Fondato il 16 dicembre 1998, il fondo finanziario SPDR Fund (XLF XLFSel Sct Fnncl26. 43-1.20% Creato con Highstock 4. 2. 6 < ) mira a fornire risultati di investimento simili alle prestazioni dell'indice S & P Financial Select Sector allocando le proprie partecipazioni simili alle partecipazioni dell'indice. XLF mira a tenere traccia del settore finanziario e alloca il suo fondo nel settore bancario, assicurativo, investimenti immobiliari, mercati dei capitali, servizi finanziari diversificati, finanza dei consumatori, gestione e sviluppo immobiliare e spettacoli e industria delle finanze ipotecarie.

A partire dal 6 luglio 2015, le prime 10 partecipazioni del Financial Select Sector SPDR Fund sono Wells Fargo & Company (WFC), JPMorgan Chase & Company (JPM), Berkshire Hathaway Incorporated B (BRK), Bank of America Corporation (BAC), Citigroup Incorporated (C), Goldman Sachs Group Incorporated (GS), American International Group Incorporated (AIG), US Bancorp (USB), American Express Company (AXP) e MetLife Incorporated (MET).

- 9 -> Caratteristiche

Il settore finanziario selezionato SPDR ETF è una società di investimento aperta, gestita da State Street Global Advisors Funds Management Incorporated. XLF è quotata alla Borsa di Borsa di New York Stock Exchange. A partire dall'8 luglio 2015, il volume medio di scambio quotidiano di XLF negli ultimi tre mesi è di 29,7 milioni. L'elevata liquidità e la profondità del suo fondo permettono una stretta spread bid-ask.

Il settore finanziario selezionato Il rapporto di spesa lorda del SPDR Fund è pari a circa il 15%, rispetto ad altri ETF che seguono il settore finanziario. Dal State Street Global Advisors si impegna a prestiti titoli, è in grado di mantenere quel rapporto a basso costo.

idoneità e raccomandazioni

Investire nel settore selezionato finanziario Il fondo SPDR richiede un'alta tolleranza al rischio. A partire dall'8 luglio 2015, la volatilità media negli ultimi cinque anni di XLF è del 16,55%. Rispetto allo SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY), la deviazione standard di XLF è 38. 26% superiore alla deviazione standard dello SPY nello stesso periodo. Il settore finanziario è esposto a una serie di rischi, come il rischio di mercato, il rischio di cambio, il rischio di tasso e il rischio macroeconomico. Gli investitori e gli investitori potenziali dovrebbero seguire la condizione economica mondiale e tenere presenti tutti i dati economici che potrebbero pregiudicare le società finanziarie.

A partire dall'8 luglio 2015, XLF ha un alfa di 5 anni a partire da 1,66, beta di 1,50, un valore R-squared di 74,13, una deviazione standard del 16,55% e un ritorno di 13, 93%. Rispetto all'indice MSCI ACWI NR USD, XLF ha registrato una maggiore volatilità rispetto all'indice. Tuttavia, gli investitori sono stati compensati con un rendimento del 13, 93%, 2% in più rispetto al ritorno dell'indice standard.Con un alfa di 1. 66, il XLF ha superato l'indice di 1. 66%.

Nel medesimo periodo, il Financial Segretario SPDR Fund ha un rapporto Sharpe di 0. 87 mentre l'indice MSCI ACWI NR USD ha un rapporto Sharpe pari a 0. 89. Di conseguenza, gli investitori non sono stati adeguatamente compensati per la quantità di rischio che hanno assunto quando si investe in questo fondo.

La ripresa economica continua degli Stati Uniti nel 2015 può causare la Federal Reserve ad assumere una visione aggressiva sull'economia. Con il miglioramento dei dati sulle vendite, sull'occupazione e sulle vendite al dettaglio, la probabilità di un aumento del tasso di interesse è elevato. Questo sarebbe utile per le imprese finanziarie. Il potenziale di un aumento del tasso di interesse può aumentare la redditività delle imprese finanziarie. Le banche possono guadagnare di più dalla diffusione dei tassi di interesse in classi di asset diverse.
Il settore selezionato finanziario Il fondo SPDR ha un portafoglio completo con 88 partecipazioni, che aiuta a mitigare i rischi aziendali. L'ETF è più adatto per gli investitori che sono disposti ad assumere un livello di rischio superiore alla media e perseguire l'esposizione al sovrappeso all'industria dei servizi finanziari dell'U.ssa potenzialmente beneficiando di un aumento dei tassi di interesse.