Gli investitori stanno cercando modi per superare il mercato con i mercati azionari più ampi che sperimentano un'elevata volatilità e senza una chiara direzione nel 2016. Le persone che cercano di generare alfa devono considerare fondi comuni di investimento con strategie che possono adeguarsi sia a livello giù mercati. Mentre molti fondi non sono stati in grado di sovraperformare il mercato in modo coerente, i seguenti tre fondi hanno generato maggiori rendimenti rispetto agli indici di mercato più elevati durante la storia del toro storico durante e dopo la crisi finanziaria globale.

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Vanguard Mid-Cap Indice Valore Indice Investor Shares

Il Comparto Vanguard Mid-Cap Value Index segue l'indice di CRSP U. S. Mid-Cap Value come suo benchmark. L'indice è composto da vari titoli U. S. mid-cap. Il fondo investe quasi tutti i suoi attivi netti totali in azioni che compongono l'indice.

Il comparto Vanguard Mid-Cap Value Index ha superato il Morningstar US Market Index, un indice ampiamente diversificato che cerca di includere quasi tutti gli stock americani di piccole, medie e grandi capsule in ambienti volatili . Al 31 gennaio 2016 il fondo ha un rendimento medio annuo del 9,98% negli ultimi cinque anni, mentre l'indice generale ha registrato una media dell'8,33% rispetto allo stesso periodo.

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Molti fondi hanno sottoperformato il mercato durante la crisi finanziaria. Tuttavia, il Comparto Vanguard Mid-Cap Value Index ha superato il Morningstar US Market Index di 1. 78% nel 2008. Inoltre, nel mezzo della ripresa economica, il fondo ha superato l'indice entro il 12. 03. 7. 03. 2 , 11, 6, 91 e 3, 13% nel 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014, rispettivamente. Ha solo sottoperformato l'indice nel 2011, -0,02% e nel 2015, pari a -0,62%, durante i quali i mercati più ampi sono stati stagnanti e hanno concluso quasi piatta.

Fidelity Contrafund

Il Fidelity Contrafund cerca di fornire agli investitori l'apprezzamento del capitale investendo in azioni il cui valore non viene notato dal grande pubblico. A partire dal 29 gennaio 2016, sulla base dei dati di tre anni trascorsi, il Fidelity Contrafund aveva un rendimento medio annuo del 12,24%, rispetto all'indice 8. 53% di Morningstar U. S. Market Index. Sulla base dei dati finali di cinque anni, il fondo è cresciuto ad un tasso medio annuo dell'11,37% e ha superato l'indice con un tasso medio annuo del 3,44%. Negli ultimi 10 anni il fondo ha superato l'indice con un tasso medio annuo del 3,88%.

Il Fidelity Contrafund ha costantemente superato il Morningstar US Market Index tra il 2007 e il 2015, ad eccezione del 2014. Il fondo ha superato l'indice di un impressionante 15. 07% nel 2007. Il fondo è sceso del 37,16% crisi finanziaria nel 2008, mentre l'indice è sceso 38. 42%. Il fondo ha superato l'indice di 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 e 7. 75% nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2015, rispettivamente.

Artisan Globale Valore Fund Investor Class

La Classe Investor Classe Artisan Global Value è in grado di fornire una crescita ottimale del capitale a lungo termine. Il fondo investe in sottovalutate U. S. e società estere. È costituito da 1 858 titoli e fornisce copertura per circa l'85% del non U. S. del mercato azionario, al 31 dicembre 2015.

Il fondo utilizza l'MSCI ACWI Ex-U. S. Index, un indice di mercato ampio che include azioni nei mercati emergenti e nei paesi sviluppati, come punto di riferimento. Il fondo ha superato costantemente l'indice, ad eccezione del 2009, in cui ha sottoperformato l'indice per l'08.08%. Il fondo ha superato l'Indice entro il 16. 27, 5 02, 15 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 e 2. 79% nel 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, rispettivamente.