Fiduciarie di investimento immobiliare (REITs) sono un tipo di garanzia negoziata che investe nella proprietà o nel finanziamento delle proprietà immobiliari di reddito. REITs operano come un portafoglio di titoli, con un focus sulle azioni o sui mutui ipotecari. Equity REIT investe in immobili commerciali come edifici per uffici, centri commerciali, appartamenti o ospedali. I mutui REIT investono in ipoteche immobiliari confezionate e titoli garantiti da ipoteca. I REIT sono noti per essere fortemente correlati al mercato immobiliare e per offrire in generale un rendimento del dividendo superiore rispetto alla media, rispetto alla maggior parte degli stock tradizionali. I REIT hanno una struttura specifica che richiede che il 90% di tutti i redditi imponibili sia pagato come dividendo. I REIT possono essere offerti pubblicamente su molte delle principali borse valori, nonché privatamente e direttamente venduti agli investitori.

REIT

Investimenti in assistenza sanitaria REIT

L'assistenza sanitaria REIT possiede una serie di proprietà sanitarie, come gli ospedali, le comunità residenziali senior, gli edifici per uffici medici e le strutture di scienza della vita. Il settore sanitario ha il maggior potenziale di crescita a lungo termine. I progressi nella tecnologia medica hanno portato a aspettative di vita più lunghe, che beneficiano direttamente le aziende di questo settore. Il più grande segmento della popolazione, il baby boomer, sta entrando in pensione, che dovrebbe guidare la domanda aggiuntiva nell'assistenza sanitaria. Un altro vantaggio per le aziende in questo settore è il contratto di leasing tra le strutture ei gestori delle proprietà. La maggior parte dei contratti di leasing sono da 10 a 15 anni e sono rinnovati dopo alcuni anni. Questo dà ai proprietari di un impianto un cash flow più prevedibile e stabile rispetto alle tradizionali proprietà immobiliari commerciali.

HCP Inc. è stato il terzo più grande produttore di medicinali sanitari, cura REIT per capitalizzazione di mercato e dà agli investitori un rendimento del dividendo di oltre il 6,9%. L'azienda dispone di un portafoglio diversificato di alloggi di alto livello, di infermieri specializzati, di scienze della vita e di strutture mediche in tutto il paese. Ha anche una considerevole quota di mercato degli inquilini e degli operatori di prima classe, rendendo quasi inesistente la minaccia della nuova concorrenza. L'azienda ha anche la maggior parte del suo portafoglio di uffici medici affiliati ad un sistema sanitario. Ciò coincide con il mandato di Affordable Care Act che incoraggia sistemi coordinati basati sul valore, che rende gli inquilini meno probabili di spostarsi da questi servizi.

Investire in REITs al dettaglio Il settore REIT è legato a proprietà come centri commerciali e centri commerciali. Queste proprietà di investimento sono legate direttamente alla salute generale della spesa del consumatore nel paese.In tempi di spesa straordinaria, il settore REIT offre un vantaggio da un aumento dello shopping e dell'attività nei centri commerciali. Ci sono due tipi di inquilini nell'industria del commercio al dettaglio: gli inquilini di ancoraggio e gli inquilini in linea. Gli inquilini di ancoraggio sono spesso aziende molto più grandi e stabili come Macy o Sears che disegnano già clienti fedeli. I negozi di ancoraggio sono importanti per il successo finanziario di una proprietà perché aiutano ad attirare i più piccoli negozi in linea per riempire il resto dei posti vacanti della proprietà. La creazione di Highstock 4. 2. 6

) è un ottimo esempio di vendita al dettaglio REIT con potenziale di crescita a lungo termine. La società ha una nicchia unica rispetto al tradizionale centro commerciale, che offre sconti, shopping outlet. Tanger offre attualmente molte famose marche come Banana Republic, Brooks Brothers, Calvin Klein, Coach, Nike e Polo Ralph Lauren. Questi brand spingono immediatamente i consumatori nei negozi che cercano prodotti di qualità superiore a un prezzo scontato. La società ha avuto un'elevata occupazione del 95% per oltre 20 anni. Gli investitori che cercano un portafoglio diversificato di centri di vendita al dettaglio che pagano un dividendo superiore al 3,6% dovrebbero guardare ai centri di produzione Tanger Factory Outlet REIT.

Evitare l'immagazzinamento REITs

L'immagazzinaggio automatico REIT offre servizi propri come i contenitori, gli armadietti esterni e le strutture controllate dal clima. La maggior parte degli inquilini di impianti di stoccaggio autonomo sono individui e imprese con esigenze di breve periodo. La maggior parte delle unità vengono affittate su base mensile e basate su premi quali dimensioni, ubicazione e necessità di controllo climatico. L'inconveniente delle strutture di stoccaggio è il fatturato costante dei suoi inquilini. La durata media di un'unità affittata da un inquilino è di sei mesi. La necessità di trovare nuovi inquilini è sempre una sfida costante per i proprietari di strutture che utilizzano promozioni di marketing per aiutare a raggiungere questo fine. Anche le strutture di stoccaggio automatico hanno poche barriere di ingresso sul mercato. Il prezzo è spesso il fattore più importante quando gli inquilini scelgono una struttura, rendendolo un mercato veramente competitivo e riducendo la redditività complessiva.

L'archiviazione pubblica (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 49 + 1. 04% creata con Highstock 4. 2. 6 ) è un esempio di un'autocompagnatrice da evitare. La società ha avuto una crescita enorme negli ultimi anni, ma ha finalmente colpito il suo picco. La società è il più grande proprietario self-storage negli Stati Uniti, ma rappresenta solo il 5% della proprietà totale nel settore. L'azienda deve costantemente tenere il passo con l'altro 95% della concorrenza, che ha cominciato ad infiltrarsi nei mercati incontrastati. Insieme alla sua concorrenza dura, la scorta dell'azienda paga solo un dividendo inferiore al 2,8%.