In un mercato a larga scala, solo una manciata di scorte sarà risparmiata dalla carneficina. Gli investitori possono vendere tutto e andare in contanti, ma è ancora possibile guadagnare durante la crisi con la proprietà appropriata di fondi comuni che soddisfano tale obiettivo.

In un mercato dell'orso o una correzione dolorosa, gli investitori astuti in questi fondi comuni di investimento troveranno un rifugio dalla tempesta e una maggiore probabilità di profitti sostanziali.

Grizzly Short Fund

Il Grizzly Short Fund è gestito da Leuthold Weeden Capital Management LLC e ha un record di profitto quando il mercato azionario cade. Nel mercato degli orsi del 2008, il fondo è tornato al 73%, molto meglio del declino vizioso del mercato globale. I gestori di portafoglio utilizzano una versione a breve termine della tecnica di stock di lunga durata dell'impresa incentrata sulla meticolosa selezione del settore e del settore. Nel 2016, fino al 19 gennaio, il fondo è tornato al di sopra del 15% in quanto l'ampio mercato è stato imbrattato in una caduta di cascata che potrebbe essere l'inizio del primo mercato del mercato a partire dal 2008.

Il Grizzly Short Fund è adatto per gli investitori che sperano di trarre profitto da un declino del mercato o che sono interessati a coprire le lunghe posizioni fondamentali che non saranno vendute a causa di considerazioni fiscali. Tuttavia, i mercati azionari trascorrono più tempo a crescere in fasi del toro e portare i mercati tendono ad essere rari e di breve durata. Dal momento che questo fondo è obbligato ad essere il 100% al netto, gli investitori sperimenteranno una performance negativa nel lungo periodo se il fondo è detenuto attraverso i cicli del mercato del bestiame e dell'orso. In una fase dell'orso, gli investitori di fondi con obiettivi di reddito a breve termine dovrebbero essere pronti a vendere e prendere guadagni prima che il mercato inizia una nuova tendenza al rialzo.

Nel 2015, il Grizzly Short Fund ha ricevuto un premio Lipper come il miglior fondo dedicato a breve corsi negli ultimi 10 anni. Le spese per fondi a breve dedicati tendono ad essere elevati, ma il rapporto di spesa del fondo comune del 1. 6% è inferiore alla media dell'industria del 1,9%. Non ci sono costi di vendita frontali o altre tasse.

Rydex Inverse S & P 500 Fondo di Strategia

Il Rydex Inverse S & P 500 Strategia Fondo tenta di fornire un rendimento che è l'inverso delle prestazioni dell'Indice S & P 500. Il fondo si avvale di brevi vendite di azioni nel S & P 500 e utilizza derivati ​​tra cui futures e opzioni per replicare il ritorno inverso del S & P 500 il più possibile. Attraverso la metà di gennaio 2016, il fondo è tornato circa il 12%, strettamente in linea con il suo benchmark inverso.

Come per qualsiasi fondo che gioca sul lato del mercato azionario, gli investitori perdono denaro se acquistano e detengono questo fondo. L'obiettivo dovrebbe essere quello di trarre profitto dal declino del mercato, uscire e guidare la prossima fase del toro più in posizioni lunghe, a meno che non ci siano considerazioni fiscali e requisiti di copertura a lungo termine per un portafoglio.

Questo fondo cerca di fornire solo l'inverso del rendimento S & P 500 in contrasto con i fondi con leverage che tentano di fornire un ritorno inverso che raddoppia o addirittura triplica quel ritorno. Questi fondi possono colpire il loro obiettivo di riferimento su base giornaliera, ma nel tempo, questo è improbabile a causa della matematica del composto. Il problema di aggravamento giornaliero è esacerbato con mercati volatili. Ci sono numerosi esempi di fondi monetari che perdono più di quanto dovrebbero guadagnare, e viceversa, durante questi periodi. Il messaggio agli investitori è quello di evitare fondi leva finanziaria.

Le spese del fondo Strategic Rydex Inverse S & P 500 sono ragionevoli all'1,4%, e non ci sono spese di vendita o tasse 12b-1. Il fondo è tornato nel 41% nel 2008.

Fondo neutrale del mercato Vanguard

Il Fondo Neutrale del Mercato Vanguard cerca un guadagno limitando il rischio complessivo del mercato azionario. Una combinazione di posizioni lunghe e corte tenta di mantenere la volatilità il più basso possibile raggiungendo i rendimenti positivi di portafoglio in tutte le condizioni di mercato, sia che il mercato azionario sia in un toro o in una fase orso. Ciò differisce dal Grizzly Short Fund e dal Rydex Inverse S & P 500 Strategy Fund che incidono perdite durante i mercati dei tori.

Il Fondo Neutral del Mercato Vanguard ha prodotto un ritorno dell'anno pari al 6% (YTD) fino alla metà di gennaio 2016, un tasso di rendimento annuo composto annuo del 5% negli ultimi cinque anni e del 2% negli ultimi 10 anni. Questi fondi non sono previsti per battere le medie del mercato azionario. L'obiettivo è quello di produrre rendimenti ragionevolmente positivi per il benchmark a lungo termine all'Inc Indice T-Bill di 3 mesi del Citigroup. Nel 2008, durante il brutale crollo finanziario, quando il mercato ha vissuto enormi perdite, il Fondo Vortex Neutral ha perso l'8%. Il fondo ha guadagnato quasi il 13% in cima al mercato del toro nel 2007.

Il rapporto interno di spesa è del 6%, superiore al solito per un prodotto Vanguard, a causa della natura del fondo. Non ci sono spese di vendita anticipate o tasse 12b-1. Con un rendimento del dividendo dell'1,8%, questo fondo è una buona misura per gli investitori che stanno cercando ritorni che battono costantemente i rendimenti obbligazionari con un limitato inconveniente.