinque e dieci anni. Nel frattempo, la società di ricerca per gli investimenti dà al fondo un forte ritorno di rating "alto" nel triennio e "sopra la media" nei periodi quinquennali e dieci anni.
Il fondo di investimento Invesco Dividend Income C ("IUTCX") è un fondo mutualistico gestito in modo passivo che cerca di ottenere ritorni tramite grande cap valore azioni. A partire dal marzo 2016, il fondo comune ha incassato una spesa di carico dell'1%; aveva un rapporto di spesa di 1. 87%; ha offerto una resa di 1,20%; ed è stato classificato cinque stelle da Morningstar.
Il fondo ha raccolto 8,62% YTD, 11,65% nel corso degli ultimi tre anni, 10. 72% negli ultimi cinque anni, 7. 47% negli ultimi 10 anni e 4. 09% nel passato 15 anni, a partire da marzo 2016. Nel corso del 2008, il fondo comune Invesco Dividend Income C Class ha superato il rendimento medio tra i suoi coetanei di fondi a grande capitale, a -33.07% rispetto a -37. 09%.
Nel corso degli ultimi tre anni il fondo ha avuto una deviazione standard di 8,54,8,02 negli ultimi cinque anni, 12,03 negli ultimi 10 anni e 13,36 negli ultimi 15 anni. Morningstar dà il fondo a grande cappellone un rating di rischio "basso" nei periodi di tre, cinque e dieci anni. L'azienda dà al fondo il rendimento di "alto" nei periodi di tre, cinque e dieci anni.Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX")
Il fondo comune Dreyfus Equity Income C ("DQICX") è un fondo gestito attivamente che cerca di fornire rendimenti attraverso azioni di valore a capitale grande. A partire dal marzo 2016, il fondo ha caricato una spesa di carico dell'1%; aveva un rapporto di spesa di 1,85%; ha offerto una resa del 2,19%; ed è stato classificato quattro stelle da Morningstar.
Il fondo ha raccolto 4. 41% YTD, 9. 01% negli ultimi tre anni e 10. 2% negli ultimi cinque anni. Malgrado essere solo nel secondo anno di esistenza nel 2008, il fondo Dreyfus Equity Income C Class ha perso il 32, 47% in quell'anno, rispetto alle perdite medie di capitale medio di 37. 09% sull'anno.
Rispetto alla volatilità dei fondi storici, il fondo a grande capitale ha una deviazione standard del 9,68 negli ultimi tre anni e una deviazione standard del 10,03 negli ultimi 5 anni. Morningstar dà al fondo un rating di rischio "basso" nei periodi di tre e cinque anni, fornendo al fondo un rating di "media" per un periodo di tre anni e "sopra la media" per un periodo di cinque anni.
